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DGAP-News: SFC Energy AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab (deutsch)

16.07.2019 um 15:07 Uhr

SFC Energy AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

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DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
SFC Energy AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

16.07.2019 / 15:07
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SFC Energy AG - Corporate News

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ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

SFC Energy AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

- Bestehende Aktionäre beziehen 1.428.392 neue Aktien im Volumen von EUR
14.283.920,00

- Bruttoemissionserlös von insgesamt EUR 27 Mio.

- Mittelverwendung für die Beschleunigung des organischen Wachstums,
Einführung neu entwickelter Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen und
potenzielle strategische Akquisitionen

Brunnthal/München, 16. Juli 2019 - Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578)
hat die am 26. Juni beschlossene Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft
um EUR 2.700.000,00 auf EUR 12.949.612,00 unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die bestehenden
Aktionäre nach Ende der Bezugsfrist am 15. Juli 2019 erfolgreich
abgeschlossen. Die 2.700.000 ausgegebenen neuen Aktien mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 sind ab dem 1. Januar 2019
gewinnanteilsberechtigt und wurden am 2. Juli 2019 in die bestehende
Börsennotierung mit der ISIN DE0007568578 einbezogen. 1.428.392 neue Aktien
werden an bestehende Aktionäre ausgegeben, die insoweit ihre Bezugsrechte
ausgeübt haben. Die bestehenden Aktionäre haben damit rund 52,9 % aller
neuen Aktien gezeichnet. In einer Privatplatzierung vor dem Bezugsangebot
wurden die übrigen 1.271.608 neuen Aktien im Wege eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Anlegern platziert. Bereits
diese Vorabplatzierung war mit Blick auf alle neuen Aktien der SFC Energy AG
überzeichnet. Um die Zuteilung der neuen Aktien an die bestehenden Aktionäre
sicherzustellen, unterlag sie, soweit es sich nicht um Aktien von drei der
größten Aktionäre von SFC Energy (HPE PRO Institutional Fund B.V.,
Havensight Capital Ltd. und Conduit Ventures IIA LP, die vor der
Kapitalerhöhung 26,94 %, 7,48 % bzw. 7,15 % und nunmehr 21,32 %, 5,92 % bzw.
5,66 % am Grundkapital von SFC halten), die vorab auf ihre Bezugsrechte
verzichtet hatten, handelte, einem Rücktrittsvorbehalt, sofern die
bestehenden Aktionäre von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen. Unter
Berücksichtigung des Bezugsrechtsverzichts dieser drei Großaktionäre und
eines Spitzenbetrags, für den das Bezugsrecht ausgeschlossen wurde, lag die
Bezugsquote bei 95,4 %.

Der SFC Energy AG, einem führenden internationalen Anbieter zur stationären
und mobilen Hybrid-Stromversorgung auf Basis von
Direkt-Methanol-Brennstoffzellen ("DMFC"), fließt damit ein
Bruttoemissionserlös von EUR 27 Mio. zu. "Wir freuen uns sehr über das große
Interesse unserer bestehenden Aktionäre sowie von neuen Investoren. Durch
die erfolgreiche Kapitalerhöhung haben wir nicht nur unsere Aktionärsbasis
weiter verbreitert und internationalisiert, sondern auch unseren
Investitionsspielraum für weiteres Wachstum deutlich erhöht. SFC Energy
beabsichtigt, mit dem Emissionserlös das organische Wachstum in seinen
derzeitigen vertikalen Kernmärkten zu beschleunigen, neu entwickelte
Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen einzuführen und potenzielle
strategische Akquisitionen bzw. Beteiligungen zu finanzieren", sagt Dr.
Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG.

Die Kapitalerhöhung wurde von der ABN AMRO Bank N.V. und der COMMERZBANK
Aktiengesellschaft als Joint Global Coordinators sowie von der B. Metzler
seel. Sohn & Co. KGaA als Selling Agent begleitet.

Zu SFC Energy AG
Die SFC Energy AG ( www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären
und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 40.000 bislang
verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von
Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten
Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in
Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und
betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die
SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857
ISIN: DE0007568578).

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D-85649 Brunnthal
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Email: ir@sfc.com
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842025 16.07.2019

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