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DGAP-News: AURELIUS vollzieht Übernahme von Armstrong Ceiling Solutions von Knauf (deutsch)

01.04.2020 um 07:00 Uhr

AURELIUS vollzieht Übernahme von Armstrong Ceiling Solutions von Knauf

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DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Firmenübernahme
AURELIUS vollzieht Übernahme von Armstrong Ceiling Solutions von Knauf

01.04.2020 / 07:00
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AURELIUS vollzieht Übernahme von Armstrong Ceiling Solutions von Knauf

München, 1. April 2020 - AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN
DE000A0JK2A8) ("AURELIUS") gab heute den Vollzug der Übernahme von Armstrong
Ceiling Solutions, der Armstrong-Geschäftsbereiche Mineralfaserplatten und
Unterkonstruktionssysteme für modulare Zwischendecken in Deutschland,
Estland, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Österreich,
Portugal, Spanien und der Türkei (zusammen: die Armstrong Ceiling
Solutions-Märkte), von der Knauf International GmbH ("Knauf") bekannt.

Im August 2019 schloss AURELIUS eine Vereinbarung über den Erwerb des
Geschäftsbereichs, der zwei Fertigungsstandorte im Nordosten Englands und
drei Vertriebszentren in Großbritannien, Deutschland und Spanien sowie
operative und Vertriebsstandorte in elf Ländern umfasst. Armstrong Ceiling
Solutions präsentiert sich zum Zeitpunkt des Vollzugs der Transaktion als
kraftvoller, eigenständiger und ertragsstarker Akteur mit mehr als 260
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem sehr erfahrenen und engagierten
Managementteam.

Die Transaktion erfolgte im Nachgang zur Zustimmung von Knauf zur Übernahme
der Geschäftsbereiche der Armstrong World Industries Inc. ("AWI") im
EMEA-Wirtschaftsraum ("Armstrong EMEA") und zu der Knauf von der
Europäischen Kommission rückwirkend auferlegten Verpflichtung, Teile des
Geschäftsbereichs zu veräußern, damit der Wettbewerb im Bereich der
Herstellung und Lieferung von Mineralfaserplatten und
Unterkonstruktionssystemen für modulare Zwischendecken in verschiedenen
Märkten erhalten bleibt. Um die Transaktion vollziehen zu können, erhielt
Knauf die Auflage, den Geschäftsbereich Mineralfaserplatten und
Unterkonstruktionssysteme in den Armstrong Ceiling Solutions-Märkten
abzuspalten und das daraus entstehende eigenständige Unternehmen
anschließend an einen Dritterwerber zu veräußern. Der Verkauf bestimmter
Tochtergesellschaften - der AWI-Geschäftsbereiche für den
EMEA-Wirtschaftraum und den Pazifikgürtel - durch AWI an Knauf wurde am 30.
September 2019 vollzogen.

Nach einer komplexen Carveout-Transaktion wird AURELIUS ein umfangreiches,
mehrjähriges Investitionsprogramm einleiten, mit dem die technische
Ausstattung und Auslegung der Produktionsstätten sowohl für
Mineralfaserplatten als auch für Deckenunterkonstruktionssysteme
substanziell verbessert werden soll, so dass alle Platten und Systeme, die
dieser Geschäftsbereich in den bedienten geografischen Märkten vertreibt, an
beiden Standorten im eigenen Haus hergestellt werden können. Aurelius wird
zukünftig außerdem eng mit dem Armstrong-Managementteam zusammenarbeiten, um
die Wachstumschancen in sämtlichen Bereichen des Baus von Nichtwohngebäuden
auszuschöpfen.

Fritz Seemann, Vorstand von AURELIUS, nimmt dazu wie folgt Stellung: "Wir
freuen uns, dass diese Übernahme jetzt vollzogen werden konnte, und wir
heißen Armstrong Ceiling Solutions in unserem Portfolio willkommen. Der
Vollzug dieser Transaktion ist insofern von doppelter Bedeutung, als damit
sowohl die Kompetenz von AURELIUS in der Abwicklung von Transaktionen in
einem ausgesprochen anspruchsvollen Marktumfeld als auch unsere Expertise
bei der Durchführung komplexer grenzüberschreitender Carveout-Transaktionen
erneut unterstrichen wird. Wir freuen uns darauf, Armstrong Ceiling
Solutions und dessen Managementteam in der nächsten Entwicklungsphase zu
unterstützen und dabei unsere umfangreiche Erfahrung aus der Zusammenarbeit
mit Fertigungsunternehmen und unsere operative Expertise einsetzen zu
können, um das anhaltende Wachstum des Unternehmens flankierend zu
begleiten."

AURELIUS wurde von Eversheds Sutherland (rechtlich), Linklaters
(kartellrechtlich) und KPMG (steuerlich) beraten. Knauf Ceilings wurde von
PwC (Corporate Finance) und Freshfields Bruckhaus Deringer (rechtlich)
beraten.

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in
München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr
2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem
internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8,
Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf
Konzernabspaltungen und Plattform-Investitionen im MidMarket in
verschiedenen Branchen. Mit einem Team von mehr als 80 eigenen Operations
Experten unterstützt AURELIUS die Portfoliofirmen in ihrer langfristigen
Entwicklung. Aktuell erzielen 24 Konzernunternehmen mit rund 15.000
Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,4 Milliarden Euro. Die Aktien
der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen
gehandelt.

Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern
Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative
Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged
Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand und
Konzernabspaltungen (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat
ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Management
langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt
europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblen
Finanzierungsformen zur Verfügung.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS
ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

KONTAKT
AURELIUS Gruppe
Anke Banaschewski
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
Email: investor@aureliusinvest.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
Ludwig-Ganghofer-Straße 6
82031 Grünwald
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 544 799-0
Fax: +49 (0)89 544 799-55
E-Mail: info@aureliusinvest.de
Internet: www.aureliusinvest.de
ISIN: DE000A0JK2A8
WKN: A0JK2A
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München
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