Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA
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DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von EUR 75 Mio. (deutsch)

21.11.2019 um 16:00 Uhr

AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von EUR 75 Mio.

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DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Anleiheemission
AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich Anleihe im Volumen
von EUR 75 Mio.
21.11.2019 / 16:00
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AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich Anleihe im Volumen
von EUR 75 Mio.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN
LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

- Anleihe im Volumen von EUR 75 Mio. bei institutionellen Investoren
platziert

- Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor zuzüglich einer Marge in Höhe von
425 Basispunkten

- Laufzeit von 5 Jahren, Fälligkeit November 2024

- Verwendung des Emissionserlöses für weiteres Wachstum

München, 21. November 2019 - AURELIUS Equity Opportunities AB, eine 100%
Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN
DE000A0JK2A8), hat heute erfolgreich eine unbesicherte, nicht nachrangige
Anleihe in Höhe von EUR 75 Mio. mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem
Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor (festgelegt als mindestens 0)
zuzüglich einer Marge in Höhe von 425 Basispunkten platziert. Die Anleihe
kann auf bis zu EUR 200 Mio. aufgestockt werden. Die AURELIUS Equity
Opportunities SE & Co. KGaA garantiert die Anleihe.

"Die erfolgreiche Platzierung dieser Anleihe unterstreicht das Vertrauen
internationaler Investoren in die AURELIUS Equity Opportunities und unser
Geschäftsmodell", so Dr. Dirk Markus der Vorstandsvorsitzende von AURELIUS.
"Wir sehen derzeit eine Vielzahl an Opportunitäten am Markt, das aktuelle
wirtschaftliche Umfeld führt zu Sondersituationen, die wir konsequent nutzen
möchten, um unser Portfolio organisch, aber auch durch strategische
Add-on-Akquisitionen weiter auszubauen. Durch den Emissionserlös ist unser
Spielraum hierfür nun noch höher. Die Möglichkeit einer Aufstockung erhöht
diese Flexibilität zusätzlich."

DNB Markets und Pareto Securities begleiteten die Transaktion als Joint
Bookrunner.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine
Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA oder der AURELIUS Equity
Opportunities AB dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe
oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika,
nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder anderen Ländern,
in denen die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt.
Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese
Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere
nicht an U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten
von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan.

Kontakt:
AURELIUS Gruppe
Anke Banaschewski
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
Email: investor@aureliusinvest.de

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21.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
Ludwig-Ganghofer-Straße 6
82031 Grünwald
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 544 799-0
Fax: +49 (0)89 544 799-55
E-Mail: info@aureliusinvest.de
Internet: www.aureliusinvest.de
ISIN: DE000A0JK2A8
WKN: A0JK2A
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München
(m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 918789

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918789 21.11.2019

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