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DGAP-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Anleihe 2021/2026 im Volumen von 8,9 Mio. Euro platziert (deutsch)

05.07.2021 um 11:00 Uhr

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Anleihe 2021/2026 im Volumen von 8,9 Mio. Euro platziert

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DGAP-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Anleihe 2021/2026 im Volumen von 8,9 Mio.
Euro platziert

05.07.2021 / 11:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Zeichnungsphase erfolgreich beendet

Anleihe 2021/2026 im Volumen von 8,9 Mio. Euro platziert

Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat seine neue Unternehmensanleihe
(WKN: A3E5TK / ISIN: DE000A3E5TK5) im Volumen von 8,9 Mio. Euro erfolgreich
platziert. Die Anleihe 2021/2026 ist mit einem festen jährlichen Zinssatz
von 5,75 % sowie einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet und notiert im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB). Valutatag ist der 5. Juli
2021.

Die Emission umfasste ein freiwilliges Umtauschangebot für Inhaber der
Anleihe 2016/2021 (WKN: A2AA03 / ISIN: DE000A2AA030). Die Umtauschquote
inklusive Mehrerwerbsoption betrug rund 20 % bzw. 3,2 Mio. Euro. Im Rahmen
des öffentlichen Angebots über die Webseite des Emittenten sowie über die
FWB wurden insgesamt 5,7 Mio. Euro platziert. Sowohl der Umtausch als auch
die Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption sowie alle Neuzeichnungen wurden
vollumfänglich zugeteilt.

Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal und Recht des FC
Schalke 04: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Emission und
möchten uns bei allen Zeichnern herzlich bedanken. Vor dem Hintergrund der
aktuellen sportlichen Situation entspricht das Platzierungsvolumen unseren
Erwartungen. Die finanziellen Mittel aus der Anleiheplatzierung werden uns
helfen, unsere Finanzierungsstruktur weiter zu stabilisieren - ebenso wie
die jüngsten Erfolge beim Verkauf unserer Esports-Lizenz und dem Abschluss
eines weiteren langfristigen Sponsoring-Vertrags, die die Werthaltigkeit
unserer Assets und der Marke FC Schalke 04 unterstreichen."

Die eingeworbenen Mittel dienen der Rückzahlung der Anleihe 2016/2021.
Inhaber der auslaufenden Anleihe, die ihre Stücke nicht in die neue Anleihe
2021/2026 getauscht haben, erhalten ihr Geld plangemäß am 7. Juli 2021.

Die Transaktion wurde von der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.

Kontakt:
Dr. Anja Kleine-Wilde
Telefon: +49 209 3618-5430
E-Mail: wertpapier@schalke04.de

Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren
dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2021 und zum
Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts enthalten, der nach
seiner Billigung auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und
auf der Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de veröffentlicht
worden ist. Eine Investitionsentscheidung betreffend der Unternehmensanleihe
2021 und des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten
Wertpapierprospekts erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch
die CSSF stellt keine Befürwortung des Emittenten oder der Qualität der
Anleihe dar.

Eckdaten der FC Schalke 04 Anleihe 2021/2026

Emittent: Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Emissionsvolumen: 8,9 Mio. Euro
WKN/ISIN: A3E5TK / DE000A3E5TK5
Zinssatz (Kupon): 5,75 % p.a.
Zinszahlungen: jährlich, erstmals am 5. Juli 2022
Laufzeit: 5 Jahre
Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100 %)
Stückelung/Mindestan- 1.000,00 Euro
lage:
Unternehmensrating B(Creditreform Rating Agentur)
Covenants Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Wertpapierart Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment Quotation Board, Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse
Valuta 5. Juli 2021

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05.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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