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DGAP-News: All for One Group SE platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 40 Mio. EUR mit ESG-Bridge (deutsch)

06.05.2022 um 12:24 Uhr

All for One Group SE platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 40 Mio. EUR mit ESG-Bridge

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DGAP-News: All for One Group SE / Schlagwort(e):
Finanzierung/Kapitalmaßnahme
All for One Group SE platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 40 Mio.
EUR mit ESG-Bridge

06.05.2022 / 12:24
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Schuldscheintransaktion der All for One Group SE generiert hohe Nachfrage //
ESG-Bridge zur Verankerung der Nachhaltigkeit // Attraktive Konditionen zur
weiteren Wachstumsfinanzierung langfristig gesichert

Filderstadt, 6. Mai 2022 - Der Digitalisierungsprovider All for One Group SE
hat erfolgreich Schuldscheindarlehen mit Nachhaltigkeitskomponente am
Kapitalmarkt platziert. Die Transaktion war deutlich überzeichnet und das
ursprünglich geplante Platzierungsvolumen wurde von 25 Mio. EUR auf 40 Mio.
EUR deutlich erhöht. Die Mittel eröffnen der führenden Consulting- und
IT-Gruppe zusätzlichen Handlungsspielraum für weitere Akquisitionen sowie
die Erweiterung des Produktportfolios.

Die von der Landesbank Baden-Württemberg und der Helaba arrangierte
Platzierung über insgesamt 40 Mio. EUR wurde sowohl klassisch als auch über
die Digitalplattformen von Debtvision und VC Trade vermarktet, so dass die
Schuldscheindarlehen effizient und transparent digital der Investorenbasis
angeboten werden konnten. Bei der Zuteilung wurde mit insgesamt 19
Investoren eine breite Basis von Sparkassen, Genossenschafts- und
Geschäftsbanken berücksichtigt. Die fix-Verzinsung der Tranchen konnte am
unteren Ende der Vermarktungsspanne platziert werden und entspricht bei den
Laufzeiten von sechs und acht Jahren der guten Bonität der All for One Group
SE.

Über einen definierten Rahmen wird bereits zum Emissionszeitpunkt über eine
»ESG-Bridge« vereinbart, dass zwei ESG-Kennzahlen aus den Themen Umwelt,
Soziales und/oder Corporate Governance bis Ende 2023 festgelegt und die
entsprechenden Zielwerte für vorangelegte, künftige Testzeitpunkte
kommuniziert werden. Die Nichterreichung dieser Zielwerte führt zu einer
Margenerhöhung, auf eine Margenreduktion wird bewusst verzichtet.

»Wir haben das Thema Nachhaltigkeit im Fokus, nach innen gerichtet aber auch
Richtung Markt und Kunde. Schließlich sind es digitale Technologien und
Prozesse, die helfen, nachhaltige Praktiken in den Geschäftsbereichen zu
verankern. Daher ist es nur konsequent, das Thema ESG auch in unserer
Finanzierung fest zu integrieren. Das Interesse am Kapitalmarkt war
beträchtlich und das in diesen unsicheren Zeiten! Wir haben uns in einem
anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld, geprägt durch hohe Inflationsdaten,
volatile Zinssätze und eine große Unsicherheit infolge des Kriegsgeschehens
in der Ukraine, sehr vorteilhafte Konditionen gesichert«, fasst Stefan Land,
Finanzvorstand der All for One Group SE, die Transaktion zusammen.

Über die All for One Group SE

Die All for One Group steigert die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in
einer digitalen Welt. Dafür vereint die Gruppe Strategie- und
Managementberatung, Prozessberatung, Branchen-Expertise und
Technologie-Know-how in Kombination mit IT-Beratung und -Services unter
einem Dach und orchestriert mit 2.700 Experten und der Umsetzungspower
führender Business-IT von SAP, Microsoft und IBM das Zusammenspiel aller
Facetten der Wettbewerbsstärke: Strategie, Geschäftsmodell, Customer &
Employee Experience, New Work, Big Data & Analytics genauso wie IoT,
Artificial Intelligence oder Cybersecurity & Compliance und dem
intelligenten ERP als digitaler Kern. Die führende Consulting- und IT-Gruppe
begleitet und unterstützt dabei mehr als 3.000 Kunden aus Deutschland,
Österreich, Polen und der Schweiz bei der Unternehmenstransformation.

Im Geschäftsjahr 2020/21 erzielte die All for One Group SE einen
Konzernumsatz in Höhe von 373 Mio. EUR. Die Gesellschaft notiert im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

https://www.all-for-one.com/ir

Kontakt:
All for One Group SE, Nicole Besemer,
Head of Investor Relations & Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail
nicole.besemer@all-for-one.com

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Unternehmen: All for One Group SE
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Deutschland
Telefon: +49 (0)711 78 807-28
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E-Mail: nicole.besemer@all-for-one.com
Internet: www.all-for-one.com
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