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DGAP-Adhoc: Linus Digital Finance AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von rund EUR 13 Mio. (deutsch)

16.09.2021 um 19:17 Uhr

Linus Digital Finance AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von rund EUR 13 Mio.

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DGAP-Ad-hoc: Linus Digital Finance AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Linus Digital Finance AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen
Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von rund EUR 13 Mio.

16.09.2021 / 19:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN
VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE
RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

Linus Digital Finance AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen
Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von rund EUR 13 Mio.

Berlin, 16. September 2021 - Der Vorstand der Linus Digital Finance AG (auch
die 'Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
durch eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Bruttoemissionserlöse in
Höhe von rund EUR 13 Mio. erzielen zu wollen. Vorstand und Aufsichtsrat
haben daher im Wege eines Rahmenbeschlusses beschlossen, das Grundkapital
der Gesellschaft von derzeit EUR 6.056.666,00 um bis zu EUR 350.000,00 (bis
zu ca. 5,8 % des derzeitigen Grundkapitals) auf maximal EUR 6.406.666,00
unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Ausgabe von bis
zu 350.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 (die 'Neuen Aktien") gegen
Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die
Neuen Aktien sollen ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt sein.

Die Neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland und
anderen ausgewählten Jurisdiktionen (außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika) ausschließlich von qualifizierten Investoren und Investoren, die
bereit sind, Aktien für mind. EUR 100.000,00 pro Anleger zu erwerben,
gezeichnet werden. Die konkrete Anzahl der Neuen Aktien und der
Angebotspreis pro Neue Aktie wird im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ermittelt. Die
Privatplatzierung wird unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet. Der
Vorstand der Linus Digital Finance AG wird voraussichtlich noch am heutigen
Abend des 16. September 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats den
Angebotspreis und die Anzahl Neuer Aktien beschließen. Die Zulassung zum
Handel und die Lieferung der Neuen Aktien werden voraussichtlich am 22.
September 2021 erfolgen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse der Kapitalerhöhung dazu zu
verwenden, (i) die derzeit in einem fortgeschrittenen Stadium verhandelte
Darlehensfazilität und strategische Partnerschaft mit einer der weltweit
führenden alternativen Investmentgesellschaften aufzusetzen und
durchzuführen (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 13. September 2021), (ii)
Investitionen des UK-Business zu finanzieren, (iii) das weitere Wachstum der
Gesellschaft zu beschleunigen und (iv) die liquiden Mittel zu erhöhen und
damit die Bilanz der Gesellschaft zu stärken.

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung dient nur zu Informationszwecken und richtet sich nur
an Nicht-U.S.-Personen, die sich außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika (die 'Vereinigten Staaten") befinden. Die Wertpapiere, auf die
hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities
Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten
Staaten registriert, und die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
wird, dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder
zugunsten von U.S.-Personen (wie in Regulation S des Securities Act
definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß
einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und
der anwendbaren bundesstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze oder im
Rahmen einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Es wird kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren, auf die hier Bezug genommen wird, in
den Vereinigten Staaten durchgeführt. Diese Veröffentlichung einer
Insiderinformation stellt keinen Prospekt dar. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser
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an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder
wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

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oder aus einer Rechtsordnung verbreitet werden, in der dies einen Verstoß
gegen die einschlägigen Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde. Diese
Veröffentlichung stellt in den Vereinigten Staaten oder in jeder anderen
Rechtsordnung kein Angebot zum Verkauf oder zur Begebung und keine
Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der darin
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oder einer solchen Aufforderung. Das Angebot und die Verbreitung dieser
Veröffentlichung und anderer Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot
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und diejenigen Personen, die in den Besitz von in dieser Veröffentlichung
genannten Dokumenten oder anderer Informationen gelangen, sollten sich über
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Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die
Wertpapiergesetze der betreffenden Rechtsordnung begründen.

Diese Veröffentlichung wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich
außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die
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Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in
der jeweils gültigen Fassung) ('Financial Promotion Order") haben, oder
(iii) 'high net worth entities", 'unincorporated associations" und andere
Körperschaften, die von Art. 49 (2) (a) bis (d) der Financial Promotion
Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als
'Relevante Personen" bezeichnet). Diese Veröffentlichung richtet sich nur an
Relevante Personen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht
auf der Grundlage dieser Veröffentlichung oder ihres Inhalts tätig werden
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die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur
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Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung
gestellt zu werden, und sollten ihm auch nicht angeboten, verkauft oder
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Nr. 11 der Richtlinie 2014/65/EU in der jeweils gültigen Fassung ('MiFID
II"); (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97, wenn dieser Kunde
nicht als professioneller Kunde im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Nr. 10 der MiFID
II gelten würde; oder (iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 (in der jeweils gültigen Fassung) (die
'Prospektverordnung") und der Prospektverordnung, wie sie aufgrund des
European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des Rechts des Vereinigten
Königreichs ist. Folglich wurde kein Basisinformationsblatt erstellt, das
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 in der jeweils gültigen Fassung (die
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erforderlich ist, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der
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Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen,
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der Gesellschaft ('Zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der
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aber nicht beschränkt auf die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen
Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf unter anderem: die zukünftige
finanzielle Lage und Leistung, die Betriebsergebnisse und die Liquidität des
Unternehmens; die Strategie, Pläne, Ziele, Aussichten, das Wachstum, die
Ziele und Vorgaben des Unternehmens; zukünftige Entwicklungen auf den
Märkten, an denen die Gesellschaft unternehmerisch tätig ist oder anstrebt,
tätig zu werden; und erwartete regulatorische Änderungen in der Branche, in
der das Unternehmen tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter
anderem, an Begriffen wie 'davon ausgehen", 'planen", 'antizipieren",
'erwarten", 'beabsichtigen", 'werden", oder 'sollen" sowie ihrer Negierung
und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen,
Prognosen und Annahmen des Vorstands der Linus Digital Finance AG und
beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten,
weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse
wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können.
Die Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige
Ergebnisse, und die Entwicklungen in der Vergangenheit sollte nicht als
Hinweis darauf verstanden werden, dass die Trends oder Aktivitäten, die der
Entwicklung in der Vergangenheit zugrunde lagen, auch in Zukunft anhalten
werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige
Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht
notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse
erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Mitteilung gültig. Die
Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen,
zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung
späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um
spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die
sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer
Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände
ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung, sofern
insoweit Verpflichtung nach geltendem Recht besteht. Wir übernehmen keine
Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Kontakt:
Frederic Olbert
Chief Financial Officer
Alexanderstraße 7
10178 Berlin
+49 (0) 30 629 3968 10
ir@linus-finance.com

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Linus Digital Finance AG
Alexanderstraße 7
10178 Berlin
Deutschland
E-Mail: ir@linus-finance.com
Internet: www.linus-finance.com
ISIN: DE000A2QRHL6
WKN: A2QRHL
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
EQS News ID: 1234081

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