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DGAP-Adhoc: Salzgitter AG: R├╝ckkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen erfolgreich (deutsch)

07.04.2020 um 19:50 Uhr

Salzgitter AG: R├╝ckkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen erfolgreich

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DGAP-Ad-hoc: Salzgitter AG / Schlagwort(e): Anleihe
Salzgitter AG: R├╝ckkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen erfolgreich

07.04.2020 / 19:50 CET/CEST
Ver├Âffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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Verteilung in den oder in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder
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Ver├Âffentlichung einer Insiderinformation gem├Ą├č Artikel 17 MAR

Salzgitter AG: R├╝ckkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen erfolgreich

Die Salzgitter AG (die "Gesellschaft") hat durch ihre Tochtergesellschaft
Salzgitter Kl├Âckner-Werke GmbH erfolgreich ausstehende unverzinsliche
Wandelschuldverschreibungen f├Ąllig in 2022, begeben durch die Salzgitter
Finance B.V. und garantiert durch die Gesellschaft (ISIN DE000A1Z2G97) (die
"Wandelschuldverschreibungen") durch ein modifiziertes Holl├Ąndisches
Auktionsverfahren, angek├╝ndigt am 6. April 2020, zur├╝ckgekauft. Nach
Abschluss des Reverse Bookbuilding-Verfahrens hat sich die Gesellschaft
einverstanden erkl├Ąrt, Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von
EUR 47,9 Millionen (dies entspricht ungef├Ąhr 32% des ausstehenden
Gesamtnennbetrags) zu erwerben.

Der Kaufpreis je Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 100.000
betr├Ągt EUR 99.875. Nach Abschluss des R├╝ckerwerbs wird ein Gesamtnennbetrag
in H├Âhe von EUR 103 Millionen ausstehend sein. Der R├╝ckerwerb wird
voraussichtlich am 15. April 2020 abgewickelt.

Disclaimer

Diese Publikation darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
(einschlie├člich ihrer Territorien und Besitzt├╝mer), Kanada, Australien oder
Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der eine solche Ank├╝ndigung
ungesetzlich w├Ąre, ver├Âffentlicht, verteilt oder ├╝bermittelt werden. Die
Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Jurisdiktionen
gesetzlichen Beschr├Ąnkungen unterliegen, und Personen, in deren Besitz
dieses Dokument oder andere hierin erw├Ąhnte Informationen gelangen, sollten
sich ├╝ber solche Beschr├Ąnkungen informieren und diese beachten. Jede
Nichteinhaltung dieser Beschr├Ąnkungen kann eine Verletzung der
Wertpapiergesetze einer solchen Jurisdiktion darstellen.

Diese Ver├Âffentlichung stellt keine Erweiterung eines R├╝ckkaufangebots f├╝r
Wertpapiere von Salzgitter in den Vereinigten Staaten dar. Ein ├Âffentliches
Angebot f├╝r den Verkauf von Wandelschuldverschreibungen wird weder innerhalb
der Vereinigten Staaten noch an oder f├╝r Rechnung oder zugunsten von
Personen mit Sitz oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten gemacht.

Im Vereinigten K├Ânigreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt, die
(i) professionelle Anleger (investment professionals), nach Artikel 19(5)
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis
(d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereinigungen
ohne Rechtspers├Ânlichkeit usw.) (alle diese Personen werden zusammen als
"Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich nur an
Relevante Personen und darf nicht von Personen, die keine Relevanten
Personen sind, in Anspruch genommen oder verlassen werden. Jede Investition
oder Investitionst├Ątigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen get├Ątigt.

Kontakt:
Markus Heidler

Leiter Investor Relations

Salzgitter AG
Eisenh├╝ttenstra├če 99
38239 Salzgitter

Telefon +49 5341 21-6105
Telefax +49 5341 21-2570
E-Mail ir@salzgitter-ag.de

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07.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Salzgitter AG
Eisenh├╝ttenstra├če 99
38239 Salzgitter
Deutschland
Telefon: +49 5341 21-01
Fax: +49 5341 21-2727
E-Mail: info@salzgitter-ag.de
Internet: www.salzgitter-ag.de
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
Indizes: SDAX
B├Ârsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hannover; Freiverkehr in Berlin, D├╝sseldorf, Hamburg,
M├╝nchen, Stuttgart, Tradegate Exchange
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