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DGAP-Adhoc: Infineon Technologies AG: Infineon Technologies AG startet Bookbuilding-Prozess für Debütemission einer unbefristeten Dual-Tranche Euro-Hybridanleihe (deutsch)

25.09.2019 um 09:25 Uhr

Infineon Technologies AG: Infineon Technologies AG startet Bookbuilding-Prozess für Debütemission einer unbefristeten Dual-Tranche Euro-Hybridanleihe

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DGAP-Ad-hoc: Infineon Technologies AG / Schlagwort(e): Anleihe
Infineon Technologies AG: Infineon Technologies AG startet
Bookbuilding-Prozess für Debütemission einer unbefristeten Dual-Tranche
Euro-Hybridanleihe

25.09.2019 / 09:25 CET/CEST
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***HYBRIDANLEIHE***

Infineon Technologies AG startet Bookbuilding-Prozess für Debütemission
einer unbefristeten Dual-Tranche Euro-Hybridanleihe

Neubiberg, 25. September 2019 - Die Infineon Technologies AG ("Infineon")
hat heute beschlossen, den Bookbuilding-Prozess für eine Dual-Tranche
Euro-Hybridanleihe zu starten (Regulation S). Sie besteht aus zwei
unbefristeten Tranchen, deren früheste Kündigungsmöglichkeit auf das
erstmalige Zinsanpassungsdatum nach 5,5 Jahren, beziehungsweise 8,5 Jahren
abgestimmt ist. Infineon wird über marktübliche vorzeitige
Rückzahlungsrechte verfügen, unter anderem, wenn die Akquisition der Cypress
Semiconductor Corporation ("Cypress") nicht zu einem Abschluss kommt.
Basierend auf dem aktuellen Emittenten-Rating von BBB' (CreditWatch
negative), hat S&P Global Ratings der Hybridanleihe ein ,BB+'-Rating gegeben
und geht davon aus, dass dieser ein anteiliger Eigenkapitalstatus zugewiesen
wird, sobald der Erwerb von Cypress abgeschlossen ist. Die
Anleihekonditionen und das Volumen hängen von Marktbedingungen ab. Die
Nettoerlöse aus der Emission werden zur Kündigung oder Rückführung von
Darlehen eingesetzt, die zur Finanzierung des geplanten Erwerbs von Cypress
aufgenommen wurden sowie für allgemeine Unternehmenszwecke. Das Angebot
richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung
(EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 14. Juni 2017.
Es wird in keiner Jurisdiktion einen öffentlichen Verkauf der Hybridanleihen
geben.

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Wichtige Hinweise

Die Verbreitung dieser Information und das Angebot der hierin bezeichneten
Wertpapiere unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen
Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese
Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan
oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine
solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere
wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der
aktuellen Fassung (das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines
Bundesstaats der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder gültige
Befreiung von der Registrierung außer im Rahmen einer Transaktion, für die
die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes nicht gelten, nicht
angeboten oder verkauft werden. Es werden keine Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika angeboten. Diese Veröffentlichung und die
darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder in anderen Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der
Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach geltendem Recht untersagt ist,
verbreitet oder dorthin übermittelt werden und sollten nicht an in den
Vereinigten Staaten von Amerika allgemein verbreitete Publikationsmedien
übermittelt werden. Die Wertpapiere werden gemäß Regulation S nach dem
Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika angeboten und verkauft.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums wird dieses Dokument
nur verteilt und es richtet sich ausschließlich an Personen, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 (e) der Verordnung (EU)
2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates in der jeweils gültigen
Fassung (die "Prospektverordnung") sind. In dem Vereinigten Königreich wird
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professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden
Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies",
"unincorporated associations" etc.).

Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen über die zukünftige Entwicklung von
Infineon ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage
der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements von Infineon nach
bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder
externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch Infineon
nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend
herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse von
Infineon oder der Erfolg der Branchen, in denen Infineon tätig ist,
wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung
genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten
Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Infineon übernimmt keine Haftung
oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an
künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Nur MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID

Der Hersteller-Zielmarkt (MIFID-II-Produkt-Governance) sind nur geeignete
Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Ein PRIIPs
Key Information Document (KID) wurde nicht erstellt, da das Angebot sich
nicht an Kleinanleger im EWR richtet.

Kontakt:
Alexander Foltin, Investor Relations, Tel.: +49 89 234-23766, Fax: +49 89
234-9559847

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Fax: +49 (0)89 234-955 2987
E-Mail: investor.relations@infineon.com
Internet: www.infineon.com
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WKN: 623100
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