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DGAP-Adhoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA erwirbt eMDs (deutsch)

23.11.2020 um 08:09 Uhr

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA erwirbt eMDs

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DGAP-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA erwirbt eMDs

23.11.2020 / 08:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die CompuGroup Holding USA, Inc., eine 100%-ige Tochtergesellschaft der
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA ('Gesellschaft"), hat am heutigen Tag einen
Vertrag mit der MDeverywhere Midco, Inc.,USA, der alleinigen mittelbaren
Anteilsinhaberin der eMDs, Inc., USA (zusammen 'eMDs"), über den Erwerb von
100 % der Anteile an der eMDs abgeschlossen. Die zuständigen Organe der
Gesellschaft haben der Transaktion bereits zugestimmt.

Das Hauptprodukt von eMDs sind Arztinformationssysteme und
Outsourcing-Dienstleistungen für die Abrechnung von medizinischen
Leistungen. Damit stärkt die Gesellschaft ihre Position in den USA erheblich
und wird nach der Akquisition zur Nummer 4 im Markt der Arztsysteme in den
USA bei Zugrundelegung der Anzahl unabhängiger Praxen, welche nicht zu einem
Krankenhaus gehören.

Die Transaktion ist als Verschmelzung nach US-amerikanischem Recht (sog.
Reverse Triangular Merger) strukturiert. Die an die derzeitigen
Anteilseigner der eMDs zu zahlende Gegenleistung basiert auf einem
Unternehmenswert in Höhe von rund USD 240 Mio. (rund EUR 203 Mio.), welcher
insbesondere um den Bestand von Barmitteln, Finanzverbindlichkeiten und des
Net Working Capital (im Vergleich zu einem Referenzwert) zum Vollzugstag
angepasst wird. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (endete am 31.03.2020) erzielte
eMDs mit mehr als 60.000 Leistungserbringern einen Umsatz von rund EUR 81
Mio. bei einem adjustierten EBITDA von rund EUR 12 Mio.

Der Vollzug der Transaktion wird zum Jahresende 2020 erwartet und steht
insbesondere unter der Bedingung der Freigaben durch die US-amerikanischen
Fusionskontroll- und Investitionskontrollbehörden.

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23.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
Maria Trost 21
56070 Koblenz
Deutschland
Telefon: +49 (0)261 8000 7030
Fax: +49 (0)261 8000 3200
E-Mail: investor@cgm.com
Internet: www.cgm.com
ISIN: DE000A288904
WKN: A28890
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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