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ALSTRIA OFFICE REIT-AG
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DGAP-News: alstria office REIT-AG: alstria hat eine Unternehmensanleihe im Nennwert von EUR 400 Mio. zur Refinanzierung der Fälligkeiten 2020 und 2021 platziert (deutsch)

19.09.2019 um 17:40 Uhr

alstria office REIT-AG: alstria hat eine Unternehmensanleihe im Nennwert von EUR 400 Mio. zur Refinanzierung der Fälligkeiten 2020 und 2021 platziert

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DGAP-News: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
alstria office REIT-AG: alstria hat eine Unternehmensanleihe im Nennwert von
EUR 400 Mio. zur Refinanzierung der Fälligkeiten 2020 und 2021 platziert

19.09.2019 / 17:40
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Pressemitteilung

alstria hat eine Unternehmensanleihe im Nennwert von EUR 400 Mio. zur
Refinanzierung der Fälligkeiten 2020 und 2021 platziert

- Die alstria office REIT-AG hat eine Unternehmensanleihe im Nennwert von
EUR 400 Mio. mit einem festen Kupon von 0,5% [1] platziert
- Einnahmen werden zur Refinanzierung der bestehenden
Finanzverbindlichkeiten mit Fälligkeit in den Jahren 2020 und 2021 verwendet
- Laufzeit von 6 Jahren verbessert die Bilanzqualität weiter
- Niedrigere Fremdkapitalkosten haben positiven Einfluss auf den FFO in Höhe
von rund EUR 5 Mio. p.a.

Hamburg, 19. September 2019 - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN:
DE000A0LD2U1) ("alstria") gibt die erfolgreiche Platzierung einer
unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe bekannt.

Die 2025 fällige Unternehmensanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 400
Mio. verfügt über einen festen Kupon von 0,5% [1]. Der Erlös der Anleihe
wird zur Refinanzierung einer am 24. März 2021 fälligen Anleihe
(ausstehendes Volumen: EUR 326,8 Mio., Kupon 2,25%) und eines am 6. Mai 2020
fälligen Schuldscheins (ausstehendes Volumen: EUR 37,0 Mio., Marge 1,6%)
sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Anleihe erhielt von Standard & Poor's (S&P) ein vorläufiges BBB-Rating
und wird am 26. September 2019 ausgegeben. Das von S&P am 2. September 2019
vergebene langfristige Unternehmensrating für alstria lautet BBB (positiver
Ausblick). Die Anleihe wird zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger
Börse zugelassen (Identifikationsnummern: WKN: A2YPFE, ISIN: XS2053346297,
Common Code: 205334629).

Die neue Verbindlichkeitenstruktur wird alstrias Finanzierungskosten um rund
EUR 5 Mio. pro Jahr senken.

Nach der Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) wird der
Wertpapierprospekt auf der Website von alstria unter www.alstria.com im
Bereich Investoren - Anleihen verfügbar sein.

BNP Paribas, Morgan Stanley und UniCredit fungierten in der Transaktion als
Joint Bookrunners.

"alstria profitiert von der Arbeit, die zur Stärkung der Bilanz geleistet
wurde", sagte Olivier Elamine, CEO von alstria. "Wir haben die Absicht,
unseren Nettoverschuldungsgrad auf dem aktuellen Niveau und in jedem Fall
unter dem Niveau von 35% zu halten und unsere Bilanzstärke zu nutzen, sobald
sich zukünftig Chancen ergeben."

[1] Re-offer-price 98,724% / MS+105bps / Re-offer yield 0,718%

Kontakt IR/PR:
Ralf Dibbern
Steinstr. 7
20095 Hamburg
+49 (0) 40 226 341-329
rdibbern@alstria.de

Über alstria:
Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland
und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in
ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem
aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir
verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern
einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig
nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur
Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 116 Gebäude
mit einer vermietbaren Fläche von 1,5 Mio. Quadratmetern und einem
Gesamtportfoliowert von EUR 4,2 Mrd.

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Pressemitteilung
zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle
Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office
REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen
Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und
Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten,
welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des
Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen
Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren
können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen
Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und
-märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie
die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere
hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften,
können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen
können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen.
alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren,
sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere
unvorhergesehene Vorfälle auftreten.

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19.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: alstria office REIT-AG
Steinstraße 7
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040-226 341 300
Fax: 040-226 341 310
E-Mail: info@alstria.de
Internet: http://www.alstria.de
ISIN: DE000A0LD2U1
WKN: A0LD2U
Indizes: MDAX, EPRA, German REIT Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse
Luxemburg, SIX, Wiener Börse
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