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DGAP-News: TubeSolar AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert - Neue Investorengruppen erschlossen (deutsch)

23.12.2020 um 10:00 Uhr

TubeSolar AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert - Neue Investorengruppen erschlossen

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DGAP-News: TubeSolar AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung
TubeSolar AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert - Neue Investorengruppen
erschlossen

23.12.2020 / 10:00
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TubeSolar AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert - Neue Investorengruppen
erschlossen

- 1.000.000 neue Aktien zum Ausgabebetrag von je EUR 6,00 platziert

- Emissionserlös dient insbesondere der anteiligen Finanzierung des Aufbaus
der hochautomatisierten Fertigung und des weiteren Wachstums der TubeSolar
AG

- Kapitalerhöhung überzeichnet

Augsburg, 23.12.2020: Die TubeSolar AG (ISIN DE000A2PXQD4, XETRA,
Primärmarkt Düsseldorf, m:access), ein Hersteller von patentgeschützten
Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren insbesondere für den Einsatz im Agrarbereich
zur Überspannung von landwirtschaftlichen Produktionsflächen, hat ihre
Kapitalerhöhung erfolgreich vollständig platziert. Der Bruttoemissionserlös
beträgt EUR 6 Millionen. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung ins
Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der TubeSolar AG von EUR
10.000.000 um nominal EUR 1.000.000 auf EUR 11.000.000.

Während der Zeichnungsfrist vom 8. bis 22. Dezember 2020 konnten die
bestehenden Aktionäre ihre Bezugsrechte ausüben und neue Aktien im
Verhältnis 10:1 für je 6,00 Euro je Aktie beziehen. Von dieser Möglichkeit
haben eine Vielzahl von Aktionären Gebrauch gemacht. Die nicht bezogenen
Aktien wurden im Rahmen eines Private Placements bei qualifizierten Anlegern
platziert, wobei die Nachfrage das Angebot überstiegen hat. Die
Privatplatzierung wurde von der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG als
Bookrunner begleitet.

Mit den zufließenden Mitteln aus der Kapitalerhöhung soll insbesondere der
Aufbau der hochautomatisierten Fertigung und das weitere Wachstum der
TubeSolar AG, inklusive eines möglichen Beteiligungserwerbs, anteilig
finanziert werden.

Über TubeSolar AG
Die TubeSolar AG hat als Spin-off die Laborfertigung von OSRAM/LEDVANCE in
Augsburg übernommen und die Patente von LEDVANCE und Frau Dr. Vesselinka
Petrova-Koch erworben. Die TubeSolar AG nutzt diese patentgeschützte
Technologie seit 2019 zur Entwicklung und Herstellung von
Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren, die zu Modulen zusammengefügt werden und
deren Eigenschaften gegenüber herkömmlichen Solarmodulen zusätzliche
Einsatzgelegenheiten in der Solarstromerzeugung ermöglichen. Die Technologie
soll vor allem im Agrarbereich eingesetzt werden und landwirtschaftliche
Produktionsflächen überspannen. In den nächsten Jahren ist geplant, die
Produktion in Augsburg auf eine jährliche Produktionskapazität von 250 MW
auszubauen.

Service
Website: www.tubesolar.de
Ansprechpartner Investor Relations:
Maximilian Fischer, mailto: m.fischer@tubesolar.de
max. Equity Marketing GmbH, Marienplatz 2, 80331 München, Tel.: +49 89
13928890

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23.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TubeSolar AG
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Deutschland
Telefon: +49 821 899 830 50
E-Mail: ir@tubesolar.de
Internet: www.tubesolar.de
ISIN: DE000A2PXQD4
WKN: A2PXQD
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 1157082

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1157082 23.12.2020

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