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DGAP-Adhoc: Eyemaxx Real Estate AG : Eyemaxx plant Emission einer Unternehmensanleihe mit Umtauschangebot für Anleihe 2014/2020 (deutsch)

28.08.2019 um 08:20 Uhr

Eyemaxx Real Estate AG : Eyemaxx plant Emission einer Unternehmensanleihe mit Umtauschangebot für Anleihe 2014/2020

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DGAP-Ad-hoc: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Sonstiges
Eyemaxx Real Estate AG : Eyemaxx plant Emission einer Unternehmensanleihe
mit Umtauschangebot für Anleihe 2014/2020

28.08.2019 / 08:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Eyemaxx plant Emission einer Unternehmensanleihe mit Umtauschangebot für
Anleihe 2014/2020

Aschaffenburg, den 28. August 2019 - Die Eyemaxx Real Estate AG (General
Standard; ISIN: DE000A0V9L94; "Eyemaxx") beabsichtigt die Emission einer
Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro mit fünfjähriger
Laufzeit, einem Zinssatz von 5,5 Prozent p.a. und einer Stückelung von 1.000
Euro. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg soll
vom 5. September 2019 bis zum 19. September 2019 (12:00 Uhr MESZ) erfolgen
und steht unter Vorbehalt der für heute erwarteten Genehmigung des
Wertpapierprospekts durch die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF
(Commission de Surveillance du Secteur Financier) und der Notifizierung an
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland
bzw. die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Es ist
vorgesehen, dass die Inhaber-Schuldverschreibungen ab einem Nennbetrag von
1.000 Euro über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse
gezeichnet werden können.

Darüber hinaus ist ein Umtauschangebot für die Gläubiger der Anleihe
2014/2020 (ISIN: DE000A12T374) vom 30. August 2019 bis 13. September 2019
(18:00 Uhr MESZ) im Verhältnis 1:1 geplant. Das heißt, Inhaber der
Schuldverschreibung 2014/2020 sollen die Möglichkeit erhalten, durch
Beauftragung ihrer Depotbank im Tausch je Schuldverschreibung 2014/2020 eine
Schuldverschreibung 2019/2024 zu erhalten. Des Weiteren sollen die
aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihe 2014/2020 und ein Zusatzbetrag in bar
in Höhe von 22,50 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung gezahlt werden.

Zusätzlich zum öffentlichen Angebot und zum Umtauschangebot sollen die
Schuldverschreibungen qualifizierten Anlegern sowie weiteren ausgewählten
Anlegern gemäß den jeweils anwendbaren Ausnahmebestimmungen für
Privatplatzierungen in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie in
bestimmten weiteren Staaten (mit Ausnahme der USA, Kanada, Australien und
Japan) im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Die
Privatplatzierung wird durch die Bankhaus Lampe KG als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt.

Der Emissionserlös soll vorwiegend zur Refinanzierung demnächst fällig
werdender Kapitalmarktverbindlichkeiten verwendet werden. Der verbleibende
Rest soll primär zur Finanzierung nachrangiger Gesellschafterdarlehen und
außerdem zur Modernisierung und Erwerb von Bestandsimmobilien genutzt
werden.

Weiterführende Informationen werden zu gegebener Zeit auch auf der Website
der Eyemaxx Real Estate AG unter www.eyemaxx.com veröffentlicht.

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse
Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
edicto GmbH
eyemaxx@edicto.de
Telefon: +49 69 905505-52

DISCLAIMER:
Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der
Marktmissbrauchsverordnung (MAR). Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch
eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein
Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren der Eyemaxx Real Estate AG dar und ist weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s),
Kanada(s), Japan(s) oder anderen Ländern, in denen die Veröffentlichung oder
Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Eyemaxx Real Estate AG wird ausschließlich durch
und auf Grundlage eines noch von der zuständigen Aufsichtsbehörde zu
billigenden Prospekts erfolgen. Im Zusammenhang mit einem Angebot sind
ausschließlich die Angaben im noch zu billigenden Prospekt bindend.

Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese
Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere
nicht an U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten
von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan. Diese Mitteilung ist nicht zur
Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht
an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den
USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr
Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden.

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28.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Eyemaxx Real Estate AG
Weichertstraße 5
63741 Aschaffenburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17
Fax: +49 (6021) 38 669 15
E-Mail: office@eyemaxx.com
Internet: www.eyemaxx.com
ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 , DE000A2AAKQ9
,
WKN: A0V9L9, A1TM2T, A12T37, A2AAKQ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 864269

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