EQS-Adhoc: TubeSolar AG: TubeSolar AG beschließt Finanzierungsmaßnahmen für die Weiterentwicklung des Unternehmens (deutsch)

TubeSolar AG: TubeSolar AG beschließt Finanzierungsmaßnahmen für die Weiterentwicklung des Unternehmens

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EQS-Ad-hoc: TubeSolar AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
TubeSolar AG: TubeSolar AG beschließt Finanzierungsmaßnahmen für die
Weiterentwicklung des Unternehmens

06.10.2022 / 14:19 CET/CEST
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TubeSolar AG beschließt Finanzierungsmaßnahmen für die Weiterentwicklung des
Unternehmens

Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht sowie Sachkapitalerhöhung beschlossen und
Begebung von Wandelschuldverschreibungen geplant

Augsburg, 06.10.2022 - Der Vorstand der TubeSolar AG (ISIN DE000A2PXQD4) hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats über weitreichende
Finanzierungsmaßnahmen für die Weiterentwicklung des Unternehmens
beschlossen.

Im Einzelnen hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
Durchführung einer Bar- und einer Sachkapitalerhöhung unter jeweiliger
Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals beschlossen und beabsichtigt
die Ausgabe einer Wandelanleihe.

Der Vorstand hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR
12.900.000 um EUR 1.882.352,00 auf EUR 14.782.352,00 durch die Ausgabe von
1.882.352 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro zu erhöhen.

Die neuen Aktien werden allen Aktionären im Rahmen eines öffentlichen
Angebots zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis wurde mit 6:1 festgelegt,
d.h. sechs alte von einem Aktionär zum Stichtag gehaltene Aktien berechtigen
zum Bezug einer neuen Aktie. Der Bezugspreis im Rahmen der
Barkapitalerhöhung soll EUR 4,25 je Aktie betragen. Der Bruttoemissionserlös
wird damit ca. EUR 8 Mio. betragen.

Die Aktionärin BF Holding GmbH garantiert die Barkapitalerhöhung in voller
Höhe und wird sämtliche neuen Aktien übernehmen, die nicht von Aktionären im
Rahmen des Bezugsangebots bezogen und die nicht in der sich an das
Bezugsangebot anschließenden Privatplatzierung bei anderen Investoren
platziert wurden.

Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Nr. 2
Wertpapierprospektgesetz ("WpPG") und soll im Oktober 2022 erfolgen. Dieser
Zeitplan steht unter dem Vorbehalt der Gestattung des gemäß § 4 WpPG
erstellten Wertpapier-Informationsblattes. Das Wertpapier-Informationsblatt
zum Bezugsangebot wird unverzüglich nach der Billigung auf der Internetseite
der TubeSolar AG veröffentlicht werden.

Das Bezugsangebot der Barkapitalerhöhung soll unmittelbar im Anschluss an
die Gestattung des Wertpapier-Informationsblattes veröffentlicht werden. Die
Bezugsfrist läuft zwei Wochen ab dem Tag nach Bekanntgabe des
Bezugsangebots. Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene neue Aktien
werden im Anschluss an das Bezugsangebot im Wege einer Privatplatzierung
Investoren innerhalb und außerhalb von Europa zum Erwerb angeboten.

Weiter hat der Vorstand beschlossen im Rahmen eines Debt-Equity-Swaps eine
Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre zur Stärkung des Eigenkapitals und Reduzierung
der Verbindlichkeiten durchzuführen.

Hierzu wird das Grundkapital der Gesellschaft um einen Betrag von nominal
EUR 3.217.648,00 gegen Sacheinlage durch Ausgabe von 3.217.648 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von EUR 1,00 je neuer Aktie erhöht werden. Der Ausgabebetrag im
Rahmen der Sachkapitalerhöhung beträgt ebenfalls EUR 4,25 je neuer Aktie.

Zur Zeichnung der 3.217.648 neuen Aktien im Rahmen der Sachkapitalerhöhung
werden die BF Holding GmbH, die TSG 1. Vermögensverwaltungs GmbH, die BD
Vermögensverwaltungs GmbH und die Solar Invest International SE gegen
Einbringung eines Teilbetrags in Höhe von nominal EUR 13.675.004,00 ihrer
gegen die TubeSolar AG bestehenden Darlehensforderungen als Sacheinlage
zugelassen.

Durch die Einbringung der Darlehensforderungen werden die Verbindlichkeiten
substantiell und liquiditätsneutral reduziert, die Zinsbelastung für die
Gesellschaft verringert und die Eigenkapitalquote deutlich erhöht.

Ausstehend sind noch das Bewertungsgutachten über die Werthaltigkeit der
einzubringenden Darlehensforderungen sowie der Abschluss der
Einbringungsverträge.

Die Sachkapitalerhöhung wird zeitnah nach Durchführung der
Barkapitalerhöhung umgesetzt werden.

Des Weiteren plant der Vorstand der TubeSolar AG ebenso kurzfristig die
Begebung einer Wandelanleihe auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der
ordentlichen Hauptversammlung vom 14. August 2020 im Gesamtnennbetrag von
bis zu ca. EUR 8 Mio. Den Aktionären soll auch insoweit das Bezugsrecht
während einer Bezugsfrist, die mindestens zwei Wochen dauern wird,
eingeräumt werden.

Die Wandelanleihe soll zu 100 % des Nennwertes mit einer Stückelung von EUR
100,00 je Anleihe begeben und soll mit jährlich 2 % auf ihren Nennbetrag
verzinst werden. Der Wandlungspreis je Aktie wird voraussichtlich EUR 5,50
betragen und liegt damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau.

Die Wandelanleihe soll eine Laufzeit von vier Jahren haben. Nicht von den
Aktionären innerhalb der Bezugsfrist bezogene Teilschuldverschreibungen
sollen ebenso ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum
Erwerb angeboten werden.

Das Bezugsangebot soll in Form eines gemäß § 3 Nr. 2 WpPG prospektfreien
öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt werden.

Der Vorstand wird zeitnah die weiteren Einzelheiten der Begebung der
Wandelanleihe festlegen.

Der Gesamtemissionserlös aus der Barkapitalerhöhung und der Begebung der
Wandelanleihe in Höhe von bis zu ca. EUR 16 Mio. soll zum einen der
allgemeinen Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit der Emittentin
dienen und hierbei insbesondere für Investitionen in den Aufbau der
Fertigungsanlagen sowie für Forschung, Vertrieb und Marketing verwendet
werden.

Über die TubeSolar AG (www.tubesolar.de)

Die TubeSolar AG hat als Spin-off die Laborfertigung von OSRAM/LEDVANCE in
Augsburg übernommen und die Patente von LEDVANCE und Frau Dr. Vesselinka
Petrova-Koch erworben. Die TubeSolar AG nutzt diese patentgeschützte
Technologie seit 2019 zur Entwicklung und Herstellung von
Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren, die zu Modulen zusammengefügt werden und
deren Eigenschaften gegenüber herkömmlichen Solarmodulen zusätzliche
Einsatzgelegenheiten in der Solarstromerzeugung ermöglichen. Die Technologie
soll unter anderem im Agrarbereich eingesetzt werden und landwirtschaftliche
Produktionsflächen überspannen. Auch auf Industrie- und Gewerbedachflächen
sollen die Module zum Einsatz kommen. In den nächsten Jahren ist geplant,
die Produktion in Augsburg auf eine jährliche Produktionskapazität von 250
MW auszubauen.

Service

Website: www.tubesolar.de

Ansprechpartner Investor Relations:

Maximilian Fischer, mailto: m.fischer@tubesolar.de

max. Equity Marketing GmbH, Marienplatz 2, 80331 München, Tel.: +49 89
13928890

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TubeSolar AG
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Deutschland
Telefon: +49 821 899 830 50
E-Mail: ir@tubesolar.de
Internet: www.tubesolar.de
ISIN: DE000A2PXQD4
WKN: A2PXQD
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt,
München (m:access)
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1458421 06.10.2022 CET/CEST

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