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DGAP-Adhoc: Salzgitter AG: RĂŒckkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen erfolgreich (deutsch)

07.04.2020 um 19:50 Uhr

Salzgitter AG: RĂŒckkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen erfolgreich

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DGAP-Ad-hoc: Salzgitter AG / Schlagwort(e): Anleihe
Salzgitter AG: RĂŒckkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen erfolgreich

07.04.2020 / 19:50 CET/CEST
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Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemĂ€ĂŸ Artikel 17 MAR

Salzgitter AG: RĂŒckkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen erfolgreich

Die Salzgitter AG (die "Gesellschaft") hat durch ihre Tochtergesellschaft
Salzgitter Klöckner-Werke GmbH erfolgreich ausstehende unverzinsliche
Wandelschuldverschreibungen fÀllig in 2022, begeben durch die Salzgitter
Finance B.V. und garantiert durch die Gesellschaft (ISIN DE000A1Z2G97) (die
"Wandelschuldverschreibungen") durch ein modifiziertes HollÀndisches
Auktionsverfahren, angekĂŒndigt am 6. April 2020, zurĂŒckgekauft. Nach
Abschluss des Reverse Bookbuilding-Verfahrens hat sich die Gesellschaft
einverstanden erklÀrt, Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von
EUR 47,9 Millionen (dies entspricht ungefÀhr 32% des ausstehenden
Gesamtnennbetrags) zu erwerben.

Der Kaufpreis je Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 100.000
betrĂ€gt EUR 99.875. Nach Abschluss des RĂŒckerwerbs wird ein Gesamtnennbetrag
in Höhe von EUR 103 Millionen ausstehend sein. Der RĂŒckerwerb wird
voraussichtlich am 15. April 2020 abgewickelt.

Disclaimer

Diese Publikation darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
(einschließlich ihrer Territorien und BesitztĂŒmer), Kanada, Australien oder
Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der eine solche AnkĂŒndigung
ungesetzlich wĂ€re, veröffentlicht, verteilt oder ĂŒbermittelt werden. Die
Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Jurisdiktionen
gesetzlichen BeschrÀnkungen unterliegen, und Personen, in deren Besitz
dieses Dokument oder andere hierin erwÀhnte Informationen gelangen, sollten
sich ĂŒber solche BeschrĂ€nkungen informieren und diese beachten. Jede
Nichteinhaltung dieser BeschrÀnkungen kann eine Verletzung der
Wertpapiergesetze einer solchen Jurisdiktion darstellen.

Diese Veröffentlichung stellt keine Erweiterung eines RĂŒckkaufangebots fĂŒr
Wertpapiere von Salzgitter in den Vereinigten Staaten dar. Ein öffentliches
Angebot fĂŒr den Verkauf von Wandelschuldverschreibungen wird weder innerhalb
der Vereinigten Staaten noch an oder fĂŒr Rechnung oder zugunsten von
Personen mit Sitz oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten gemacht.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt, die
(i) professionelle Anleger (investment professionals), nach Artikel 19(5)
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis
(d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereinigungen
ohne Rechtspersönlichkeit usw.) (alle diese Personen werden zusammen als
"Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich nur an
Relevante Personen und darf nicht von Personen, die keine Relevanten
Personen sind, in Anspruch genommen oder verlassen werden. Jede Investition
oder InvestitionstÀtigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen getÀtigt.

Kontakt:
Markus Heidler

Leiter Investor Relations

Salzgitter AG
EisenhĂŒttenstraße 99
38239 Salzgitter

Telefon +49 5341 21-6105
Telefax +49 5341 21-2570
E-Mail ir@salzgitter-ag.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Salzgitter AG
EisenhĂŒttenstraße 99
38239 Salzgitter
Deutschland
Telefon: +49 5341 21-01
Fax: +49 5341 21-2727
E-Mail: info@salzgitter-ag.de
Internet: www.salzgitter-ag.de
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hannover; Freiverkehr in Berlin, DĂŒsseldorf, Hamburg,
MĂŒnchen, Stuttgart, Tradegate Exchange
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