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DGAP-News: Homann Holzwerkstoffe platziert Anleihe 2021/2026 erfolgreich (deutsch)

02.03.2021 um 17:36 Uhr

Homann Holzwerkstoffe platziert Anleihe 2021/2026 erfolgreich

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DGAP-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Homann Holzwerkstoffe platziert Anleihe 2021/2026 erfolgreich

02.03.2021 / 17:35
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Homann Holzwerkstoffe platziert Anleihe 2021/2026 erfolgreich

* Emissionsvolumen aufgrund hoher Nachfrage auf insgesamt 65 Mio. Euro
erhöht

* Zinssatz aufgrund hoher Nachfrage mit 4,50 % am unteren Ende der Spanne
festgelegt

* Ausgabe- und Valutatag ist der 12. März 2021

München, 2. März 2021 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, ein führender
europäischer Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die
Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat ihre dritte
Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) mit einem
Emissionsvolumen von 65 Mio. Euro vorzeitig und vollständig platziert.

Das Wertpapier stieß bei institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern
und Privatanlegern auf hohes Interesse, sodass der jährliche feste Zinssatz
bereits vor Beginn des öffentlichen Angebots mit 4,50 % am unteren Ende der
Spanne festgelegt und die Zeichnungsmöglichkeit über die Frankfurter
Wertpapierbörse heute, 2. März 2021, um 12:00 Uhr, vorzeitig beendet wurde.
Ursprünglich war eine Zeichnung bis zum 4. März vorgesehen. Um allen
Investoren eine höhere Zuteilung zu ermöglichen, wurde das Emissionsvolumen
im Rahmen der Privatplatzierung von den avisierten 60 Mio. Euro auf 65 Mio.
Euro angehoben.

Zahlreiche Investoren der ausstehenden Anleihe 2017/2022 (ISIN:
DE000A2E4NW7, WKN: A2E4NW) wollen auch weiterhin am Erfolg der Homann
Holzwerkstoffe partizipieren. Sie nutzten das Umtauschangebot und dienten
insgesamt rund 47 % des Volumens an, welches vollständig zugeteilt wurde.
Die Zeichnungen im Rahmen der Mehrerwerbsoption konnten ebenfalls
vollumfänglich berücksichtigt werden. Alle über die Zeichnungsfunktionalität
erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von je 7.000 Euro vollständig
zugeteilt. Darüber hinaus gehende Zeichnungsaufträge wurden mit einer Quote
von 20 % zugeteilt, wobei gegebenenfalls auf die Stückelung von 1.000 Euro
abgerundet wurde.

Fritz Homann, Geschäftsführer der Homann Holzwerkstoffe GmbH: "In einem
anspruchsvollen Marktumfeld ist es uns gelungen, unsere dritte
Unternehmensanleihe erfolgreich zu platzieren. Wir danken unseren
bestehenden und neuen Investoren für ihr Vertrauen in unser Unternehmen und
unseren strategischen Kurs. Mit der neuen Anleihe haben wir unsere solide
Finanzierungsstruktur weiter gefestigt und bleiben auch in Zukunft ein
starker Partner sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Investoren."

Die neue Unternehmensanleihe 2021/2026 hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren. Der
erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Anleihe im Open Market
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board ist
bereits für den 3. März 2021 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 12.
März 2021. Der Nettoemissionserlös dient im Wesentlichen der Rückzahlung der
aussstehenden Anleihe 2017/2022 sowie als Liquiditätsreserve für weiteres
Wachstum und die generelle Unternehmensfinanzierung. Die Gesellschaft
beabsichtigt, die Anleihe 2017/2022 vorzeitig zu kündigen. Dies ist seit dem
14. Juni 2020 zu 101,5 % des Nennbetrags und unter bestimmten
Voraussetzungen möglich.

Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead
Manager, Norton Rose Fulbright als Rechtsberater sowie die IR.on AG als
Kommunikationsberater begleitet.

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe Gruppe mit Hauptsitz in München ist ein führender
Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten
Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in
Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder
beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie
weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche
Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der
Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2E4NW7; WKN: A2E4NW) sowie der Anleihe
2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert.

Presse/Investor Relations:
IR.on AG
Anna-Lena Mayer, Martin Grünter
T +49 221 9140 970
homann@ir-on.com

Kontakt:
Homann Holzwerkstoffe GmbH
Teresa Kerscher
T +49 (0)89 99 88 69 0
tk@homanit.org

Disclaimer

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder
in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der Homann Holzwerkstoffe GmbH dar und sind nicht in
diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt
nicht den Wertpapierprospekt. Das öffentliche Angebot in der Bundesrepublik
Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg ist beendet. Die in diesem
Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere
nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S
unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten,
soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, und
dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils
geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter
Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen.
Teilschuldverschreibungen der Homann Holzwerkstoffe GmbH werden außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht
öffentlich zum Kauf angeboten.

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Sprache: Deutsch
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