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DGAP-News: Gerry Weber International AG: GERRY WEBER erreicht Meilenstein zur Zukunftssicherung (deutsch)

15.07.2019 um 23:49 Uhr

Gerry Weber International AG: GERRY WEBER erreicht Meilenstein zur Zukunftssicherung

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DGAP-News: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung/Kapitalrestrukturierung
Gerry Weber International AG: GERRY WEBER erreicht Meilenstein zur
Zukunftssicherung

15.07.2019 / 23:49
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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CORPORATE NEWS

GERRY WEBER erreicht Meilenstein zur Zukunftssicherung

- Investmentvereinbarung mit Robus und Whitebox

- Finanzielle Sanierung im Rahmen eines Insolvenzplans

- Robus und Whitebox führen Mittel von bis zu 49,2 Mio. Euro zu

- GERRY WEBER erhält mit fortzuführendem Restrukturierungsplan sichere
Perspektive für Kunden, Geschäftspartner und Lieferanten

Halle/Westfalen, 15. Juli 2019 - GERRY WEBER hat heute eine wesentliche
Entscheidung zur Zukunftssicherung der Unternehmensgruppe getroffen. Mit von
Robus Capital Management Ltd. und Whitebox Advisors LLP verwalteten Fonds
wurde eine verbindliche Investmentvereinbarung zur finanziellen Sanierung
der Gesellschaft im Rahmen eines Insolvenzplans geschlossen. Die
Unterzeichnung der Investmentvereinbarung und des verbindlichen
Eckpunktepapiers zum Insolvenzplan im Verfahren der GERRY WEBER
International AG erfolgte mit Zustimmung des Gläubigerausschusses und des
Sachwalters, Rechtsanwalt Stefan Meyer.

In Umsetzung dieser Vereinbarung wird den Gläubigern der GERRY WEBER
International AG schnellstmöglich ein Insolvenzplan zur Abstimmung vorgelegt
werden. Dieser sieht vor, dass Robus und Whitebox einen Betrag in Höhe von
bis zu EUR 49,2 Mio. für die nachhaltige finanzielle Sanierung der GERRY
WEBER International AG zur Verfügung stellen. Die Gläubiger der GERRY WEBER
International AG, die auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten sollen,
können sich grundsätzlich zwischen Barabfindung und verschiedenen
Finanzinstrumenten zur Wertaufholung entscheiden. Das aktuell bereits in
Umsetzung befindliche Sanierungskonzept von GERRY WEBER wird im Interesse
der Gläubiger des Unternehmens weiter umgesetzt. Die Gläubigerversammlung,
die dem Insolvenzplan noch zustimmen muss, wird voraussichtlich noch im
Laufe des dritten Quartals 2019 stattfinden. Ziel ist es, die
Insolvenzverfahren im Spätherbst dieses Jahres erfolgreich zu beenden.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt marktüblicher Bedingungen, wie
etwa kartellrechtlicher Freigaben und der Annahme eines separaten
Insolvenzplans auf Ebene der GERRY WEBER Retail GmbH & Co. KG, einer
wesentlichen Tochtergesellschaft der GERRY WEBER International AG. Auch
hinsichtlich des Insolvenzplans der GERRY WEBER Retail GmbH & Co. KG wurde
heute eine verbindliche Vereinbarung im Rahmen eines ausführlichen
Eckpunktepapiers geschlossen.

Weiterer wesentlicher Bestandteil des den Gläubigern vorzulegenden
Insolvenzplans für die GERRY WEBER International AG soll eine
Kapitalherabsetzung auf voraussichtlich Null Euro sowie eine anschließende
Barkapitalerhöhung sein. Die neuen Aktien sollen in einem ersten Schritt
vollständig von Robus und Whitebox gezeichnet werden. Ein Teil der Aktien
soll zur Bedienung von Wandelanleihen genutzt werden, die den Gläubigern,
die für eine solche Wandelanleihe optieren, zur Verfügung gestellt werden.
Auf Grund dieser Maßnahmen sollen die bestehenden Aktionäre aus der
Gesellschaft ausscheiden.

Seit dem im Sommer 2018 angestoßenen Programm zur Neupositionierung und
Restrukturierung von GERRY WEBER sind bereits wesentliche Schritte
erfolgreich unternommen worden, um dem Unternehmen eine klare
Zukunftsperspektive zu geben. So zeigen die durch den Vorstand eingeleiteten
Maßnahmen, welche auch eine deutliche Optimierung des Geschäftsmodells
beinhalten, bereits positive Resultate in Umsatz und Ertrag. GERRY WEBER hat
sich in den letzten neun Monaten in seiner Produktentwicklung konsequent auf
die eigene Zielgruppe konzentriert, wesentliche Prozessoptimierungen
umgesetzt und spürbare Effizienzsteigerungen realisiert. Zu den umfassenden
Maßnahmen, die erfolgreich implementiert wurden, zählen auch die im Frühjahr
mit den Beschäftigten vereinbarten Tarifverträge zur Zukunftssicherung und
die Interessenausgleiche sowie die sozialverträglichen Programme zur
Schließung von betriebswirtschaftlich nicht sinnvollen Filialen der Gruppe.

Johannes Ehling, Vorstandssprecher der GERRY WEBER International AG,
kommentiert: "Wir freuen uns mit ROBUS und WHITEBOX starke und in der
Modebranche erfahrene sowie anerkannte Partner gefunden zu haben. Dafür
haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vergangenen Monaten hart
gearbeitet. Die heute erzielten verbindlichen Vereinbarungen schaffen
Klarheit und Sicherheit für Kunden, Geschäftspartner und Belegschaft. Wir
können nun mit großem Elan an die weitere Umsetzung der operativen
Neupositionierung und Restrukturierung gehen. Für die laufende Orderrunde
und die CPD im Sommer sind wir mit unseren neuen Kollektionen bestens
vorbereitet."

Dr. Christian Gerloff, Generalbevollmächtigter, ergänzt: "Wir haben einen
sehr intensiven Investorenprozess erlebt, der die gute Marktposition und
Attraktivität von GERRY WEBER unterstreicht. Das erreichte
Verhandlungsergebnis wird eine für Insolvenzverfahren deutlich
überdurchschnittliche Insolvenzbefriedigung ermöglichen. Zugleich ist es in
den vergangenen Monaten gelungen, das operative Geschäft im Rahmen der
Eigenverwaltung nicht nur zu stabilisieren, sondern zukunftsorientiert
auszubauen."

Der Sachwalter Stefan Meyer (PLUTA Rechtsanwälte) zeigt sich auch aus
Gläubigersicht mit dem Verhandlungsergebnis zufrieden: "Ich freue mich sehr,
dass sich mit der heutigen Entscheidung jenes Angebot durchgesetzt hat, dass
nicht nur mit Blick auf die Gläubigerbefriedigung, sondern auch hinsichtlich
der Transaktionsschnelligkeit und -sicherheit die beste Option darstellt.
Das gute Verhandlungsergebnis ist dem engen und außerordentlich
professionellen Zusammenwirken aller Beteiligten, dem Vorstand, dem
Generalbevollmächtigten, den Gläubigerausschüssen und den Beratern zu
verdanken. Mein besonderer Dank gilt aber den vielen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im In- und Ausland, die in sehr schwierigen Zeiten die Nerven
bewahrt und einen wahrlich hervorragenden Job gemacht haben."

Zum Hintergrund
Die GERRY WEBER International AG befindet sich seit dem 25. Januar 2019 im
Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Am 1. April wurde das Verfahren
eröffnet. Bei der Tochtergesellschaft GERRY WEBER Retail GmbH & Co. KG wurde
das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung am 1. Mai 2019 eröffnet. Das
Insolvenzgericht hat in beiden Fällen Rechtsanwalt Stefan Meyer von der
PLUTA Rechtsanwalts GmbH zum Sachwalter bestellt. Dem Vorstand der GERRY
WEBER International AG mit Johannes Ehling (Vorstandssprecher sowie Chief
Sales Officer und Chief Digital Officer), Florian Frank (Chief Restructuring
Officer) und Urun Gursu (Chief Product Officer) steht der in der Modebranche
erfahrene Rechtsanwalt Dr. Christian Gerloff (Gerloff Liebler Rechtsanwälte)
als Generalbevollmächtigter zur Seite. Die Finanzierung des
Geschäftsbetriebs von GERRY WEBER ist ungeachtet des laufenden
Insolvenzverfahrens bis in das Jahr 2020 hinein gesichert.

Über die GERRY WEBER Gruppe
Die GERRY WEBER International AG mit Sitz in Halle/Westfalen ist ein
weltweit operierender Konzern, der drei starke Markenfamilien unter einem
Dach vereint: GERRY WEBER, TAIFUN und SAMOON. Darüber hinaus hält GERRY
WEBER eine nicht-strategische Beteiligung in Höhe von 12% an der HALLHUBER
GmbH.

Über PLUTA
PLUTA hilft Unternehmen in rechtlich und wirtschaftlich schwierigen
Situationen. Seit der Gründung 1982 ist PLUTA stetig gewachsen und
beschäftigt heute mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Spanien und
Italien. Über 90 Juristen und 40 Kaufleute, darunter viele Rechtsanwälte und
Steuerberater mit Mehrfachqualifikationen als Wirtschaftsprüfer,
Diplomkaufmann oder Buchprüfer, sorgen für praktikable, wirtschaftlich
sinnvolle Lösungen. PLUTA unterstützt insbesondere bei der Sanierung und
Fortführung von Unternehmen in Krisen oder Insolvenzsituationen und
entsendet bei Bedarf auch Sanierungsexperten in die Organstellung. PLUTA
gehört zur Spitzengruppe der Sanierungs- und
Restrukturierungsgesellschaften, was Rankings und Auszeichnungen von INDat,
JUVE, Focus, Legal 500, Who's Who Legal, ACQ 5 Law Award und M&A Today
Global Award belegen. Weitere Informationen unter www.pluta.net

Pressekontakt GERRY WEBER:
Lucia Mathée / Gundolf Moritz
MATHEE GmbH / Mirnock Consulting GmbH
Tel: +49 69 597995910
Mail: LMathee@mathee.com

Frank Elsner
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH
Tel: +49 5404 91 92 0
Mail: office@elsner-kommunikation.de

Pressekontakt PLUTA:
relatio PR
Patrick Sutter / Vanessa Herzog
Tel: +49 89 210257 22
Mail: pluta@relatio-pr.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerry Weber International AG
Neulehenstraße 8
33790 Halle/Westfalen
Deutschland
Telefon: +49 (0)5201 185-0
Fax: +49 (0)5201 5857
E-Mail: ir@gerryweber.com
Internet: www.gerryweber-ag.de
ISIN: DE0003304101
WKN: 330410
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX, Wiener
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