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DGAP-News: Wachstum bei Portfoliounternehmen von Silverfleet Capital: Prefere Resins übernimmt Melamin- und Paraformaldehyd-Sparten des Chemiekonzerns INEOS (deutsch)

24.04.2019 um 10:21 Uhr

Wachstum bei Portfoliounternehmen von Silverfleet Capital: Prefere Resins übernimmt Melamin- und Paraformaldehyd-Sparten des Chemiekonzerns INEOS

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DGAP-News: Silverfleet Capital / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Wachstum bei Portfoliounternehmen von Silverfleet Capital: Prefere Resins
übernimmt Melamin- und Paraformaldehyd-Sparten des Chemiekonzerns INEOS

24.04.2019 / 10:21
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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München, London, Paris, 24. April 2019. Prefere Resins, einer der führenden
europäischen Phenol- und Aminoharzhersteller mit Hauptsitz im
brandenburgischen Erkner nahe Berlin, macht einen wichtigen Schritt beim
Ausbau seiner globalen Marktposition: Das Portfoliounternehmen aus dem
zweiten Fonds der europäischen Beteiligungsgesellschaft Silverfleet Capital
hat mit der britischen INEOS Enterprises einen Kaufvertrag für die
Geschäftsbereiche Melamines und Paraform unterzeichnet. Die Transaktion
steht noch unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung; der Abschluss wird
für den weiteren Jahresverlauf erwartet. Über den Kaufpreis wurde
Stillschweigen vereinbart.

Prefere Resins ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von
Phenol- und Aminoharzen spezialisiert, die als Basis für Verbundwerkstoffe
in den Bereichen Bau, Isolierung und Industrie eingesetzt werden. Das
Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Deutschland, Finnland,
Großbritannien, Frankreich, Polen und Rumänien, drei Forschungs- und
Entwicklungsstandorte (Deutschland, Österreich und Finnland) sowie vier
regionale Vertriebsbüros (Deutschland, Großbritannien, Finnland und
Österreich). Beschäftigt sind mehr als 320 Mitarbeiter, die jährliche
Produktionsmenge beträgt etwa 350.000 Tonnen.

Mit der Akquisition der Geschäftseinheiten INEOS Melamines & Paraform
erweitert Prefere Resins seine globale Reichweite durch zusätzliche
Produktionsstätten in den USA und in Deutschland sowie einer
Auftragsfertigung in Indonesien. INEOS Paraform gilt als zweitgrößter
Anbieter des chemischen Grundstoffes Paraformaldehyd in Europa. Am Standort
Mainz, an dem seit mehr als 100 Jahren Formaldehyd und Formaldehydderivate
hergestellt werden, sind rund 120 Mitarbeiter tätig. Bei INEOS Melamines,
einem der weltweit führenden Lieferanten von Melaminharzen mit etwa 150
Beschäftigten, werden von Frankfurt, Springfield (USA) und via
Auftragsfertigung in Surabaya (Indonesien) aus Industriekunden in den
Bereichen Lacke, Papier, Textilien, Reifen, Gummi und Dekorlaminate bedient.

"Die Übernahme der beiden Geschäftseinheiten von INEOS Enterprises, die im
Markt exzellent positioniert sind, markiert für Prefere Resins einen
Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie. Mit der zusätzlichen Kompetenz in
den Segmenten Melaminharze, Formaldehyd und Formaldehydderivate kommen wir
dem Ziel näher, uns als globalen Harzproduzenten aufzustellen", sagt Arno
Knebelkamp, CEO der Prefere Resins Holding GmbH. Jennifer Regehr, die im
Münchener Büro von Silverfleet Capital für die Transaktion verantwortlich
war, ergänzt: "Unsere Investments zielen darauf ab, Marktführern in Nischen
zu neuem Wachstum zu verhelfen. Wir freuen uns, dass bei Prefere Resins dies
bereits innerhalb eines Jahres nach unserem Einstieg gelungen ist und der
nächste Entwicklungsschritt eingeläutet werden konnte."

Bei Silverfleet Capital ist neben Jennifer Regehr auch Guntram Kieferle aus
dem Münchener Büro in die Transaktion involviert.

Pressekontakt:
IWK Communication Partner
Florian Bergmann
+49. 89. 2000 30-30
silverfleetcapital@iwk-cp.com
www.iwk-cp.com

Über Prefere Resins:
Prefere Resins ist einer der führenden Phenol- und Aminoharzhersteller in
Europa. Vom Sitz der Gesellschaft in Erkner bei Berlin werden sieben
Produktionsstandorte in sechs europäischen Ländern gesteuert. Phenolharze
zählen dank ihrer sicherheitsrelevanten Eigenschaften in Verbindung mit
einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis zu den meistverwendeten
Duroplasten und können in verschiedensten Bereichen eingesetzt werden, zu
denen Bau, Isolierung (Dämmstoffe) und Industrie (Automotive und
Maschinenbau) gehören. Das Unternehmen produziert jährlich mit mehr als 320
Mitarbeitern etwa 350.000 Tonnen Phenol- und Aminoharze sowie passende
Additive und setzt damit jährlich rund 250 Millionen Euro um.
Mehr Informationen unter: http://www.prefereresins.com

Über Silverfleet Capital:
Silverfleet Capital ist als Private-Equity-Investor seit mehr als 30 Jahren
im europäischen Mid-Market aktiv. Das 30-köpfige Investment-Team arbeitet
von München, London, Paris, Stockholm und Amsterdam aus.

Aus dem zweiten, 2015 mit einem Volumen von 870 Millionen Euro geschlossenen
unabhängigen Fonds wurden bereits acht Investments getätigt: The Masai
Clothing Company, ein Groß- und Einzelhändler für Damenmode mit Hauptsitz in
Dänemark; Coventya, ein französischer Entwickler von Spezialchemikalien;
Sigma Components, ein britischer Hersteller von Präzisionsbauteilen für die
Zivilluftfahrt; Lifetime Training, ein britischer Anbieter von
Trainingsprogrammen; Pumpenfabrik Wangen, ein Hersteller von Spezialpumpen
mit Sitz in Deutschland; Riviera Travel, ein britischer Veranstalter von
begleiteten Gruppenreisen und Kreuzfahrten; 7days, ein deutscher Anbieter
für medizinische Berufskleidung; und Prefere Resins, ein in Europa führender
Phenol- und Aminoharz-Hersteller.

Silverfleet erzielt Wertsteigerung, indem es in Unternehmen in seinen
Kernsektoren investiert, die von spezifischen, langfristigen Trends
profitieren. Diese Unternehmen unterstützt Silverfleet bei ihren zukünftigen
Wachstumsstrategien. Im Rahmen dieser Strategien erfolgen Investitionen in
organische Wachstumstreiber, Internationalisierungen, strategische Zukäufe
oder operative Verbesserungsprozesse. Seit 2004 hat Silverfleet Capital 1,9
Milliarden Euro in 28 Unternehmen investiert.

Silverfleet hat sich auf vier Branchenschwerpunkte spezialisiert:
Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktion sowie
Einzelhandel und Konsumgüter. Seit 2004 hat der Private-Equity-Investor 33
Prozent seines Anlagevermögens in Unternehmen mit Hauptsitz in der
DACH-Region investiert, 31 Prozent in Großbritannien und Irland, 19 Prozent
in Skandinavien und 17 Prozent hauptsächlich in Frankreich und den
Benelux-Staaten (beinhaltet ein Investment mit Hauptsitz in den USA und
Sourcing in Belgien).

Silverfleet Capital verfügt über einen soliden Investment Track Record.
Zuletzt verkaufte Silverfleet Ipes, einen führenden Anbieter von
Outsourcing-Dienstleistungen für europäische Private-Equity-Unternehmen
(Investment Multiple 3,8x); CCC, einen der führenden BPO-Services-Anbieter
in Europa, sowie Cimbria, einen dänischen Hersteller von
landwirtschaftlichen Anlagen (Nennung des Investment-Multiples aus
rechtlichen Gründen nicht möglich); Kalle, einen deutschen Hersteller von
künstlichen Wurstpellen (Investment Multiple 3,5x); OFFICE, einen britischen
Schuhhändler (Investment Multiple 3,4x); und Aesica, ein führendes
pharmazeutisches CDMO Unternehmen (Investment Multiple 3,3x).

Mehr Informationen unter www.silverfleetcapital.com

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