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ADO PROPERTIES S.A. NPV
[WKN: A14U78 | ISIN: LU1250154413] Aktienkurse
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DGAP-News: ADO Properties S.A.: Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das freiwillige Übernahmeangebot auf die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft (deutsch)

07.02.2020 um 08:14 Uhr

ADO Properties S.A.: Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das freiwillige Übernahmeangebot auf die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft

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DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
ADO Properties S.A.: Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das
freiwillige Übernahmeangebot auf die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft

07.02.2020 / 08:14
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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ADO Properties hat die Angebotsunterlage für das freiwillige
Übernahmeangebot auf die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft veröffentlicht

Für den Inhalt dieser Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich.

DIESE ANKÜNDIGUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN
JURISDIKTION, IN DER DIES EINE VERLETZUNG DER GELTENDEN GESETZE ODER
VORSCHRIFTEN DARSTELLEN WÜRDE, VERÖFFENTLICHT ODER VERTEILT WERDEN

ADO Properties hat die Angebotsunterlage für das freiwillige
Übernahmeangebot auf die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft veröffentlicht

- Annahmefrist beginnt heute -

7. Februar 2020

Nach der Gestattung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gibt ADO Properties S.A. ("ADO
Properties") den Beginn der Annahmefrist für das freiwillige
Übernahmeangebot für alle außenstehenden Aktien der ADLER Real Estate
Aktiengesellschaft ("ADLER") bekannt. Die Annahmefrist hat heute, am 7.
Februar 2020, begonnen und endet am 6. März 2020. Wie bereits
bekanntgegeben, bietet ADO Properties 0,4164 neue ADO Properties-Aktien für
jede angediente ADLER-Aktie an, auf Basis des für beide Gesellschaften
errechneten EPRA NAV pro Aktie per 30. September 2019.

ADO Properties hat sich die Unterstützung der Großaktionäre von ADLER -
darunter der Co-CEO Tomas de Vargas Machuca - die 52,2% der derzeitigen
Aktien an ADLER repräsentieren durch den Abschluss von Irrevocable
Undertakings gesichert, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen.

Thierry Beaudemoulin, CEO von ADO Properties: "Die Kombination hat eine
überzeugende strategische Logik, da sie hochgradig komplementäre Portfolios
zusammenführt, die auf attraktive Städte und Regionen in ganz Deutschland
konzentriert sind. Das freiwillige Übernahmeangebot für ADLER ist der erste
Schritt zur Schaffung einer bedeutenden deutschen Immobiliengesellschaft,
die ideal positioniert ist, um Lösungen für die wachsende Wohnungsknappheit
in Deutschland anzubieten und ihre attraktive Projektpipeline zum Bau neuer
bezahlbarer Wohnungen nutzt. Die starke Unterstützung dieses Deals durch
mehr als die Hälfte der ADLER-Aktionäre unterstreicht die Erwartung, dass
diese Gesellschaften gemeinsam in Zukunft einen größeren Wert für die
Gesellschafter schaffen können."

ADLER Aktionäre erhalten die Anweisung zur Teilnahme von ihrer Depotbank.

Während der Annahmefrist wird ADO Properties regelmäßige Aktualisierungen
der Annahmequote gemäß den gesetzlichen Anforderungen veröffentlichen. Nach
der Bekanntgabe der Ergebnisse beginnt die weitere Annahmefrist zu laufen,
die voraussichtlich am 25. März 2020 enden wird. Weitere Informationen über
das freiwillige Übernahmeangebot können der Angebotsunterlage entnommen
werden, die auf der Internetseite von ADO Properties unter den folgenden
Links verfügbar ist:

Englische Version:

https://www.ado.properties/websites/ado/English/1500/takeover-offer-ado-properties-s_a_-_-adler-real-estate-aktiengesellschaft.html

Deutsche Version

https://www.ado.properties/websites/ado/German/1500/uebernahmeangebot-ado-properties-s_a_-_-adler-real-estate-aktiengesellschaft.html

Darüber hinaus wird die Angebotsunterlage bei der BNP Paribas Securities
Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt, Europa-Allee 12, 60327
Frankfurt am Main, Deutschland, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten
(Anfragen unter Angabe der vollständigen Adresse per Telefax an +49 69 1520
5277 oder per E-Mail an frankfurt.gct.operations@bnpparibas.com).

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von ADO Properties oder ADLER Aktien dar.
Die Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das
Übernahmeangebot betreffende Regelungen sind in der Angebotsunterlage
mitgeteilt, deren Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet wurde. Investoren und
Inhabern von ADLER Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage
sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden
Bekanntmachungen zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten.

Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie
gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden
Ausnahmegenehmigungen wird weder mittelbar noch unmittelbar ein Angebot in
jenen Rechtsordnungen unterbreitet werden, in denen dies einen Verstoß nach
dem jeweiligen nationalen Recht darstellen würde.

Die ADO Properties Aktien, die als Gegenleistung an die ADLER Aktionäre
übertragen werden sollen ("Angebotsaktien"), wurden und werden nicht nach
dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
("Securities
Act") oder gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen eines Staates, Bezirks
oder einem anderen Recht der Vereinigten Staaten von Amerika registriert.
Die Angebotsaktien dürfen weder direkt noch indirekt ADLER Aktionären mit
Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika ("US-Aktionären") oder
Bevollmächtigten, Ernannten, Treuhändern, Depotbanken oder anderen Personen,
die für Rechnung oder zugunsten von US-Aktionären handeln, angeboten,
verkauft oder geliefert werden, sofern sie nicht gemäß dem Securities Act
oder gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities
Act und in Übereinstimmung mit den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen
der Vereinigten Staaten von Amerika registriert sind oder im Rahmen einer
Transaktion, die nicht diesen unterliegt. Die Angebotsaktien werden in den
Vereinigten Staaten von Amerika unter Berufung auf die in Rule 802 des
Securities Act vorgesehene Befreiung von den Registrierungsanforderungen
angeboten.

Das Angebot unterliegt nicht den U.S. Tender Offer Rules, die in der
Regulation 14D des United States Securities Exchange Act von 1934 in ihrer
jeweils gültigen Fassung ("Exchange Act") enthalten sind und wird gegenüber
den US-Aktionären im Rahmen von Ausnahmeregelungen unter Rule 14d-1(c) des
Exchange Act abgegeben. Dementsprechend erfolgt das Angebot in
Übereinstimmung mit den geltenden regulatorischen und Offenlegungs- und
Verfahrensvorschriften nach deutschem Recht, einschließlich
Rücktrittsrechten, Angebotszeitplan und Abwicklungsprozess, die von jenen
abweichen, die in den U.S. Übernahmevorschriften und -gesetzen vorgesehen
sind.

Inhaber von ADLER Wertpapieren sollten sich darüber im Klaren sein, dass
sich ADO Properties das Recht vorbehält, soweit dies nach anwendbarem Recht
zulässig ist und in Übereinstimmung mit deutscher Marktpraxis erfolgt,
außerhalb des Angebots, während oder nach Ablauf der Annahmefrist bzw. der
weiteren Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar Wertpapiere von ADLER zu
erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abzuschließen. Dies gilt in
gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs-oder
Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf ADLER Aktien gewähren. Diese
Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu
ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe
werden veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Bei der in dieser Mitteilung beschriebenen Transaktion handelt es sich um
Wertpapiere luxemburgischer und deutscher Unternehmen. Informationen, die im
Zusammenhang mit der Transaktion verbreitet werden, unterliegen den
Offenlegungspflichten der Bundesrepublik Deutschland, die sich von denen in
den Vereinigten Staaten von Amerika unterscheiden. Die in diesem Dokument
enthaltenen oder durch Verweis aufgenommenen Finanzinformationen wurden
gemäß den in Luxemburg oder Deutschland geltenden Rechnungslegungsstandards
erstellt, die möglicherweise nicht mit den Abschlüssen oder
Finanzinformationen von US-amerikanischen Unternehmen vergleichbar sind.

Es kann für die Aktionäre schwierig sein, ihre Rechte und Ansprüche aus den
U.S.-amerikanischen Wertpapiergesetzen durchzusetzen, da sich ADO Properties
und ADLER jeweils in einer Nicht-US-amerikanischen Jurisdiktion befinden und
ihre jeweiligen leitenden Angestellten und Board Mitglieder in
Nicht-U.S.-Bundesstaaten ansässig sind. Inhaber von Wertpapieren von ADO
Properties und ADLER können sich möglicherweise nicht auf Bestimmungen zum
Schutz von Anlegern berufen, die nicht den Bestimmungen von Luxemburg oder
Deutschland entsprechen. Inhaber von Wertpapieren von ADO Properties und
ADLER sind möglicherweise nicht in der Lage, ADO Properties, ADLER oder ihre
jeweiligen leitenden Angestellten und Board Mitglieder in Luxemburg oder
Deutschland wegen Verstößen gegen das U.S.-amerikanische Wertpapiergesetz zu
verklagen. Es kann schwierig sein, ADO Properties, ADLER oder eines ihrer
verbundenen Unternehmen dazu zu zwingen, sich dem Urteil eines U.S.-Gerichts
zu unterwerfen.

Soweit in dieser Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte 'werden',
'erwarten', 'glauben', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'erwägen', 'anstreben',
'davon ausgehen' und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen
bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen von
ADO Properties und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen, zum Ausdruck.
Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,
Schätzungen und Prognosen, welche ADO Properties und die mit ihr gemeinsam
handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine
Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen
sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich von ADO Properties oder der mit
ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden,
dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen
abweichen können.

Kontakt:
Thierry Beaudemoulin, CEO

Investor Relations:

T +352 278 456 710
F +352 203 015 00
E ir@ado.properties

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ADO Properties S.A.
1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Luxemburg
Telefon: +352 278 456 710
Fax: +352 203 015 00
E-Mail: ir@ado.properties
Internet: www.ado.properties
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Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT
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970357 07.02.2020

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