Aareal Bank AG
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DGAP-News: Vorstand und Aufsichtsrat veröffentlichen ergänzende begründete Stellungnahme zum geänderten Übernahmeangebot der Atlantic BidCo GmbH (deutsch)

20.01.2022 um 14:42 Uhr

Vorstand und Aufsichtsrat veröffentlichen ergänzende begründete Stellungnahme zum geänderten Übernahmeangebot der Atlantic BidCo GmbH

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DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Vorstand und Aufsichtsrat veröffentlichen ergänzende begründete
Stellungnahme zum geänderten Übernahmeangebot der Atlantic BidCo GmbH

20.01.2022 / 14:41
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Vorstand und Aufsichtsrat veröffentlichen ergänzende begründete
Stellungnahme zum geänderten Übernahmeangebot der Atlantic BidCo GmbH

- Mindestannahmeschwelle durch die Bieterin von 70 Prozent 60 Prozent
gesenkt

- Angebotsfrist verlängert sich bis zum 02. Februar 2022

- Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank empfehlen weiterhin Annahme des
Übernahmeangebots

Wiesbaden, 20 Januar 2022 - Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank Gruppe
haben heute ihre gemeinsame ergänzende begründete Stellungnahme zu der von
der Bietergesellschaft Atlantic BidCo GmbH am 18. Januar 2022 geänderten
Angebotsunterlage veröffentlicht. Die Atlantic BidCo, die indirekt von den
Finanzinvestoren Advent International Corporation und Centerbridge Partners,
L.P. sowie Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) und weiteren
Co-Investoren gehalten wird, hat darin die Mindestannahmeschwelle von 70
Prozent auf 60 Prozent der Aareal-Bank-Aktien gesenkt. Der Angebotspreis
beträgt unverändert 29,00 Euro je Aktie in bar.

In der ergänzenden begründeten Stellungnahme empfehlen Vorstand und
Aufsichtsrat den Aktionären weiterhin die Annahme des Angebots. Die Gründe
für diese Empfehlung werden, unter Bezug auf die am 27. Dezember 2021
veröffentlichte begründete Stellungnahme zum ursprünglichen Angebot,
dargelegt. Aufgrund der nunmehr geänderten Angebotsbedingung verlängert sich
die Annahmefrist für das Angebot bis zum 02. Februar 2022 (24:00 Uhr MEZ).
Die Aareal Bank bestätigt zudem, seit Veröffentlichung des Angebotes durch
die Atlantic BidCo GmbH kein konkurrierendes Angebot erhalten zu haben.

Jochen Klösges, Vorstandsvorsitzender der Aareal Bank, sagte: "Wir
unterstützen weiterhin das Angebot, weil es aus strategischer Sicht im
besten Interesse unseres Unternehmens und seiner Stakeholder ist. Wir
verfolgen eine langfristige Strategie für die Aareal Bank und die Aareon und
möchten das Wachstum der Aareal Bank Gruppe in ihrer aktuell bestehenden
Zusammensetzung gemeinsam mit der Bieterin weiter verstärken."

Die Bieterin hat mit der Aareal Bank eine langfristige Partnerschaft
vereinbart. Grundlage dafür ist die im Zusammenhang mit der Transaktion
geschlossene, umfassende Investmentvereinbarung. Sie zielt im Kern darauf,
das Wachstum der Aareal Bank Gruppe in ihrer aktuell bestehenden
Zusammensetzung auf der Basis der Strategie "Aareal Next Level" weiter zu
forcieren. Ermöglicht wird dies insbesondere durch die Thesaurierung von
Gewinnen für Investitionen in künftiges Wachstum in allen drei Segmenten der
Gruppe und den Einsatz der gemeinsamen Expertise des Unternehmens und der
Bieterin in den Geschäftsfeldern Banking, Real Estate, Zahlungsverkehr und
Software. Eine vergleichbare Stoßrichtung verfolgt auch die im August 2020
vereinbarte Partnerschaft mit Advent für die Aareon. Seinerzeit hatte die
Aareal Bank aus strategischen Gründen und nach einem wettbewerbsintensiven
Prozess eine 30%-Beteiligung an der Aareon an Advent veräußert. Das hierbei
zwischen der Aareal Bank und Advent abgeschlossene Vertragswerk ist auf eine
mehrjährige Partnerschaft ausgerichtet.

Die ergänzende begründete Stellungnahme ist hier abrufbar:
https://www.aareal-bank.com/investorenportal/aktieninvestoren/investorenvereinbarung-und-uebernahmeangebot

Ansprechpartner

Margarita Thiel
Telefon: +49 611 348 2306
Mobil: +49 171 206 9740
margarita.thiel@aareal-bank.com

Christian Feldbrügge
Telefon: +49 611 348 2280
Mobil: +49 171 866 7919
christian.feldbruegge@aareal-bank.com

Über die Aareal Bank Gruppe
Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender
internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen,
Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und
angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika
und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die
im SDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der
Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen,
Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte
Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und
Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden
bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es
sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und
Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking
& Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als
Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an
und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft.
Die Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von ERP-Software und
digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre
Partner, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert die
Immobilienwirtschaft mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese
vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und
energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aareal Bank AG
Paulinenstr. 15
65189 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 348 - 0
Fax: +49 (0)611 348 - 2332
E-Mail: aareal@aareal-bank.com
Internet: www.aareal-bank.com
ISIN: DE0005408116
WKN: 540811
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm
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