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DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG : Billigung für Wertpapierprospekt der Unternehmensanleihe 2019/2024 erhalten (deutsch)

28.08.2019 um 11:39 Uhr

Eyemaxx Real Estate AG : Billigung für Wertpapierprospekt der Unternehmensanleihe 2019/2024 erhalten

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DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Sonstiges
Eyemaxx Real Estate AG : Billigung für Wertpapierprospekt der
Unternehmensanleihe 2019/2024 erhalten

28.08.2019 / 11:39
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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CORPORATE NEWS

Eyemaxx: Billigung für Wertpapierprospekt der Unternehmensanleihe 2019/2024
erhalten

- Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro, Zinssatz von 5,5 Prozent p.a.

- Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg vom 5. bis
19. September 2019

- Frist für Umtausch der Anleihe 2014/2020 vom 30. August 2019 bis 13.
September 2019

- Mittelverwendung überwiegend zur Refinanzierung demnächst fällig werdender
Kapitalmarktverbindlichkeiten

Aschaffenburg, den 28. August 2019 - Die Eyemaxx Real Estate AG (General
Standard; ISIN: DE000A0V9L94; "Eyemaxx") hat heute die Billigung des
Wertpapierprospekts für die Emission einer Unternehmensanleihe mit einem
Volumen von bis zu 50 Mio. Euro, einer Laufzeit von fünf Jahren und einem
Zinssatz von 5,5 Prozent p.a. durch die Luxemburgische
Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) erhalten. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und
Luxemburg beginnt am 5. September 2019 und endet voraussichtlich am 19.
September 2019 (12:00 Uhr MESZ). Die Frist für den Umtausch von
Schuldverschreibungen 2014/2020 (ISIN: DE000A12T374) in
Schuldverschreibungen 2019/2024 (ISIN DE000A2YPEZ1) startet am 30. August
2019 und läuft bis zum 13. September 2019 (18:00 Uhr MESZ). Die Zeichnung
ist während des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der
Deutschen Börse, das Xetra-Zeichnungstool "DirectPlace", möglich.

Zusätzlich zum öffentlichen Angebot und zum Umtauschangebot sollen die
Schuldverschreibungen qualifizierten Anlegern sowie weiteren ausgewählten
Anlegern gemäß den jeweils anwendbaren Ausnahmebestimmungen für
Privatplatzierungen in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie in
bestimmten weiteren Staaten (mit Ausnahme der USA, Kanada, Australien und
Japan) im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Die
Privatplatzierung wird durch die Bankhaus Lampe KG als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt.

Die Schuldverschreibungen 2019/2024 sollen in das Quotation Board, ein
Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen werden Die Notierungsaufnahme ist für den 24. September 2019
vorgesehen.

Dr. Michael Müller, CEO von Eyemaxx: "Wir wollen die Mittel der neuen
Anleihe überwiegend zur Refinanzierung demnächst fällig werdender
Kapitalmarktverbindlichkeiten, zur Finanzierung nachrangiger
Gesellschafterdarlehen zur zügigen Umsetzung unserer gut gefüllten
Projektpipeline mit einem Volumen von rund 855 Mio. Euro, für den Start
neuer Immobilienentwicklungen sowie für die Modernisierung und Erwerb von
Bestandsimmobilien als zweites Standbein nutzen. Dabei planen wir sowohl die
Modernisierung von Immobilien in unserem Portfolio als auch den Erwerb neuer
Bestandsobjekte, um unser Geschäftsmodell weiter auszubalancieren. Durch die
neue Anleihe unterstützen wir unser weiteres Unternehmenswachstum und
verfügen bereits jetzt über eine sehr gute Basis mit unserer langjährigen
Erfahrung, dem starken Netzwerk und dem Fokus auf Wohn- und
Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich."

Die Anleihe 2019/2024 hat eine Laufzeit vom 24. September 2019 bis
einschließlich 23. September 2024, mit Rückzahlung zu 100 Prozent des
Nennbetrags von je 1.000 Euro am 24. September 2024. Die Zinszahlung erfolgt
jährlich, jeweils am 24. September und erstmals in 2020.

Die Schuldverschreibungen 2019/2024 begründen unmittelbare, unbedingte und
nicht nachrangige Verbindlichkeiten (pari passu). Auch wurden eine
Negativverpflichtung sowie eine Gewinnausschüttungsbegrenzung festgelegt.
Demnach darf das auf Grundlage des IFRS-Konzernabschlusses ermittelte
Eigenkapital 40,0 Mio. Euro nicht unterschreiten und die Eigenkapitalquote
muss mindestens 25 Prozent betragen. Falls diese Verpflichtungen nicht
eingehalten werden, erhöht sich der Zinssatz einmalig um 0,50 Prozent und
gilt, bis das festgelegte Niveau des Eigenkapitals und der Eigenkapitalquote
wieder erreicht wurde.

Maßgeblich für das Angebot ist der gebilligte Wertpapierprospekt. Dieser ist
auf der Website www.eyemaxx.com abrufbar und kann während der üblichen
Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft kostenlos bezogen werden.

Über die Eyemaxx Real Estate AG

Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem,
erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland
und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in
Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und
Serviced-Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland
ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie.

Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum
einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau
eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge
und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die
Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von
Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das
zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So
konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 855 Millionen Euro ausgebaut
werden.

Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das
Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls
börsengelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse
Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
edicto GmbH
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: eyemaxx@edicto.de

DISCLAIMER:
Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der
Marktmissbrauchsverordnung (MAR). Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch
eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein
Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren der Eyemaxx Real Estate AG dar und ist weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s),
Kanada(s), Japan(s) oder anderen Ländern, in denen die Veröffentlichung oder
Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Eyemaxx Real Estate AG erfolgt ausschließlich
durch und auf Grundlage des von der zuständigen Aufsichtsbehörde gebilligten
Prospekts einschließlich möglicher Nachträge. Der Prospekt einschließlich
möglicher Nachträge kann in elektronischer Form auf der Website der
Gesellschaft (www.eyemaxx.com) eingesehen werden kann. Im Zusammenhang mit
einem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt bindend.

Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese
Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere
nicht an U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten
von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan. Diese Mitteilung ist nicht zur
Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht
an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den
USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr
Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden.

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28.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Eyemaxx Real Estate AG
Weichertstraße 5
63741 Aschaffenburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17
Fax: +49 (6021) 38 669 15
E-Mail: office@eyemaxx.com
Internet: www.eyemaxx.com
ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 , DE000A2AAKQ9
,
WKN: A0V9L9, A1TM2T, A12T37, A2AAKQ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 864597

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864597 28.08.2019

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