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DGAP-News: ProCredit Holding hat vereinbart, Green Bonds in Höhe von 90 Mio. US-Dollar bei der International Finance Corporation zu platzieren (deutsch)

08.05.2019 um 07:59 Uhr

ProCredit Holding hat vereinbart, Green Bonds in Höhe von 90 Mio. US-Dollar bei der International Finance Corporation zu platzieren

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DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Vereinbarung/Sonstiges
ProCredit Holding hat vereinbart, Green Bonds in Höhe von 90 Mio. US-Dollar
bei der International Finance Corporation zu platzieren

08.05.2019 / 07:59
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WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE HINWEISE ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN AM
ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG

ProCredit Holding hat vereinbart, Green Bonds in Höhe von 90 Mio. US-Dollar
bei der International Finance Corporation zu platzieren

- Die Platzierung bei der International Finance Corporation soll in Form von
zwei Bonds mit jeweils dreijähriger Laufzeit erfolgen

- Der Emissionserlös wird speziell für die Finanzierung von Investitionen
von KMU in Energieeffizienz, erneuerbare Energien und umweltfreundliche
Maßnahmen verwendet werden

- Die ProCredit Holding geht davon aus, dass dieser Green Bond Emission
weitere Platzierungen in ähnlicher Art und Größenordnung bei privaten
Investoren folgen werden

Frankfurt am Main, 08. Mai 2019 - Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA
(ProCredit Holding) beabsichtigt, in Kürze ihre ersten Green Bonds zu
begeben. Die zur Weltbank Gruppe gehörende International Finance Corporation
(IFC) hat gestern eine Vereinbarung unterzeichnet, nach der sie in Green
Bonds mit einem Gesamtvolumen von 90 Mio. US-Dollar investiert, die von der
ProCredit Holding auf dem Wege eines Private Placements begeben werden. Die
ProCredit Holding ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten
ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.
Das Unternehmen wird den Emissionserlös aus der Begebung ihrer ersten Green
Bonds zur Finanzierung "grüner" Investitionen der KMU-Kunden der ProCredit
Banken verwenden, die sich auf Energieeffizienz, erneuerbare Energien und
umweltfreundliche Maßnahmen konzentrieren.

Nach Kenntnis von ProCredit Holding und IFC werden damit auf dem deutschen
Markt erstmals auf die Finanzierung "grüner" Investitionen von KMU in
Schwellenländern abzielende Green Bonds von einer Finanzinstitution begeben.
Die Platzierung der Green Bonds wird für das zweite und dritte Quartal 2019
erwartet.

Mit diesem Engagement möchte die IFC über die ProCredit Banken weitere
Finanzierungsoptionen für umweltfreundliche Investitionen von KMU schaffen.
Ebenso soll damit in den Ländern, in denen ProCredit tätig ist, der Wandel
von Wirtschaftssystemen mit einem hohen CO2-Ausstoß hin zu einer
Wirtschaftsweise mit geringem CO2-Ausstoß gefördert werden.

Die ProCredit Banken leisten in diesem Zusammenhang mit ihrer Fokussierung
auf KMU einen wertvollen Beitrag zu einer ökologisch verantwortungsvollen
ökonomischen Entwicklung in ihren Ländern. Aus diesem Grund ist die
ProCredit Gruppe für die IFC in ihrem Bemühen, die Verfügbarkeit von
"grünen" Finanzierungsmöglichkeiten für KMU zu erhöhen, ein wichtiger
Partner.

Die Finanzierung von "grünen" Investitionen ist ein schnell wachsender Teil
des entwicklungsorientierten Geschäftsmodells der ProCredit Gruppe. Ihr
Portfolio an "grünen" Krediten belief sich zum 31. Dezember 2018 auf rund
678 Mio. EUR und machte damit zu diesem Zeitpunkt einen Anteil von 15,4 %
des Gesamtkreditportfolios aus. Allein 2018 wuchs das "grüne"
Kreditportfolio der ProCredit Gruppe um 39 %. Mittelfristig will ProCredit
den Anteil der "grünen" Kredite am Gesamtportfolio auf 20 % erhöhen.

Ein öffentliches Angebot der Green Bonds erfolgt nicht, und die Bonds werden
bei Platzierung nicht an einer Börse notiert. Die Emission der Green Bonds
erfolgt gemäß der Leitlinien des Green Bond Frameworks der ProCredit Gruppe,
das sich gemäß Bestätigung durch die Second Party Opinion von Sustainalytics
vom 3. Oktober 2018 an den Green Bond Principles 2018 der International
Capital Market Association orientiert.

Auch für ihre eigenen unternehmerischen Aktivitäten setzt sich die ProCredit
Gruppe ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele. Eines der mittelfristigen Ziele ist,
dass die eigenen Geschäftsaktivitäten der ProCredit Gruppe CO2-neutral
ablaufen sollen. Ebenso beabsichtigt die ProCredit Gruppe, in das Training
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu investieren, um das bereits hohe
Niveau an sozialem und ökologischem Verantwortungsbewusstsein als
wesentliche Säule für verantwortungsbewusstes Banking weiter zu stärken.
Weiterführende Informationen zu den Nachhaltigkeitsprojekten der ProCredit
Gruppe und zu ihrem Engagement für die Sustainable Development Goals der
Vereinten Nationen können im umfassenden Impact Report eingesehen werden,
der auf der Webseite der ProCredit Holding zum Download bereitsteht.

Kontakt:
Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14
37 138,
E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA
Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,
Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten
ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.
Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in
Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den
Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die
strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die
Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter umfasst), die niederländische
DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit
Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des
Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der
Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im
Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen
Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungsparameter sowie auf
künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge oder Entwicklungen
beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Solche Aussagen
beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des
Managements der ProCredit Holding. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von
Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen zahlreiche außerhalb des
Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Sollten sich eines oder
mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich
erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten
beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der ProCredit Holding (sowohl negativ als
auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die
ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden
sind. Die ProCredit Holding übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt
auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei
einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

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08.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA
Rohmerplatz 33-37
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49-69-951437-0
Fax: +49-69-951437-168
E-Mail: pch.info@procredit-group.com
Internet: www.procredit-holding.com
ISIN: DE0006223407
WKN: 622340
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate
Exchange
EQS News ID: 808297

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