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DGAP-News: CureVac kündigt geplantes Angebot von Stammaktien an (deutsch)

25.01.2021 um 22:24 Uhr

CureVac kündigt geplantes Angebot von Stammaktien an

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DGAP-News: CureVac / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme
CureVac kündigt geplantes Angebot von Stammaktien an

25.01.2021 / 22:23
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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CureVac kündigt geplantes Angebot von Stammaktien an

TÜBINGEN, Deutschland/ BOSTON, USA - 25. Januar 2021 - CureVac N.V. (Nasdaq:
CVAC), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen
Studien eine neue Klasse von transformativen Medikamenten auf der Basis von
Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute bekannt, in einem
öffentlichen Zeichnungsangebot 5.000.000 Stammaktien anbieten und verkaufen
zu wollen. Zudem geht das Unternehmen davon aus, den Zeichnern eine
30-Tage-Option für den Erwerb von bis zu 750.000 zusätzlichen Stammaktien
zum öffentlichen Angebotspreis, abzüglich Zeichnungsrabatten und
Provisionen, zu gewähren. Sämtliche Aktien werden von CureVac angeboten.

BofA Securities, Inc., Jefferies und Evercore ISI fungieren gemeinsam als
Book-Running-Manager für das vorgeschlagene Angebot. UBS Investment Bank,
Guggenheim Securities, Berenberg und Kempen & Co fungieren als
Book-Running-Manager für das vorgeschlagene Angebot.

Im Zusammenhang mit den Aktien wurde eine Registrierungserklärung bei der
US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht,
diese ist jedoch noch nicht in Kraft getreten. Solange die
Registrierungserklärung nicht in Kraft getreten ist, dürfen weder
Wertpapiere verkauft noch Kaufangebote angenommen werden.

Das Angebot erfolgt nur mittels eines Prospekts. Exemplare des
entsprechenden vorläufigen Prospekts können, sofern verfügbar, kostenlos auf
der Webseite der SEC ( www.sec.gov) unter EDGAR abgerufen werden. Alternativ
können Kopien des vorläufigen Verkaufsprospekts, sofern verfügbar, von BofA
Securities bezogen werden, zu Händen: Prospectus Department, NC1-004-03-43,
200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, telefonisch
unter +1 800 299-1322 oder per E-Mail unter dg.prospectus_requests@bofa.com
Jefferies LLC, zu Händen: Equity Syndicate Prospectus Department, 520
Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, telefonisch unter +1 877
821-7388 oder per E-Mail unter Prospectus_Department@Jefferies.com; und
Evercore Group L.L.C., zu Händen: Equity Capital Markets, 55 East 52nd
Street, 35th Floor, New York, New York 10055 oder telefonisch unter +1 888
474 0200 oder per E-Mail unter ecm.prospectus@evercore.com. Das Angebot
unterliegt Markt- und sonstigen Bedingungen. Es kann weder eine Zusicherung
darüber gegeben werden, ob oder wann das Angebot abgeschlossen werden kann,
noch, wie der tatsächliche Umfang oder die Bedingungen des Angebots aussehen
werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar. Auch
dürfen diese Wertpapiere nicht in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit
verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder
ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den
Wertpapiergesetzen des entsprechenden Staates oder der entsprechenden
Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Über CureVac
CureVac ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der
mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA) mit mehr als 20 Jahren
Erfahrung in der Entwicklung und Optimierung dieses vielseitigen
biologischen Moleküls für medizinische Zwecke. Das Prinzip von CureVacs
proprietärer Technologie basiert auf der Nutzung von chemisch nicht
modifizierter mRNA als Datenträger, um den menschlichen Körper zur
Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine
Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Auf der Grundlage seiner
firmeneigenen Technologie hat das Unternehmen eine umfangreiche klinische
Pipeline in den Bereichen der prophylaktischen Impfstoffe, Krebstherapien,
Antikörpertherapien und zur Behandlung seltener Krankheiten aufgebaut.
CureVac ist seit August 2020 an der New Yorker Nasdaq notiert. Das
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Tübingen, Deutschland, und beschäftigt
mehr als 500 Mitarbeiter an den Standorten Tübingen, Frankfurt und Boston,
USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.curevac.com.

CureVac Investor Relations Kontakt
Dr. Sarah Fakih, Vice President Investor Relations
CureVac, Tübingen
T: +49 7071 9883-1298
M: +49 160 90 496949
sarah.fakih@curevac.com

CureVac Medienkontakt
Thorsten Schüller, Vice President Communications
CureVac, Tübingen
T: +49 7071 9883-1577
thorsten.schueller@curevac.com

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen"
im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995
darstellen, einschließlich Aussagen, die CureVacs (nachfolgend das
"Unternehmen") Meinungen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen
oder Prognosen des "Unternehmens" hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder
zukünftiger Ergebnisse ausdrücken, im Gegensatz zu Aussagen, die historische
Fakten wiedergeben. Beispiele hierfür sind die Erörterung der Wirksamkeit
des Impfstoffkandidaten des Unternehmens, der Strategien des Unternehmens,
der Finanzierungspläne, der Wachstumsmöglichkeiten und des Marktwachstums.
In einigen Fällen können Sie solche zukunftsgerichteten Aussagen an
Begriffen wie "antizipieren", "beabsichtigen", "glauben", "schätzen",
"planen", "anstreben", "projizieren" oder "erwarten", "können", "werden",
"würden", "könnten", "potentiell", "beabsichtigen" oder "sollten", dem
Negativ dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken erkennen.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und
Annahmen des Managements sowie auf Informationen, die dem Unternehmen
derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch
keine Garantie für die Leistung des Unternehmens, und Sie sollten sich nicht
übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen vielen Risiken, Ungewissheiten und anderen variablen Umständen,
einschließlich negativer weltweiter wirtschaftlicher Bedingungen sowie
anhaltender Instabilität und Volatilität auf den weltweiten Finanzmärkten,
der Fähigkeit, Finanzmittel zu erhalten, der Fähigkeit, aktuelle und
zukünftige präklinische Studien und klinische Studien durchzuführen, dem
Zeitplan, den Kosten und der Ungewissheit der behördlichen Zulassung, der
Abhängigkeit von Dritten und Kooperationspartnern, der Fähigkeit, Produkte
zu vermarkten, der Fähigkeit, Produkte herzustellen, mögliche Änderungen der
aktuellen und geplanten Gesetze, Vorschriften und Regierungspolitik, Druck
durch zunehmenden Wettbewerb und Konsolidierung in der Branche des
Unternehmens, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft und
die Betriebsergebnisse des Unternehmens, die Fähigkeit, das Wachstum zu
bewältigen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Abhängigkeit vom
Schutz des geistigen Eigentums, die Fähigkeit, für die Sicherheit der
Patienten zu sorgen, und Schwankungen der Betriebsergebnisse aufgrund der
Auswirkungen von Wechselkursen oder anderen Faktoren. Solche Risiken und
Ungewissheiten können dazu führen, dass die Aussagen ungenau sind, und die
Leser werden davor gewarnt, sich unhinterfragt auf solche Aussagen zu
verlassen. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des
Unternehmens und könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von denen unterscheiden, die das Unternehmen erwartet.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind
nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gültig. Das
Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, und lehnt es ausdrücklich ab,
solche Aussagen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Revisionen solcher
Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder
Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.

Für weitere Informationen verweisen wir auf die Berichte und Dokumente des
Unternehmens, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente über EDGAR auf der Website
der SEC unter www.sec.gov abrufen.

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