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DGAP-News: Banque Heritage: Neue Dienstleistungen als Fonds-Vertretung, Zahlstelle und Beratung beim Fondsvertrieb (deutsch)

18.01.2022 um 06:00 Uhr

Banque Heritage: Neue Dienstleistungen als Fonds-Vertretung, Zahlstelle und Beratung beim Fondsvertrieb

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DGAP-News: Banque Heritage / Schlagwort(e): Fonds/Zulassungsgenehmigung
Banque Heritage: Neue Dienstleistungen als Fonds-Vertretung, Zahlstelle und
Beratung beim Fondsvertrieb

18.01.2022 / 06:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die Banque Heritage fuhrt als Erganzung zu ihren Zahlstellendiensten die
Dienstleistungen Fondsvertreter und Fondsvertriebsberatung ein.

Als eines der grossten Zentren fur Vermogensverwaltung weltweit ist die
Schweiz ein ausserst attraktiver Markt fur Fondsmanager. Der Zugang zu
Schweizer Anlegern erfordert jedoch die Einhaltung lokaler Vorschriften,
umso mehr mit dem neuen Finanzdienstleistungsgesetz ("FIDLEG") und der
Revision des Kollektivanlagengesetzes ("KAG"), die die Regeln fur den
Fondsvertrieb in der Schweiz festlegen.

Die Banque Heritage hat nun von der FINMA die Bewilligung als Vertreterin
auslandischer Fonds, die sich an qualifizierte Anleger richten, erhalten,
was die von der Bank seit 2014 angebotenen Dienstleistungen als Zahlstelle
fur Fonds vervollstandigt.

Die Banque Heritage kann nun sowohl als Schweizer Fondsvertreter als auch
als Zahlstelle fur auslandische Fonds fungieren, was deren Vertrieb an
vermogende Privatkunden (HNWI) in der Schweiz uber eine einzige
Kontaktstelle und durch einen kombinierten Fondsvertreter- und
Zahlstellenvertrag ermoglicht.

Daruber hinaus wird das engagierte Expertenteam der Banque Heritage
Fondsmanager beraten und sie bei der Einhaltung der Vorschriften fur den
Vertrieb ihrer Fonds an professionelle und institutionelle Kunden in der
Schweiz unterstutzen.

Antoine Royer, Leiter der Abteilung Fund Representation Services:
"Fondsmanager legen Wert darauf, die Schweizer Vorschriften vollstandig
einzuhalten, mussen sich aber mit komplexen Vorschriften und einem sich
standig weiterentwickelnden regulatorischen Umfeld auseinandersetzen. Indem
wir den Fondsmanagern eine "All-in-One"-Losung fur den Zugang zur
grosstmoglichen Basis von qualifizierten Anlegern1 einschliesslich HNWI
mit Sitz in der Schweiz bieten, helfen wir ihnen, Ressourcen zu sparen,
damit sie sich auf die Verwaltung ihrer Fonds konzentrieren konnen."

Die Bank ist seit Jahrzehnten direkt im Fondsgeschaft tatig. Dank ihrer
Kenntnis des Schweizer Finanzmarktes und des Expertenteams unter der Leitung
von Antoine Royer kann sie nun eine umfassende Palette an Dienstleistungen
anbieten, die den Fondsmanagern helfen, in der Schweiz unter Einhaltung
ihrer FIDLEG- und KAG-Verpflichtungen Geschafte zu tatigen.

Jean-Christophe Rochat, Mitglied der Geschaftsleitung und CIO: "Seit den
1990er Jahren hat die Bank durch die Grundung von Onshore- und
Offshore-Fonds, die Verwaltung von Hedgefonds und Long-only-Fonds sowie
durch die seit 2014 bestehende Zahlstellentatigkeit eine starke Expertise
in der Fondsbranche entwickelt. Die Banque Heritage ist bereits als
wichtiger Akteur in der Fondsbranche anerkannt, und die Lancierung dieser
Tatigkeit als Fondsvertreterin erganzt auf naturliche Weise unsere
Expertise und das Bestreben der Bank, ein zentraler Faktor in der Schweizer
Finanzbranche zu sein."

Antoine Royer fuhrt aus: "Von der FIDLEG-Kundensegmentierung bis hin zu den
FIDLEG- Verhaltensregeln, dem Anschluss an einen Schweizer Ombudsmann oder
der Eintragung in ein Kundenberaterregister konnen wir die Fondsmanager in
allen Belangen unterstutzen und werden

so zum ersten Ansprechpartner der Fondsmanager in der Schweiz fur
aufsichtsrechtliche und Fondsmarketing-Aspekte. Daruber hinaus hat unser
Team Zugang zu den umfangreichen Ressourcen und dem Fachwissen einer
Schweizer Bank, so dass wir unseren Kunden die bestmogliche
Servicequalitat bieten konnen".

Das Team setzt sich aus erfahrenen Mitarbeitern zusammen, die uber
fundierte Kenntnisse der schweizerischen Fondsregulierung und umfangreiche
Erfahrungen in der Fondsbranche verfugen, die sie im Laufe ihrer Karriere
in diesem Bereich gesammelt haben.

Antoine Royer verfugt uber fast 20 Jahre Erfahrung in der Fondsbranche,
der Vermogensverwaltung und im Private Banking. Bevor er zur Banque
Heritage kam, leitete er die Fondsvertretungsdienste der Genfer
Niederlassung von Acolin Fund Services. Davor war er als Analyst in der
Abteilung fur Hedgefonds bei Mirabaud & Cie und als Analyst und
Anlegerspezialist bei JP Morgan Suisse tatig. Antoine hat einen
Master-Abschluss in internationalem Recht des Genfer Graduate Institute of
International and Development Studies.

Marlene Valentin blickt auf eine mehr als 20-jahrige Karriere in der
Investmentfondsbranche zuruck und verfugt uber fundierte Erfahrungen in
den Bereichen Fondsvertrieb, -verwaltung und der operativen Tatigkeit.
Bevor sie zur Bank kam, war sie 10 Jahre lang Leiterin des Bereichs
Fondsvertrieb und -verwaltung bei Mirabaud Asset Management (Suisse) SA und
fungierte als Conducting Officer fur eine Fondsverwaltungsgesellschaft in
Luxemburg. Marlene hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft der
Universitat Luttich, ist Chartered European Financial Analyst sowie Swiss
and International Fund Officer.

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Banque Heritage ist eine in Genf ansassige Privatbank mit Niederlassungen
in Basel, Sion und Zurich sowie einer hundertprozentigen
Tochtergesellschaft in Montevideo, Uruguay. Die Ursprunge der Bank gehen
auf den Rohstoffhandel zuruck, in dem die Familienunternehmen zu den
Weltmarktfuhrern gehoren. Die Bank bietet eine breite Palette von
Dienstleistungen an, die vom klassischen Private Banking und der
Vermogensverwaltung fur Privatkunden und externe Vermogensverwalter bis
hin zu Family-Office-Dienstleistungen, Unternehmensberatung und
Venture-Capital-Club-Deals reichen. Zuletzt wurde das
Asset-Servicing-Angebot um die Dienstleistungen Fondsvertretung, Zahlstelle
und Fondsvertriebsberatung erweitert. www.heritage.ch

Banque Heritage Contact (EN/FR)

Mr. Antoine Royer
Head of Fund Representation and Paying Agent Services a.royer@heritage.ch,
+41 (0)58 220 03 33

Mrs. Marlene Valentin
Fund Representation and Paying Agent Services m.valentin@heritage.ch, +41
(0)58 220 03 61

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18.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Banque Heritage
Dufourstrasse 25 / P.O. Box
4010 Basel
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