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DGAP-News: TOM TAILOR Group unterzeichnet Term Sheet für Kreditvereinbarung bis Ende September 2022 und sichert damit langfristige Finanzierung (deutsch)

09.10.2019 um 15:37 Uhr

TOM TAILOR Group unterzeichnet Term Sheet für Kreditvereinbarung bis Ende September 2022 und sichert damit langfristige Finanzierung

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DGAP-News: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Finanzierung
TOM TAILOR Group unterzeichnet Term Sheet für Kreditvereinbarung bis Ende
September 2022 und sichert damit langfristige Finanzierung

09.10.2019 / 15:37
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TOM TAILOR Group unterzeichnet Term Sheet für Kreditvereinbarung bis Ende
September 2022 und sichert damit langfristige Finanzierung

Hamburg, 09. Oktober 2019. Die TOM TAILOR Group hat sich heute mit den
Konsortialbanken und dem Mehrheitsaktionär Fosun über eine neue
Finanzierungsstruktur und die damit verbundenen Beiträge der jeweiligen
Parteien geeinigt und eine entsprechende Eckpunktevereinbarung (Term Sheet)
unterzeichnet. Die Parteien streben an, die Vertragsdokumentation bis
spätestens Ende Oktober 2019 zu finalisieren. "Die neue Vereinbarung, mit
einer Laufzeit bis Ende September 2022 und einem Gesamtvolumen von 365 Mio.
EUR, sichert die langfristige Finanzierung der TOM TAILOR Group und erhöht
die Flexibilität für zukünftiges Wachstum", sagt Thomas Dressendörfer,
Finanzvorstand der TOM TAILOR Group. Die Erstbestellung von Thomas
Dressendörfer zum Finanzvorstand der Gesellschaft erfolgte im Juni 2016 und
endete im Juni 2019. Dressendörfer verlängerte seinen Vertrag um weitere
neun Monate bis zum 31. März 2020, um die neue Finanzierungstruktur für den
Konzern zu verhandeln und erfolgreich abzuschließen. Zu seinen Erfolgen
zählen darüber hinaus das im Jahr 2016 von ihm initiierte Kostensenkungs-
und Effizienzprogramm RESET sowie die drei durchgeführten Kapitalerhöhungen
in den Jahren 2016, 2017 und 2019.

Konservativere Bewertung der Geschäftsentwicklung bei BONITA führt zur
Anpassung der vorläufigen ungeprüften Zahlen 2018

Aufgrund des dem Term Sheet zugrunde gelegten Planungshorizonts bis
einschließlich 2022 und basierend auf dem von BCG für diesen Zeitraum
durchgeführten Independent Business Review (IBR), passt der Vorstand die am
13. Mai 2019 veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018
an. Die Anpassung liegt im Wesentlichen an der Erhöhung der
Drohverlustrückstellungen aufgrund einer konservativeren Bewertung der
künftigen Geschäftsentwicklung. Darüber hinaus kommt der
Bilanzierungsstandard IFRS 5 (nicht-fortgeführter Geschäftsbereich) nicht
mehr zur Anwendung. Grund ist die veränderte Einschätzung des Vorstands
bezüglich des Zeitpunkts einer möglichen Veräußerung von BONITA.

Der Vorstand erwartet auf Basis der vorläufigen, ungeprüften Zahlen bei der
Marke TOM TAILOR einen Umsatz von 618,1 Mio. EUR (13. Mai 2019: 616,9 Mio.
EUR) und ein EBITDA von 64,0 Mio. EUR (13. Mai 2019: 70,6 Mio. EUR) bzw.
eine EBITDA-Marge von 10,4 %
(13. Mai 2019: 11,4 %).

Im Geschäftsbereich BONITA liegt der Umsatz unverändert bei 225,7 Mio. EUR.
Das EBITDA ist hingegen nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen auf -38,2 Mio.
EUR (13. Mai 2019: -24,6 Mio. EUR) gesunken.

Durch die Anpassung erhöht sich der Rohertrag bei der Marke TOM TAILOR
marginal auf 349,7 Mio. EUR (13. Mai 2019: 349,4 Mio. EUR) und liegt für
BONITA unverändert bei
140,1 Mio. EUR.

"Mit der Erhöhung der Rückstellungen und der daraus resultierenden Anpassung
der 2018er Zahlen tragen wir der rückläufigen operativen Entwicklung von
BONITA Rechnung. Gleichzeitig halten wir an unseren strategischen
Wachstumsinitiativen für die Marke TOM TAILOR fest, wie etwa der Stärkung
unseres Women-Segments, dem Wachstum in digitalen Kanälen und der weiteren
Internationalisierung. Die bisherigen Erfolge bei TOM TAILOR bekräftigen uns
in dieser Richtung", erklärt Dr. Heiko Schäfer, Vorstandsvorsitzender der
TOM TAILOR Group.

Mit der Finalisierung der Finanzierungsverträge, plant die Gesellschaft auch
die Jahres- und Konzernabschlüsse für 2018 fertig zu stellen und zu
veröffentlichen.

Über die TOM TAILOR Group
Die TOM TAILOR Group fokussiert sich als international tätiges, vertikal
ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese
im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen
Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt damit die
unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab. Die Marke TOM TAILOR wird
durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene
Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Hierzu zählen 454 TOM
TAILOR Filialen sowie 185 Franchise-Geschäfte, 2.541 Shop-in-Shops und 7.393
Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 32 Ländern präsent.

Die Marke BONITA verfügt über 727 eigene Retail-Geschäfte sowie über 80
Shop-in-Shop Flächen. Die Kollektionen beider Marken können darüber hinaus
über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden.

Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com

Investorenkontakt
Viona Brandt
Head of Investor Relations
TOM TAILOR Group
Telefon: +49 (0) 40 58956-449
E-Mail: viona.brandt@tom-tailor.com

Medienkontakt
Harriet Weiler
Head of Corporate Communications
TOM TAILOR Group
Telefon: +49 (0) 40 58956-168
E-Mail: harriet.weiler@tom-tailor.com

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Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE
Garstedter Weg 14
22453 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 589 56 0
Fax: +49 (0) 40 589 56 199
E-Mail: info@tom-tailor.com
Internet: www.tom-tailor-group.com
ISIN: DE000A0STST2
WKN: A0STST
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,
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