CompuGroup Medical SE & Co.KGaA
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DGAP-News: CompuGroup Medical stärkt US-Geschäft durch eine der größten Akquisitionen der Unternehmensgeschichte (deutsch)

23.11.2020 um 08:11 Uhr

CompuGroup Medical stärkt US-Geschäft durch eine der größten Akquisitionen der Unternehmensgeschichte

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DGAP-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Ankauf
CompuGroup Medical stärkt US-Geschäft durch eine der größten Akquisitionen
der Unternehmensgeschichte

23.11.2020 / 08:10
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* CompuGroup Medical (CGM) forciert Geschäft in den Vereinigten Staaten
durch die Übernahme von eMDs, Inc. (eMDs), einem führenden Anbieter von
Gesundheits-IT mit Schwerpunkt Arztpraxen in den USA, und erreicht damit
attraktive Größe im weltweit größten Healthcare-Markt

* Komplementäre Produktportfolios ermöglichen umfassendere Lösungen für
Arztpraxen und bilden eine attraktive Plattform für zukünftiges Wachstum

* Sowohl derzeitige CGM- als auch eMDs-Kunden werden von der Transaktion
profitieren

* Ergänzende signifikante Investitionen zur Stärkung des synergetischen
Wachstums geplant

Koblenz. Die CompuGroup Holding USA, Inc., eine 100%-ige Tochtergesellschaft
der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA übernimmt 100 % der eMDs, Inc. mit Sitz
in Austin, TX/USA. CompuGroup Holding USA hat heute einen Vertrag mit der
MDeverywhere Midco, Inc., USA, der alleinigen mittelbaren Anteilsinhaberin
der eMDs, Inc., USA (zusammen "eMDs") über den Erwerb von 100 % der Anteile
an der eMDs abgeschlossen. Die Transaktion ist als Verschmelzung nach
US-amerikanischem Recht (sog. Reverse Triangular Merger) ausgestaltet. Das
Hauptprodukt von eMDs sind Arztinformationssysteme und
Outsourcing-Dienstleistungen für die Abrechnung von medizinischen
Leistungen. Damit stärkt die US-Tochter der CompuGroup Medical ihre Position
erheblich und wird nach der Akquisition zur Nummer 4 im Markt der
Arztinformationssysteme in den USA. Die an die derzeitigen Anteilseigner der
eMDs zu zahlende Gegenleistung basiert auf einem Unternehmenswert in Höhe
von USD 240 Mio. (entspricht umgerechnet rund EUR 203 Mio.), welcher
insbesondere um den Bestand von Barmitteln, Finanzverbindlichkeiten und des
Net Working Capitals im Vergleich zu einem Referenzwert zum Vollzugstag
angepasst wird. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (endete am 31.03.2020) erzielte
eMDs mit mehr als 60.000 Leistungserbringern einen Umsatz von rund EUR 81
Mio. bei einem adjustierten EBITDA von rund EUR 12 Mio.

"Die Produkte von eMDs passen perfekt zu unserem bestehenden Portfolio. Wir
haben in den letzten Jahren in den Vereinigten Staaten eine wichtige Basis
geschaffen und sind unter anderem im Geschäft mit Laborinformationssystemen
für kleine bis mittelgroße Labore bereits heute schon Nummer 2 in diesem
wichtigen Marktsegment", sagt Frank Gotthardt, Gründer und CEO der
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA. Der in Deutschland ansässige Konzern ist
einer der weltweit führenden Anbieter von eHealth-Lösungen. "Wir sind fest
davon überzeugt, dass sowohl CGM-Kunden als auch eMDs-Kunden von dieser
Transaktion durch die sich ergänzenden Stärken profitieren werden."

Dr. Ralph Körfgen, Geschäftsführender Direktor Arzt-, Zahnarzt- und
Apothekeninformationssysteme, fügt hinzu: "Mit einer der größten
Akquisitionen in der Geschichte der CGM werden wir unseren Kundenstamm in
den USA beachtlich erweitern. Gleichzeitig bringen 1.400 neue Kollegen
wertvolles Know-how und Expertenwissen mit. Durch Kombination der Produkte
sowie unser geplantes Investment werden wir gemeinsam einen hohen und
langfristigen Mehrwert für die Gesundheitsprofis erzeugen."

"Mit eMDs werten wir unser Produktportfolio in den Vereinigten Staaten
erheblich auf", sagt Benedikt Brückle, Senior Vice President USA & Canada.
"Wir erwerben hier innovative und wachstumsstarke Produkte, die zuletzt
mehrfach mit KLAS-Awards prämiert wurden. Ich freue mich auf mehr als 60.000
Gesundheitsprofis in 32.000 Einrichtungen und über 100 leistungsfähige
Vertriebspartner, die ein wichtiger Baustein der CGM-Erfolgsgeschichte in
den Vereinigten Staaten sein werden."

"Wir haben mit CompuGroup Medical einen Partner gefunden, der den
Health-IT-Markt und technologiegetriebene Services in den USA versteht,
unser Ziel der Marktführerschaft teilt und mit eMDs die Digitalisierung des
Gesundheitswesens weiter vorantreiben wird. Wir freuen uns darauf, zusammen
an innovativen eHealth-Lösungen für unsere gemeinsamen Kunden zu arbeiten",
sagt Derek Pickell, CEO eMDs.

Der Kundenstamm von eMDs umfasst mehr als 60.000 Leistungserbringer in mehr
als 70 Fachrichtungen. eMDs ist im hochattraktiven Markt für Gesundheits-IT
in den Vereinigten Staaten tätig, in dem IT-Lösungen für Leistungserbringer
weit verbreitet sind. eMDs beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter an
Standorten in den Vereinigten Staaten und Indien.

Der Vollzug der Transaktion wird zum Jahresende 2020 erwartet und steht
insbesondere unter der Bedingung der Freigaben durch die US-amerikanischen
Fusionskontroll- und Investitionskontrollbehörden.

Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
CompuGroup Medical ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und
erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von EUR 746 Mio. Die
Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und
organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und
Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im
Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen
einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der
CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,5
Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige
Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen
Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup
Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter
Leistungserbringern. Rund 6.300 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für
nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im
Gesundheitswesen.

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