DGAP-News: Bryan, Garnier & Co. berät deutsche dp polar bei Übernahme durch 3D Systems / 17 veröffentlichte Übernahmen von 3D-Druck-Anbietern weltweit in 2022 (deutsch)
Bryan, Garnier & Co. berät deutsche dp polar bei Übernahme durch 3D Systems / 17 veröffentlichte Übernahmen von 3D-Druck-Anbietern weltweit in 2022
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Emittent / Herausgeber: Bryan, Garnier & Co. / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Bryan, Garnier & Co. berät deutsche dp polar bei Übernahme durch 3D Systems
/ 17 veröffentlichte Übernahmen von 3D-Druck-Anbietern weltweit in 2022
08.08.2022 / 16:05
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Bryan, Garnier & Co. berät deutsche dp polar bei Übernahme durch 3D Systems
/ 17 veröffentlichte Übernahmen von 3D-Druck-Anbietern weltweit in 2022
* Sechste Übernahme durch 3D Systems seit Anfang 2021 (drei davon in
Deutschland)
* M&A-Markt kommt in Schwung: 17 veröffentlichte Übernahmen von
3D-Druck-Anbietern in den ersten sieben Monaten 2022 nach weltweit nur
14 Transaktionen im Gesamtjahr 2021
München/Paris, 8.8.2022: Bryan Garnier, die führende unabhängige
Investmentbank für europäische Healthcare- und Technologieunternehmen, hat
die Anteilseigner des deutschen 3D-Druck Anbieters dp polar GmbH -
Unternehmensgründer Hans Mathea und die ALTANA AG - exklusiv bei der
geplanten Übernahme durch die börsennotierte amerikanische 3D Systems
beraten. dp polar entwickelt 3D-Druck-Systeme für die industrielle
Serienfertigung auf Basis der Material Jetting Technologie für die
Automobil-, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau und die
Konsumgüter-Branche.
Mit diesem Zukauf hat die 3D Systems binnen eineinhalb Jahren bereits den
sechsten 3D Druck-Technologie-Anbieter übernommen, davon drei aus
Deutschland: Zuvor waren dies die deutschen Anbieter Kumovis GmbH (Februar
2022) und Additive Works GmbH (Mai 2021). "Die 3D Systems Corporation ist
aktuell der aktivste Player bei der Konsolidierung des Marktes für die
Additive Fertigung, noch vor Desktop Metal, die in den letzten 18 Monaten
fünf Unternehmen übernommen haben," erläutert Falk Müller-Veerse, Partner
von Bryan, Garnier & Co. Auffällig sei die Zunahme der M&A-Aktivität im
letzten halben Jahr: "Nach weltweit 14 bekannt gewordenen Übernahmen von
3D-Anbietern in 2021 gab es Stand heute bereits 17 veröffentlichte
Transaktionen im Jahr 2022. Der Markt kommt offenkundig in Schwung und die
großen Anbieter bauen ihre Technologietiefe aus," so Müller-Veerse.
dp polar wurde 2014 von Seriengründer und Inventor Hans Mathea gegründet,
der bereits 2011 erfolgreich sein früheres Unternehmen CSAT (2D-Druck) an
Heidelberger Druck veräußert hatte. An der dp polar mit Sitz in
Eggenstein-Leopoldshafen nahe Karlsruhe war seit 2017 die ALTANA AG
beteiligt, deutsches Spezialchemieunternehmen und Anbieter von
hochleistungsfähigen, industrietauglichen Materialien für den 2D- und
3D-Druck. Die Zusammenarbeit erwies sich als eine sehr produktive
Kombination aus der Maschinenbau-Entwicklung von dp.polar und dem
umfangreichen Know-how von ALTANA in der Entwicklung innovativer,
elastischer 3D-Druckmaterialien.
dp polar hat den weltweit ersten industriellen 3D-Drucker mit einer
rotierenden Druckplatte entwickelt und damit dem 3D-Druck auf Basis der
Material Jetting Technologie den Weg vom Rapid Prototyping zur industriellen
Serienproduktion geebnet: Anstelle eines Druckkopfes, der sich bewegt, um
das Material Schicht für Schicht aufzutragen, dreht sich die Druckplatte
unter dem Druck-Kopf um diesen herum und bietet so eine höhere Produktivität
und vor allem eine hohe Wiederholbarkeit.
Die börsennotierte US-Amerikanische 3D Systems bietet Lösungen für die
additive Fertigung, die Hardware, Software, Materialien und Dienstleistungen
umfassen. Jede individuelle, anwendungsspezifische Lösung stützt sich auf
das Fachwissen der Anwendungsingenieure des Unternehmens, die eng mit den
Kunden zusammenarbeiten, um die Art und Weise, wie sie ihre Produkte und
Dienstleistungen liefern, zu optimieren.
Unternehmensgründer Hans Mathea freut sich auf die Zusammenarbeit mit einem
international führenden Anbieter von 3D-Drucksystemen, die großes
Synergie-Potenzial habe. 3D Systems geht davon aus, dass die Übernahme von
dp polar im vierten Quartal 2022 abgeschlossen wird. "Ich bin überzeugt,
dass wir durch die Kombination unseres renommierten Portfolios an
Polymerwerkstoffen mit dieser erstmals auf dem Markt verfügbaren
Hochgeschwindigkeits-Produktionstechnologie einen gewaltigen Wandel in den
Produktionsabläufen für hochwertige Anwendungen in der Industrie und im
Gesundheitswesen bewirken werden," betont Dr. Jeffrey Graves, Präsident und
CEO von 3D Systems in der Pressemitteilung zur Transaktion.
Hans Mathea betont: "Mit Bryan Garnier hatte ich ein sehr erfahrenes
Investmentbanking-Team an meiner Seite, das uns in allen Phasen des
Prozesses hervorragend unterstützt und dafür gesorgt hat, dass die
Transaktion mit einem der globalen Marktführer erfolgreich abgeschlossen
werden kann."
Mit dem Verkauf von dp polar hat Bryan, Garnier & Co bereits seine vierte
Transaktion im Bereich 3D-Druckerfolgreich abgeschlossen.
Das multinationale Deal-Team von Bryan Garnier bestand aus Falk
Müller-Veerse (Partner), Philippe Patricot (Managing Director), Martin
Eichler (Director) und Lennart Buchhauser (Associate).
Über Bryan, Garnier & Co
Bryan Garnier ist die weltweit führende unabhängige
Full-Service-Investmentbank für europäische Technologie- und Healthcare-
Unternehmen und ihre Investoren. Die Kunden profitieren vom tiefgreifenden
technologischen Know-how in strategisch relevanten Sektoren und den engen
Beziehungen von Bryan Garnier zu Investoren - von Private Equity und Venture
Capital bis hin zu institutionellen Anlegern in den USA, Europa und Asien.
Die Unternehmenskunden sind in wachstumsstarken, schnelllebigen Sektoren
tätig: Viele von ihnen haben disruptive Geschäftsmodelle und konzentrieren
sich auf zentrale Themen, wie etwa die Lösung von Umweltproblemen.
Bryan Garnier begleitet seine Kunden langfristig in ihrem gesamten
Lebenszyklus und bietet ihnen Ideen, Zugang zu Kapital an der Börse oder im
Rahmen von Privatplatzierungen sowie M&A-Beratung inklusive
Transakions-Begleitung. Das erfahrene Aktienresearch-Team denkt in seinen
Analysen auch über das Offensichtliche hinaus, um Unternehmen und Investoren
fundierte und differenzierte Einblicke in unterschiedliche Branchen zu
bieten und daraus resultierende Anlagemöglichkeiten zu identifizieren.
Unabhängigkeit und eine unternehmerische Kultur, basierend auf einer
langjährigen Partnerschaft, sichern die starke Kundenorientierung. Seit über
25 Jahren ist es die Mission von Bryan Garnier, europäischen
Unternehmens-Pionieren dabei zu helfen, zu globalen Champions zu avancieren.
Ansprechpartner für die Medien:
Regine Petzsch
Tel. +49 (175) 9352860
E-Mail: regine.petzsch@advicepartners.de
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