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DGAP-News: SAF-HOLLAND veröffentlicht Angebotsunterlage zum empfohlenen Barangebot an die Aktionäre von Haldex: Die Annahmefrist beginnt am 4. Juli 2022 (deutsch)

30.06.2022 um 11:39 Uhr

SAF-HOLLAND veröffentlicht Angebotsunterlage zum empfohlenen Barangebot an die Aktionäre von Haldex: Die Annahmefrist beginnt am 4. Juli 2022

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DGAP-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme
SAF-HOLLAND veröffentlicht Angebotsunterlage zum empfohlenen Barangebot an
die Aktionäre von Haldex: Die Annahmefrist beginnt am 4. Juli 2022

30.06.2022 / 11:38
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Das Angebot wird nicht unterbreitet, noch darf diese Pressemitteilung weder
direkt noch indirekt, verbreitet werden, noch werden angebotene Aktien von
Aktionären oder in deren Auftrag in Australien, Kanada, Hong Kong, Japan,
Neuseeland, Südafrika oder anderen Jurisdiktionen angenommen, in denen das
Angebot, die Verbreitung dieser Pressemitteilung oder die Annahme von
angebotenen Aktien gegen geltendes Gesetz oder Bestimmungen verstoßen würde
oder weitere Angebotsunterlagen, Anmeldungen oder andere Maßnahmen erfordern
würde, zusätzlich zu denjenigen, die nach schwedischem Recht erforderlich
sind. Es bestehen weitere Beschränkungen. Bitte beachten Sie die wichtigen
Hinweise am Ende dieser Pressemitteilung. Aktionäre in den Vereinigten
Staaten von Amerika werden gebeten, auch den Abschnitt "Wichtige Hinweise
für Aktionäre in den Vereinigten Staaten von Amerika" am Ende dieser
Mitteilung zu beachten.

SAF-HOLLAND veröffentlicht Angebotsunterlage zum empfohlenen Barangebot an
die Aktionäre von Haldex: Die Annahmefrist beginnt am 4. Juli 2022

Bessenbach, 30. Juni 2022. Am 8. Juni 2022 hat SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND")
ein empfohlenes Barangebot an die Aktionäre von Haldex AB (publ) ("Haldex")
bekannt gegeben, um sämtliche ihrer Aktien an Haldex zu erwerben (das
"Angebot").

Die schwedische Angebotsunterlage zu dem Angebot wurde heute von der
schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) gebilligt und
registriert. Die Angebotsunterlage ist in schwedischer und englischer
Sprache zusammen mit dem Annahmeformular auf der Webseite von SAF-HOLLAND (
www.safh-offer.com) verfügbar. Die schwedische Angebotsunterlage wird auch
auf der Webseite der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde ( www.fi.se)
verfügbar sein.

Der Angebotspreis beträgt SEK 66 in bar pro Aktie von Haldex. Dies ist der
beste und endgültige Angebotspreis und dieser wird nicht erhöht werden. Das
Angebot entspricht einer Prämie von 46,5 % auf den Schlusskurs der
Haldex-Aktien von SEK 45,05 an der Nasdaq Stockholm am 7. Juni 2022, dem
letzten Handelstag vor Bekanntgabe des Angebots am 8. Juni 2022, und einer
Prämie von 64,8 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der
Haldex-Aktien während der letzten drei Monate vor dem 8. Juni 2022. Die
Annahmefrist beginnt am 4. Juli 2022 und endet am 16. August 2022 um 17:00
Uhr CEST.

Das Board of Directors von Haldex empfiehlt den Aktionären von Haldex
einstimmig, das Angebot anzunehmen. Die Empfehlung wird durch eine Fairness
Opinion von Lenner & Partners Corporate Finance AB gestützt. SAF-HOLLAND hat
bereits 20,4 % der ausstehenden Aktien von Haldex erworben, wovon 9,2 % von
der Knorr-Bremse AG gekauft wurden. Darüber hinaus haben sich Athanase
Industrial Partners, Fjärde AP-fonden, Afa Försäkring und Nordea Asset
Management, die zusammen ca. 22,5 % der ausstehenden Aktien von Haldex
halten, unwiderruflich verpflichtet, das Angebot unter bestimmten
Bedingungen anzunehmen.

Die fusionskontrollrechtlichen Freigabeverfahren wurden eingeleitet. Es wird
erwartet, dass die entsprechenden Genehmigungen vor Ablauf der Annahmefrist
für das Angebot erteilt werden.

Unter der Annahme, dass das Angebot spätestens um den 18. August 2022 für
unbedingt erklärt wird, wird die Abwicklung des Angebots voraussichtlich um
den 24. August 2022 beginnen. SAF-HOLLAND behält sich das Recht vor, die
Annahmefrist für das Angebot zu verlängern und den Abwicklungstermin zu
verschieben.

Der vorgeschlagene Zusammenschluss von SAF-HOLLAND und Haldex ist
strategisch äußerst sinnvoll und würde umfangreiche Expertise im
Nutzfahrzeugsektor zusammenführen. Mit ihren sich stark ergänzenden
Geschäftsaktivitäten und ihrer regionalen Präsenz können SAF-HOLLAND und
Haldex zu einem globalen Champion für fahrwerksbezogene Nutzfahrzeugsysteme
werden. Kunden würden von einer verbesserten "One-Stop Shop"-Lösung über den
gesamten Produktlebenszyklus hinweg profitieren - von der ersten Beratung
und Konfiguration bis hin zu Auslieferung und Wartung. Die kombinierte
Gruppe würde bei wichtigen Produkten weltweit Marktpositionen unter den Top
3 einnehmen und könnte weiteres Umsatz- und Ertragspotenzial erschließen.

Darüber hinaus wäre die kombinierte Gruppe in der Lage, die Transformation
der Branche aktiv voranzutreiben und Megatrends wie Elektrifizierung,
Digitalisierung und automatisiertes Fahren mit intelligenten Systemlösungen
zu adressieren. Wesentliche Kundenvorteile sind unter anderem die
Harmonisierung und Integration von Mechatronik und Achsen/Federungen,
vorausschauende Wartungsfunktionen sowie die Kombination von Telematik und
elektronischen Bremssystemen für Trailer.

SAF-HOLLAND geht davon aus, dass der Zusammenschluss auf Dauer ein
erhebliches Synergiepotenzial von mehr als 10 Mio. EUR pro Jahr erschließen
wird. Zudem wird erwartet, dass sich die Transaktion ab dem ersten Jahr nach
ihrem Abschluss positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken wird.

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Sämtliche Informationen zum Angebot von SAF-HOLLAND an die Aktionäre von
Haldex können auf folgender Webseite abgerufen werden: www.safh-offer.com.

Weitere Informationen
Ansprechpartner für Investoren und Analysten:
SAF-HOLLAND SE
Michael Schickling
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Deutschland
Telefon: +49 6095 301 617
Mobil: +49 170 3066 497
E-Mail: ir@safholland.de
https://corporate.safholland.com/de

Ansprechpartner für schwedische Medien und Privatanleger:
Comir
Johan Hähnel
Mobil: +46 (0) 70 605 6334
E-Mail: johan.hahnel@comir.se

Ansprechpartner für deutschsprachige Medien sowie weiterer Kontakt für
Privatanleger:
FTI Consulting
Florian Brückner
Mobil: +49 (0) 160 9192 5265
E-Mail: florian.brueckner@fticonsulting.com

Diese Pressemitteilung wurde am 30. Juni 2022 um 11.00 Uhr (CEST) zur
Veröffentlichung freigegeben.

Über SAF-HOLLAND
Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von
fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse.
Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für
Trailer sowie Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw,
Sattelauflieger und Anhänger. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative
Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von
Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung
von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und
Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, V.Orlandi, TrailerMaster,
Neway, KLL und York vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller
in der Erstausrüstung auf sechs Kontinenten. Im Nachrüstgeschäft liefert das
Unternehmen Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller sowie an den
Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und
Servicestützpunkte. Rund 3.600 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten
schon heute an der Zukunft der Transportindustrie. Die SAF-HOLLAND Aktie ist
seit 2007 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Teil des
Auswahlindex SDAX. Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.

Wichtiger Hinweis
Dies ist eine Übersetzung der Original-Pressemitteilung in schwedischer
Sprache. Bei Abweichungen ist der schwedische Originalwortlaut maßgebend.

Die Verbreitung dieser Pressemitteilung und der zugehörigen
Angebotsunterlagen kann in bestimmten Staaten durch die dort geltenden
Gesetze eingeschränkt oder beeinträchtigt werden. Dementsprechend werden und
dürfen Kopien dieser Mitteilung weder in einen noch aus einem solchen Staat
per Post verschickt oder anderweitig weitergeleitet, verteilt oder
verschickt werden. Daher müssen sich Personen, die diese Mitteilung erhalten
(insbesondere Nominees, Treuhänder und Verwahrer) und die den Gesetzen eines
solchen Staates unterliegen, selbst über die geltenden Einschränkungen oder
Anforderungen informieren und diese beachten. Jedes Versäumnis, dies zu tun,
kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze eines solchen Staates
darstellen. SAF-HOLLAND lehnt, soweit dies nach dem maßgeblichen Recht
zulässig ist, jede Verantwortung oder Haftung für die Verletzung solcher
bestehenden Beschränkungen für die betreffenden Personen ab.

Diese Pressemitteilung darf nicht, weder direkt noch indirekt, in
Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Neuseeland oder Südafrika oder in
anderen Jurisdiktionen verbreitet werden, in denen die Abgabe des Angebots,
die Verbreitung dieser Pressemitteilung oder die Annahme des Angebots gegen
geltende Gesetze oder Bestimmungen verstößt oder weitere Dokumente,
Anmeldungen oder andere Maßnahmen erfordern würde, zusätzlich zu denjenigen,
die nach dem schwedischen Recht im Zusammenhang mit dem beschriebenen
Angebot erforderlich sind.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf künftige Zustände oder
Umstände beziehen, einschließlich Aussagen über künftige Leistungen,
Wachstums- und andere Trendprognosen und die sonstigen Vorteile des
Angebots, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind im
Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie
"antizipiert", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt" oder ähnlichen
Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit
Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und
von Umständen abhängen, die erst in der Zukunft eintreten werden. Es kann
nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse nicht wesentlich
von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum
Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dies ist auf eine Vielzahl von
Faktoren zurückzuführen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von
SAF-HOLLAND und Haldex liegen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beziehen
sich nur auf den Zeitpunkt, an dem sie abgegeben werden und SAF-HOLLAND ist
nicht verpflichtet (und übernimmt keine Verpflichtung), diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder anzupassen, sei es
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen
Gründen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden
Gesetzen und Vorschriften.

Das Angebot sowie die in dieser Angebotsunterlage enthaltenen Informationen
und Dokumente werden nicht von einer autorisierten Person (authorized person)
im Sinne von Abschnitt 21 des britischen Financial Services and Markets Act
2000 (der "FSMA") unterbreitet oder genehmigt. Dementsprechend werden die in
dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Dokumente nicht an die
Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verbreitet und dürfen nicht an
diese weitergegeben werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme vor. Die
Weitergabe der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und
Dokumente ist von der Beschränkung der Finanzwerbung (financial promotion)
gemäß Abschnitt 21 des FSMA ausgenommen, da es sich um eine Mitteilung durch
oder im Namen einer juristischen Person handelt, die sich auf eine
Transaktion zum Erwerb der allgemeinen Kontrolle über die Angelegenheiten
einer juristischen Person oder zum Erwerb von 50 % oder mehr der
stimmberechtigten Anteile an einer juristischen Person im Sinne von Artikel
62 der britischen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 bezieht.

Wichtige Hinweise für Aktionäre in den Vereinigten Staaten von Amerika
Das in dieser Pressemitteilung beschriebene Angebot bezieht sich auf die
ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Haldex, einer Gesellschaft
schwedischen Rechts, und unterliegt den schwedischen Offenlegungs- und
Verfahrensvorschriften, die sich von denen der Vereinigten Staaten
unterscheiden können. Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten gemäß
Abschnitt 14(e) des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner
geänderten Fassung (der "U.S. Exchange Act") und der Regulation 14E
("Regulation
14E"), vorbehaltlich der Ausnahmen gemäß bestimmter U.S. Vorschriften für
Aktienerwerbsangebote, die in Rule 14d-1(d) des U.S. Exchange Act vorgesehen
sind und im Übrigen gemäß den schwedischen Offenlegungs- und
Verfahrensvorschriften unterbreitet. Dies gilt auch für etwaige
Rücktrittsrechte, den Zeitplan für das Angebot, die Ankündigung von
Verlängerungen, die Bekanntgabe von Ergebnissen, den Vollzug des Angebots
(einschließlich des Zeitpunkts, zu dem die Gegenleistung erbracht wird) und
den Verzicht auf Bedingungen, die sich von den Anforderungen oder der
üblichen Praxis in Bezug auf Aktienerwerbsangebote in den Vereinigten
Staaten unterscheiden können. Die Möglichkeit des Bieters, auf die
Bedingungen des Angebots zu verzichten (sowohl während als auch nach Ablauf
der Annahmefrist), und die Möglichkeit der Aktionäre, ihre
Annahmeerklärungen zurückzuziehen, sind bei einem Übernahmeangebot nach
schwedischem Recht möglicherweise nicht dieselben wie bei einem
Übernahmeangebot nach US-Recht. Inhabern von Haldex-Aktien, die in den
Vereinigten Staaten ansässig sind (die "US-Aktionäre"), wird empfohlen,
bezüglich des Angebots eigene Berater zu konsultieren.

Die Jahresabschlüsse von Haldex und alle hierin enthaltenen
Finanzinformationen oder andere Dokumente, die sich auf das Angebot
beziehen, wurden oder werden in Übereinstimmung mit den IFRS erstellt und
sind möglicherweise nicht mit den Jahresabschlüssen oder Finanzinformationen
von Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Unternehmen
vergleichbar, deren Jahresabschlüsse in Übereinstimmung mit den U.S.
Generally Accepted Accounting Principles erstellt wurden. Das Angebot wird
den US-Aktionären zu den gleichen Bedingungen unterbreitet wie allen anderen
Aktionären von Haldex, denen das Angebot unterbreitet wird. Alle
Informationsdokumente, einschließlich der Angebotsunterlage, werden an die
US-Aktionäre auf einer vergleichbaren Grundlage verteilt wie die Dokumente,
die den anderen Aktionären von Haldex zur Verfügung gestellt werden.

US-Aktionäre sollten bedenken, dass der Preis für das Angebot in SEK gezahlt
wird und dass keine Anpassung aufgrund von Änderungen des Wechselkurses
vorgenommen wird.
Für US-Aktionäre kann es schwierig sein, ihre Rechte und Ansprüche, die sich
aus US-Bundesgesetzen oder Wertpapiergesetzen von US-Bundesstaaten im
Zusammenhang mit dem Angebot ergeben, durchzusetzen, da Haldex in einem
anderen Land als den Vereinigten Staaten ansässig ist und einige oder alle
Führungskräfte und Direktoren in anderen Ländern als den Vereinigten Staaten
ansässig sein können. US-Aktionäre können Haldex oder SAF-HOLLAND oder ihre
jeweiligen Führungskräfte und Direktoren möglicherweise nicht vor einem
nicht-amerikanischen Gericht wegen Verstößen gegen die
U.S.-Wertpapiergesetze verklagen. Darüber hinaus kann es schwierig sein,
Haldex oder SAF-HOLLAND und/oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen
dazu zu zwingen, sich der Gerichtsbarkeit oder dem Urteil eines US-Gerichts
zu unterwerfen.

Soweit dies nach den anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften zulässig ist,
können SAF-HOLLAND und mit ihr verbundene Unternehmen oder ihre Makler und
deren verbundene Unternehmen (die als Bevollmächtigte für SAF-HOLLAND oder
mit ihr verbundenen Unternehmen handeln) sowohl während der Dauer des
Angebots als auch außerhalb der Angebotsfrist direkt oder indirekt Aktien
oder Wertpapiere, die in solche Aktien umgewandelt, gegen sie getauscht oder
für sie ausgeübt werden können, von Haldex außerhalb der Vereinigten Staaten
unter Berufung auf die geltenden Ausnahmen von den Anforderungen der
Regulation 14E kaufen oder deren Kauf veranlassen. Diese Käufe können
entweder börslich zu den dort geltenden Preisen oder außerbörslich zu
ausgehandelten Preisen erfolgen. In jedem Fall erfolgt der Erwerb zu einem
Preis pro Aktie, der nicht über dem Angebotspreis liegt. Informationen über
solche Käufe werden durch eine Pressemitteilung oder auf andere Weise
bekannt gegeben, um US-Aktionäre in angemessener Weise zu informieren.

Darüber hinaus können auch mit den Finanzberatern von SAF-HOLLAND verbundene
Unternehmen im Rahmen des normalen Handels mit Wertpapieren von Haldex tätig
werden. Dies kann auch Käufe oder Vereinbarungen zum Kauf solcher
Wertpapiere einschließen, solange solche Käufe oder Vereinbarungen mit den
geltenden Gesetzen und Vorschriften in Einklang stehen. Alle Informationen
über solche Käufe werden in schwedischer Sprache und in einer
unverbindlichen englischen Übersetzung, die den US-Aktionären über die
einschlägigen elektronischen Medien zur Verfügung gestellt wird, bekannt
gegeben, wenn und soweit eine solche Bekanntgabe nach geltenden schwedischen
oder US-amerikanischen Gesetzen, Verordnungen oder Vorschriften erforderlich
ist.

Der Erhalt von Bargeld im Rahmen des Angebots durch einen US-Aktionär kann
eine steuerpflichtige Transaktion für die Zwecke der
US-Bundeseinkommensteuer und gemäß den geltenden US-Bundesstaats- und
Kommunalsteuergesetzen sowie ausländischen und anderen Steuergesetzen
darstellen. Jedem Aktionär wird dringend empfohlen, sich hinsichtlich der
steuerlichen Folgen der Annahme des Angebots von einem unabhängigen
professionellen Berater beraten zu lassen. Weder SAF-HOLLAND noch eines
ihrer verbundenen Unternehmen und deren jeweilige Geschäftsführer, leitende
Angestellte, Mitarbeiter oder Beauftragte oder andere Personen, die in ihrem
Namen im Zusammenhang mit dem Angebot handeln, sind für steuerliche
Auswirkungen oder Verbindlichkeiten verantwortlich, die sich aus der Annahme
dieses Angebots ergeben.

WEDER DIE US-AMERIKANISCHE WERTPAPIER- UND BÖRSENAUFSICHTSBEHÖRDE
(SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) NOCH EINE BUNDESSTAATLICHE
WERTPAPIERAUFSICHTSBEHÖRDE (SECURITIES COMMISSION) HAT DAS ANGEBOT GENEHMIGT
ODER ABGELEHNT, EINE STELLUNGNAHME ZU DEN VORZÜGEN ODER DER FAIRNESS DES
ANGEBOTS ABGEGEBEN, EINE STELLUNGNAHME ZUR ANGEMESSENHEIT ODER
VOLLSTÄNDIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG ABGEGEBEN ODER EINE STELLUNGNAHME
DAZU ABGEGEBEN, OB DER INHALT DIESER PRESSEMITTEILUNG RICHTIG ODER
VOLLSTÄNDIG IST. JEDE GEGENTEILIGE DARSTELLUNG IST IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN EINE STRAFBARE HANDLUNG.

J.P. Morgan ist außer gegenüber SAF-HOLLAND niemandem gegenüber für eine
Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot verantwortlich.

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WKN: SAFH00
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