ADLER Group S.A.
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DGAP-News: Adler Group S.A. realisiert Synergien und vereinfacht die Konzernstruktur weiter (deutsch)

05.05.2021 um 15:09 Uhr

Adler Group S.A. realisiert Synergien und vereinfacht die Konzernstruktur weiter

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DGAP-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe
Adler Group S.A. realisiert Synergien und vereinfacht die Konzernstruktur
weiter

05.05.2021 / 15:09
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Adler Group S.A. realisiert Synergien und vereinfacht die Konzernstruktur
weiter

* Rückzahlung einer von Consus begebenen Hochzinsanleihe in Höhe von 450
Mio. EUR

* Reduzierung des WACD auf 2,2 % und Realisierung zusätzlicher
annualisierter finanzieller Synergien in Höhe von 33 Mio. EUR

* WESTGRUND-Squeeze-Out wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2021
vollzogen

Berlin, 5. Mai 2021 - Die Consus Real Estate AG ("Consus"), eine vollständig
konsolidierte Tochtergesellschaft der Adler Group S.A. ("Adler Group"), hat
gestern bekannt gegeben, dass sie alle ihre vorrangig besicherten 9,625 %
Kupon-Schuldverschreibungen in Höhe von 450 Mio. EUR mit Fälligkeit in 2024
(die "Schuldverschreibungen") zum Rücknahmepreis von 104,813 % tilgen wird.
Der Rückzahlungstermin für die Schuldverschreibungen ist der 15. Mai 2021.
Die Schuldverschreibungen werden mit dem Erlös aus der kürzlich erfolgten
Emission von Anleihen der Adler Group zurückgezahlt.

Durch diese Refinanzierung kann die Adler Group ihre gewichteten
durchschnittlichen Fremdkapitalkosten auf 2,2 % senken und weitere
annualisierte finanzielle Synergien in Höhe von 33 Mio. EUR realisieren.

Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen sowie der Squeeze-Out der
Minderheitsaktionäre der WESTGRUND Aktiengesellschaft, welcher in der
zweiten Jahreshälfte 2021 vollzogen wird, markieren einen wichtigen
Meilenstein auf dem Weg zur weiteren Vereinfachung und Harmonisierung der
Konzernstruktur.

Kontakt:

Investor Relations
T +352 278 456 710
F +352 203 015 00
E investorrelations@adler-group.com

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1192913 05.05.2021

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