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DGAP-Adhoc: SBF AG beschließt Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals zur Finanzierung des weiteren Wachstums (deutsch)

19.05.2022 um 17:46 Uhr

SBF AG beschließt Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals zur Finanzierung des weiteren Wachstums

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DGAP-Ad-hoc: SBF AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
SBF AG beschließt Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 10 % des
Grundkapitals zur Finanzierung des weiteren Wachstums

19.05.2022 / 17:46 CET/CEST
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SBF AG beschließt Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 10 % des
Grundkapitals zur Finanzierung des weiteren Wachstums

Leipzig, 19. Mai 2022 - Der Vorstand der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN
A2AAE2, "SBF") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft von gegenwärtig EUR 8.824.027 um bis zu EUR
882.402 auf bis zu EUR 9.706.429 durch die Ausgabe von bis zu 882.402 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00
("Neue Aktien"), gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des
vorhandenen genehmigten Kapitals 2021 und unter Auschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre zu erhöhen ("Kapitalerhöhung"). Die Neuen Aktien sind ab dem
1. Januar 2021 voll gewinnanteilberechtigt.

Die Neuen Aktien sollen im Wege einer Privatplatzierung ausschließlich bei
qualifizierten Investoren platziert werden. Der Platzierungspreis wurde auf
EUR 9,40 je Neuer Aktie festgelegt. Die Neuen Aktien sollen anschließend
prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr an der Börse München
(m:access) einbezogen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der der Kapitalerhöhung soll der Finanzierung
des weiteren Wachstums der SBF AG dienen. Dies betrifft insbesondere
Investitionen in den Aufbau von Vorratsvermögen, für Forschung, Vertrieb und
Marketing sowie den möglichen Erwerb weiterer Mehrheitsbeteiligungen an
Unternehmen im Bereich der Geschäftstätigkeit der SBF-Gruppe zum weiteren
Ausbau der Wertschöpfungskette.

Die Transaktion wird von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Sole Lead
Manager und Sole Bookrunner begleitet.

Über die SBF-Gruppe:
SBF ist ein börsennotierter Anbieter von LED-Beleuchtungssystemen für
Schienenfahrzeuge und die Industrie. Mit dem Fokus auf energieeffiziente
LED-Beleuchtung profitiert SBF von den Megatrends Klimaschutz sowie
Urbanisierung und erwartet in den kommenden Jahren zweistellige
Wachstumsraten.

Im Geschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" ist SBF ein Tier-1-Lieferant komplexer
Decken- und Beleuchtungssysteme für die weltweit führenden
Schienenfahrzeughersteller. Starke Technologiekompetenz, hohe
Wertschöpfungstiefe und maßgeschneiderte Kundenlösungen sind die Basis für
eine führende Marktposition. Im Geschäftsfeld "Industrielle Beleuchtung"
bietet SBF moderne und smarte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung von
Industrieanlagen und Infrastruktur wie Straßen und Bahnhöfen.

Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.

Unternehmenskontakt:
SBF AG
Der Vorstand
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Tel: +49 (0)341 65235 894
E-Mail: info@sbf-ag.com

Pressekontakt:
Kirchhoff Consult AG
Alexander Neblung
Borselstraße 20
22765 Hamburg
Tel: +49 (0)40 60 91 86 70
E-Mail: sbf@kirchhoff.de

Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren der SBF AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde
und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt
veröffentlicht. Die neuen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften
des United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung
noch bei Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten
Staaten von Amerika registriert. Die neuen Aktien dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft oder direkt oder indirekt
dorthin geliefert werden.

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SBF AG
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 (0)341 65235894
E-Mail: info@sbf-ag.com
Internet: www.sbf-ag.com
ISIN: DE000A2AAE22
WKN: A2AAE2
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access),
Stuttgart
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