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DGAP-News: windeln.de SE: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung am 27. September 2019 zur Abstimmung über Kapitalmaßnahmen (deutsch)

16.08.2019 um 18:30 Uhr

windeln.de SE: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung am 27. September 2019 zur Abstimmung über Kapitalmaßnahmen

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DGAP-News: windeln.de SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalmaßnahme
windeln.de SE: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung am 27.
September 2019 zur Abstimmung über Kapitalmaßnahmen

16.08.2019 / 18:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung am 27. September 2019
zur Abstimmung über Kapitalmaßnahmen

- Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Abstimmung über
Kapitalherabsetzung, Kapitalerhöhung und Schaffung von neuem Genehmigten
Kapital, um (i) Wachstumsstrategie in China zu finanzieren, (ii)
strategische Flexibilität für mögliche kapitalunterlegte
Unternehmenskooperationen in China zu erhöhen und (iii) Liquidität zu
stärken

- Wachstumsstrategie des Konzerns in China beinhaltet Eröffnung eines
zweiten Zollagers, Aufbau des lokalen Teams in China, Erschließung
zusätzlicher Online-Vertriebskanäle, Erweiterung des Produktangebots und
Aufbau eines hybriden (auch stationären) Vertriebsmodells

München, 16. August 2019: Das Unternehmen windeln.de SE ("windeln.de" oder
die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften der
"Konzern") gibt bekannt, dass Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen haben,
für den 27. September 2019 eine außerordentliche Hauptversammlung
einzuberufen, um eine ordentliche Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung
von Aktien im Verhältnis 2 : 1 zu beschließen und den Konzern so in die Lage
zu versetzen, eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Darüber hinaus werden die
Verwaltungsorgane vorschlagen, eine ordentliche Kapitalerhöhung des
Grundkapitals mit Bezugsrecht sowie ein neues Genehmigtes Kapital zu
beschließen. Ziel dieser Maßnahmen ist die Finanzierung der
Wachstumsstrategie in China, die Schaffung von strategischer Flexibilität
für kapitalunterlegte Unternehmenskooperationen mit chinesischen Unternehmen
und die Stärkung der Liquidität.

Wachstumsstrategie in China, Erhöhung der Flexibilität und Stärkung der
Liquiditätsposition

windeln.de verfolgt mit der Unterstützung durch die beiden asiatischen
Großinvestoren, die seit der Kapitalerhöhung im März 2019 an windeln.de
beteiligt sind, eine konsequente Wachstumsstrategie in China. Der
chinesische Markt bietet windeln.de ein signifikantes Wachstumspotential,
das der Konzern durch gezielte Wachstumsmaßnahmen konsequent nutzen möchte.
Zu den geplanten Wachstumsmaßnahmen zählen (i) die bereits geplante
Eröffnung eines zweiten Zolllagers, (ii) die Erschließung zusätzlicher
Online-Vertriebskanäle, (iii) die kontinuierliche Erweiterung des
Produktangebots, (iv) mögliche Kooperationen mit lokalen chinesischen
Unternehmen sowie (v) der potentielle Ausbau des Geschäftsmodells zu einem
hybriden (auch stationären) Vertriebsmodell. Vor allem das hybride
Vertriebsmodell ist für windeln.de von strategischer Bedeutung, um eine
breite Zielgruppe in China (insbesondere in Tier 2- und Tier 3- Städten) zu
attraktiven offline Kundenakquisitionskosten zu erreichen. Eine solche
Erweiterung des Geschäftsmodells basiert auf den guten
Lieferantenbeziehungen des Konzerns in Europa sowie dem hohen
Bekanntheitsgrad von windeln.de in China.

Darüber hinaus sieht windeln.de in China die Möglichkeit, unter anderem in
den Bereichen Online-Marketing, dem Zugang zu Distributionskanälen und der
Erweiterung des Produktsortiments, Kooperationen mit chinesischen
Unternehmen einzugehen und sich gegebenenfalls kapitalseitig an diesen zu
beteiligen. Unter anderem hierfür ist die Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals geplant.

windeln.de hat über die letzten 18 Monate deutliche Fortschritte bei der
Reduktion des Cash Outflows erzielt. Der operative Mittelabfluss betrug im
ersten Halbjahr 2019 8,6 Mio. Euro gegenüber 13,8 Mio. Euro im Vorjahr. Die
verfügbare Liquidität des Konzerns betrug 12,1 Mio. Euro zum 30. Juni 2019
und 9,1 Mio. Euro am 14. August 2019 aufgrund des Aufbaus von Lagerbestand
im Vorfeld des üblicherweise umsatz- und ergebnisstärkeren zweiten
Halbjahres. Zur Stärkung der Liquiditätsposition des Konzerns ist in diesem
Zusammenhang geplant, das Grundkapital von windeln.de mittels einer im
Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung zu beschließenden
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Gewährung von Bezugsrechten für die
Aktionäre zu erhöhen.

Geplante Kapitalmaßnahmen zur Erreichung oben genannter Ziele

Um die vorgenannten Ziele zu erreichen, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat
der Hauptversammlung vor, eine Kapitalherabsetzung im Verhältnis 2 : 1 gemäß
§ 222 ff. AktG zu beschließen. Durch diese Maßnahme soll das Grundkapital
der Gesellschaft von 9.963.670,00 Euro, eingeteilt in 9.963.670 auf den
Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien, um 4.981.835,00 Euro auf
4.981.835,00 Euro, eingeteilt in 4.981.835 auf den Inhaber lautende
nennwertlose Stückaktien, herabgesetzt werden. Die Herabsetzung soll nach
den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung (§§ 222 ff. AktG)
im Verhältnis 2 : 1 erfolgen, um Verluste zu decken. Die ausgegebenen
9.963.670 Aktien der Gesellschaft sollen im Verhältnis 2 : 1 zusammengelegt
werden (umgekehrter Aktiensplit). Dadurch würden zwei bestehende Aktien zu
einer neuen Aktie zusammengelegt werden und der Aktienkurs somit (nach
derzeitigem Stand) rechnerisch über dem gesetzlichen Mindestausgabepreis für
Kapitalerhöhungen nach dem deutschen Aktiengesetz (AktG) von 1,00 Euro
liegen. Die Kapitalherabsetzung hat keinen Einfluss auf die Bewertung des
Unternehmens. Auch der wertmäßige sowie relative Anteil des einzelnen
Aktionärs am Unternehmen ist davon nicht betroffen.

Darüber hinaus schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor,
eine Kapitalerhöhung des bestehenden Grundkapitals gegen Bareinlage unter
Gewährung von Bezugsrechten für die Aktionäre um bis zu 10.000.000,00 Euro
durchzuführen. Die Zeichnungsfrist soll zeitnah nach Eintragung der
vorgeschlagenen Kapitalherabsetzung in das Handelsregister beginnen. Details
zu dem konkret angestrebten Volumen der Barkapitalerhöhung und dem
Bezugsverhältnis werden ebenfalls zu Beginn der Zeichnungsfrist mitgeteilt.

Die bislang bestehende Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des
Grundkapitals durch Ausgabe neuer Aktien gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung
(Genehmigtes Kapital 2018) soll mit Wirksamwerden einer neuen Ermächtigung
aufgehoben werden. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26. September 2024 um
bis zu 6.000.000,00 Euro durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals erhöht
werden kann (Genehmigtes Kapital 2019).

Die vollständige Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung von
windeln.de einschließlich der Tagesordnung wird voraussichtlich am 21.
August 2019 im Bundesanzeiger sowie auf der Webseite des Konzerns
(corporate.windeln.de) veröffentlicht.

Corporate Communications
Sophia Kursawe
Telefon: +49 (0) 89 41 61 71 52 75
E-Mail: investor.relations@windeln.de

Über windeln.de

windeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Baby-, Kinder- und
Familienprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein
erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für
Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und
Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen
und Autokindersitzen sowie über Nahrungsergänzungsmittel, Drogerieprodukte
und Partnerschaftsartikel. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit
dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter
http://corporate.windeln.de.

Unsere Shops: www.windeln.de, www.windeln.ch, www.bebitus.es,
www.bebitus.pt, www.bebitus.fr, www.windeln.com.cn, windelnde.tmall.hk/

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Unternehmen: windeln.de SE
Hofmannstr.51
81379 München
Deutschland
Telefon: 089 / 416 17 15-0
Fax: 089 / 416 17 15-11
E-Mail: investor.relations@windeln.de
Internet: www.windeln.de
ISIN: DE000WNDL193
WKN: WNDL19
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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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