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DGAP-WpÜG: Angebot zum Erwerb; DE0005501357

23.01.2020 um 22:20 Uhr

Zielgesellschaft: Axel Springer SE; Bieter: Traviata B.V.

WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Erwerbsangebots

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen
Erwerbsangebotes gem. § 10 Abs. 1 und Abs. 3 Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) in Verbindung mit § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1
Börsengesetz (BörsG)

Bieterin:

Traviata B.V.
Neue Mainzer Straße 2-4, Maintor Panorama, 12. Stock
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

eingetragen im niederländischen Handelsregister (Kamer van Koophandel) in
Amsterdam unter Nr. 74999869

Zielgesellschaft:

Axel Springer SE
Axel-Springer-Straße 65
10888 Berlin
Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg
unter HRB 154517 B

ISIN: DE0005501357, DE0005754238

Die Traviata B.V., eine Holdinggesellschaft im Besitz von durch Kohlberg
Kravis Roberts & Co L.P. beratenen Fonds (Bieterin), hat am 23. Januar 2020
entschieden, den Aktionären der Axel Springer SE (Gesellschaft) im Wege
eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots anzubieten, sämtliche
nennwertlosen Namensaktien der Gesellschaft (ISIN: DE0005501357,
DE0005754238) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft
von EUR 1,00 je Aktie (Axel Springer-Aktien) gegen Zahlung einer
Geldleistung in Höhe von EUR 63,00 in bar zu erwerben (Delisting-Angebot).

Ebenfalls am 23. Januar 2020 hat die Bieterin mit der Gesellschaft eine
Vereinbarung abgeschlossen (Delisting-Vereinbarung), nach der sich die
Gesellschaft im Rahmen des rechtlich Zulässigen verpflichtet hat, vor
Ablauf der Annahmefrist des Delisting-Angebots den Antrag auf Widerruf der
Zulassung der Axel Springer-Aktien (ISIN: DE0005501357) zum Handel im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (sog.
Delisting) zu stellen.

Das Delisting-Angebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage festgelegten
Bestimmungen, wobei sich die Bieterin vorbehält, in der Angebotsunterlage
von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen, soweit dies rechtlich
zulässig ist. Die Angebotsunterlage (auf Deutsch und als eine
unverbindliche englischsprachige Übersetzung), welche die detaillierten
Bestimmungen des Delisting-Angebots sowie weitere damit im Zusammenhang
stehende Informationen enthält, wird nach der Gestattung der
Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
von der Bieterin im Internet auf ihrer Website unter www.traviata-
angebot.de/delisting veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Gesellschaft. Die
endgültigen Bestimmungen des Delisting-Angebots sowie weitere das
Delisting-Angebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem Delisting-Angebot stehenden Unterlagen zu lesen, sobald diese bekannt
gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Delisting-Angebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer wertpapierrechtlicher
Bestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht. Jeder
Vertrag, der auf Grundlage des Delisting-Angebots geschlossen wird,
unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist
in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit
deutscher Marktpraxis erfolgt, können die Bieterin, mit ihr verbundene
Unternehmen oder für sie tätige Broker außerhalb des öffentlichen
Delisting-Angebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist
unmittelbar oder mittelbar Axel Springer-Aktien erwerben bzw. entsprechende
Vereinbarungen abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere
Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw.
ein Optionsrecht auf Axel Springer-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können
über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten
Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden auf
www.traviata-angebot.de/delisting veröffentlicht, soweit dies nach dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
Rechtsordnung erforderlich ist.

Frankfurt am Main, 23. Januar 2020

Traviata B.V.

Ende der WpÜG-Meldung

23.01.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de
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Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt am Main (Prime Standard),
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
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Hinweis: Die veröffentlichten Tradingsignale und Empfehlungen dienen lediglich der allgemeinen Information, sie sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sie entsprechen lediglich der aktuellen Einschätzung des verwendeten Handelssystems.
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