Bauer AG
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DGAP-News: BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG erzielt aus erfolgreicher Bezugsrechtskapitalerhöhung Nettoemissionserlös von rund 63,3 Mio. EUR (deutsch)

22.06.2021 um 17:49 Uhr

BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG erzielt aus erfolgreicher Bezugsrechtskapitalerhöhung Nettoemissionserlös von rund 63,3 Mio. EUR

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DGAP-News: BAUER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG erzielt aus erfolgreicher
Bezugsrechtskapitalerhöhung Nettoemissionserlös von rund 63,3 Mio. EUR

22.06.2021 / 17:48
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Schrobenhausen - Im Rahmen des am 21. Juni 2021 planmäßig beendeten
Bezugsangebots haben die Aktionäre der BAUER Aktiengesellschaft insgesamt
7.247.715 neue Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten bzw. auf der
Grundlage von Mehrerwerbsangeboten gezeichnet, davon 1.142.854 neue Aktien
gegen Sacheinlage durch die im Hauptversammlungsbeschluss vom 31. März 2021
genannten Inferenten und 6.104.861 neue Aktien gegen Bareinlage.

Insgesamt wurden neben den ausgeübten Bezugsrechten von Aktionären noch rund
4,6 Mio. Aktien zum Überbezug angemeldet. Durch diese hohe Anzahl lag die
Zuteilungsquote für den Überbezug nur bei rund 11,8 %.

Der Anteil der Doblinger Beteiligung GmbH, München, am Grundkapital der
Gesellschaft und der Gesamtzahl der Stimmrechte erhöht sich im Zuge der
Durchführung der Kapitalerhöhung infolge der mit der Gesellschaft
vereinbarten Erwerbsverpflichtung auf 30,00 % abzüglich einer Aktie bzw.
eines Stimmrechts.

Der BAUER Aktiengesellschaft fließt durch die Kapitalerhöhung aus der
Ausgabe von neuen Aktien gegen Bareinlage damit ein Bruttoemissionserlös von
rund 64,1 Mio. EUR zu. Der Nettomissionserlös aus der Kapitalerhöhung in
Höhe von ca. 63,3 Mio. EUR wird zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten
genutzt und dient damit der Erhöhung der Eigenkapitalquote. Die
Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft wurden infolge der Einbringung von
Forderungen im Wege der Sacheinlage durch die Inferenten um 12,0 Mio. EUR
verringert und die Eigenkapitalquote hierdurch entsprechend erhöht.

"Wir sind mit dem Ergebnis der Kapitalerhöhung sehr zufrieden. Wir haben ein
großes Interesse bei institutionellen Investoren und Privatanlegern
wahrgenommen, uns in die Zukunft zu begleiten, was sich in der sehr hohen
Zahl an angemeldeten Überbezügen ausgedrückt hat", so Michael Stomberg,
Vorstandsvorsitzender der BAUER AG. "Die Kapitalerhöhung ist ein wichtiger
Baustein der für die Zukunftsausrichtung getroffenen Maßnahmen. Sie
verbessert unsere Bilanzrelationen und wir gehen nun mit einer robusten
Aufstellung in die nächsten Jahre."

Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister,
die bis Freitag, 25. Juni 2021, erwartet wird, erhöht sich die Gesamtzahl
der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft auf 26.091.781 Stück. Die
Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie deren Lieferung an Investoren erfolgt voraussichtlich
Montag, 28. Juni 2021, frühestens jedoch am ersten Börsenhandelstag nach
deren Börsenzulassung.

Die UniCredit Bank AG begleitete die Kapitalerhöhung als Sole Global
Coordinator, die Baader Bank Aktiengesellschaft handelte als Co-Manager.

Über Bauer

Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und
Produkten für Boden und Grundwasser. Mit seinen über 110 Tochterfirmen
verfügt Bauer über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten.

Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in drei zukunftsorientierte Segmente
mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. Das
Segment Bau bietet neben allen bekannten auch neue, innovative
Spezialtiefbauverfahren an und führt weltweit Gründungen, Baugruben,
Dichtwände und Baugrundverbesserungen aus. Im Segment Maschinen ist Bauer
als Weltmarktführer der Anbieter für die gesamte Palette an Geräten für den
Spezialtiefbau sowie für die Erkundung, Erschließung und Gewinnung
natürlicher Ressourcen. Im Segment Resources konzentriert sich Bauer auf
innovative Produkte und Services und agiert mit mehreren Geschäftsbereichen
und Tochterfirmen als Dienstleister in den Bereichen Bohrdienstleistungen
und Brunnenbau, Umwelttechnik, Pflanzenkläranlagen, Bergbau und Sanierung.

Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei
Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch
spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für
anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet
Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie
die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für
Wasser, Öl und Gas.

Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen
verzeichnete im Jahr 2020 mit etwa 11.000 Mitarbeitern in rund 70 Ländern
eine Gesamtkonzernleistung von 1,5 Milliarden Euro. Die BAUER
Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bauer.de.

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Gesellschaft kostenfrei erhältlich ( www.bauer.de).

Kontakt:
Christopher Wolf
Investor Relations
BAUER Aktiengesellschaft
BAUER-Straße 1
86529 Schrobenhausen
Tel.: +49 8252 97-1797
Fax: +49 8252 97-2900
investor.relations@bauer.de
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1210811 22.06.2021

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