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DGAP-News: windeln.de SE: windeln.de SE schließt Kapitalerhöhung ab - Vollplatzierung mit Bruttoemissionserlös von 6,2 Mio. Euro (deutsch)

17.02.2020 um 12:27 Uhr

windeln.de SE: windeln.de SE schließt Kapitalerhöhung ab - Vollplatzierung mit Bruttoemissionserlös von 6,2 Mio. Euro

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DGAP-News: windeln.de SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
windeln.de SE: windeln.de SE schließt Kapitalerhöhung ab - Vollplatzierung
mit Bruttoemissionserlös von 6,2 Mio. Euro

17.02.2020 / 12:27
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windeln.de SE schließt Kapitalerhöhung ab - Vollplatzierung mit
Bruttoemissionserlös von 6,2 Mio. Euro

München, 17. Februar 2020: windeln.de SE ("windeln.de" oder "Gesellschaft")
gibt den Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt. Das Grundkapital wird durch
die Ausgabe von insgesamt 5.171.144 auf den Inhaber lautenden Stückaktien
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro und einer
Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2019 ("Neue Aktien") gegen Bareinlage
von 2.989.101,00 Euro um 5.171.144,00 Euro auf 8.160.245,00 Euro erhöht.
Basierend auf dem festgelegten Bezugspreis von 1,20 Euro pro Neuer Aktie
ergibt sich ein Bruttoemissionserlös von 6.205.372,80 Euro.

980.081 Neue Aktien wurden von Altaktionären der Gesellschaft über
Bezugsrechte mit einem Bezugsverhältnis von 1:1,73 und Mehrbezug während der
Bezugsfrist vom 23. Januar 2020 bis zum 5. Februar 2020 bezogen. 4.191.063
Neue Aktien, für die Altaktionäre ihre Bezugsrechte entweder nicht ausgeübt
oder im Vorfeld die Nichtausübung vereinbart hatten, wurden im Rahmen einer
Privatplatzierung platziert.

Damit fand eine Vollplatzierung der Kapitalerhöhung statt. An der
Privatplatzierung haben die beiden bestehenden Großaktionäre Summit Asset
Management Company Limited und Pinpoint International Group Limited
teilgenommen. Darüber hinaus haben auch ein neuer chinesischer Großinvestor,
Youth Pte. Ltd., sowie die Unternehmen Holland at Home B.V. und
bodyguardpharm GmbH ("Bodyguard") an der Privatplatzierung teilgenommen.

Die Neuen Aktien mit der ISIN DE000WNDL219 / WKN WNDL21 werden
voraussichtlich mit Valuta ab dem 26. Februar 2020 als nicht zum
Börsenhandel zugelassene Aktien an die Aktionäre geliefert. Sie sollen
zunächst in den Freiverkehr einer deutschen Börse einbezogen und erst im
weiteren Verlauf des Jahres 2020 auf Basis eines noch zu erstellenden
Wertpapierprospekts zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Mit dem Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt windeln.de, die
Liquiditätsposition der Gesellschaft zu stärken, um den aktuell noch
negativen Cash Flow der Gesellschaft bis zur Erreichung des Break-Even auf
Basis des bereinigten EBIT zu decken. Darüber hinaus sollen Projekte wie das
Outsourcing der IT Shop-Plattform und der Umzug des Zentrallagers in
Deutschland realisiert sowie der für das Wachstum in China notwendige Aufbau
des Nettoumlaufvermögens finanziert werden.

Finanzvorstand Dr. Nikolaus Weinberger kommentiert die erfolgreiche
Kapitalerhöhung: "Mit der Kapitalerhöhung stärken wir unsere Kapitalbasis
und können gezielt in Effizienzprojekte und Wachstum in China investieren.
Darüber hinaus zeigt die Maßnahme das Potenzial, das unsere Investoren in
dem Geschäftsmodell und dem Markt sehen."

Corporate Communications
Sophia Kursawe
Telefon: +49 (89) 41 61 71 52 65
E-Mail: investor.relations@windeln.de

Über windeln.de

windeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in
Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce
Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite
Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel,
Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen.
windeln.de wurde 2010 gegründet und ist seit dem 6. Mai 2015 im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen
finden Sie unter http://corporate.windeln.de.

Unsere Shops: www.windeln.de, www.windeln.ch, www.bebitus.es,
www.bebitus.pt, www.bebitus.fr, www.windeln.com.cn, windelnde.tmall.hk/

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