dpa-AFX Compact

EQS-Adhoc: RWE Aktiengesellschaft: Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR - RWE AG erwirbt Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. und begibt eine Pflichtwandelschuldverschreibung (deutsch)

01.10.2022 um 21:18 Uhr

RWE Aktiengesellschaft: Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR - RWE AG erwirbt Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. und begibt eine Pflichtwandelschuldverschreibung

^
EQS-Ad-hoc: RWE Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen/Kapitalmaßnahme
RWE Aktiengesellschaft: Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR - RWE AG erwirbt
Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. und begibt eine
Pflichtwandelschuldverschreibung

01.10.2022 / 21:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die RWE Aktiengesellschaft hat heute mit Consolidated Edison Inc., New York,
einen Kaufvertrag zum Erwerb sämtlicher Anteile an der Con Edison Clean
Energy Businesses, Inc., New York, geschlossen.

Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. ist ein im US-amerikanischen Markt
führender Betreiber und Entwickler von Solaranlagen und Speichern mit einem
operativen Portfolio von ca. 3,1 GWAC und einem ca. 7,3 GWAC großen
Entwicklungsportfolio. Mit der Akquisition erweitert RWE sein globales
Portfolio im Bereich der Erneuerbaren Energien insgesamt und diversifiziert
das Portfolio gleichzeitig in technologischer Hinsicht. Zudem stärkt RWE
sein US-amerikanisches Geschäft und diversifiziert sich damit auch
geographisch weiter. Der Vollzug der Transaktion steht insbesondere noch
unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben.

Der Kaufpreis für die Akquisition beträgt 6,8 Mrd. USD Enterprise Value.

Die Finanzierung erfolgt zunächst über einen Brückenkredit, der zum Teil
durch eine Eigenkapitalmaßnahme der RWE Aktiengesellschaft refinanziert
wird. In diesem Zusammenhang hat die RWE Aktiengesellschaft mit der Qatar
Holding LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Qatar
Investment Authority, eine Investorenvereinbarung mit für Ankeraktionäre
üblichen Regelungen abgeschlossen und die Emission einer durch die RWE
Aktiengesellschaft garantierten Pflichtwandelschuldverschreibung mit einem
Gesamtnennbetrag von 2.427,6 Millionen Euro und einer Laufzeit von bis zu
einem Jahr vereinbart. Diese wird in neue Inhaberstückaktien der RWE
Aktiengesellschaft gewandelt, die voraussichtlich knapp 10% des aktuellen
Grundkapitals entsprechen.

Mitgeteilt durch Dr. Ulrich Rust, General Counsel

---------------------------------------------------------------------------

01.10.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Deutschland
Telefon: +49 (0)201-5179 0
Fax: +49 (0)201-5179 5005
E-Mail: invest@rwe.com
Internet: www.rwe.com
ISIN: DE0007037129, Weitere ISINs von Fremdkapitalund
Hybridanleihen sind unter
http://www.rwe.com/web/cms/de/1775762/rwe/investor-rela
tions/anleihen/finanzierungsinstrumente/rwe-anlei-
hen-im-ueberblick/, aufgelistet.,
WKN: 703712, Weitere WKNs von Fremdkapitalund Hybridanleihen
sind unter
http://www.rwe.com/web/cms/de/1775762/rwe/investor-rela
tions/anleihen/finanzierungsinstrumente/rwe-anlei-
hen-im-ueberblick/ aufgelistet.
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
EQS News ID: 1454901

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1454901 01.10.2022 CET/CEST

°

Hinweis: Die veröffentlichten Tradingsignale und Empfehlungen dienen lediglich der allgemeinen Information, sie sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sie entsprechen lediglich der aktuellen Einschätzung des verwendeten Handelssystems.
TraderFox GmbH: Impressum & Datenschutz - Allgemeine Geschäftsbedingungen - Cookie-Erklärung