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ALSTRIA OFFICE REIT-AG
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DGAP-News: alstria office REIT-AG platziert zweite Unternehmensanleihe im Nominalwert (deutsch)

05.04.2016 um 16:58 Uhr

alstria office REIT-AG platziert zweite Unternehmensanleihe im Nominalwert

DGAP-News: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe
alstria office REIT-AG platziert zweite Unternehmensanleihe im Nominalwert

05.04.2016 / 16:57
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Pressemitteilung

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Australien, Kanada oder Japan

alstria office REIT-AG platziert zweite Unternehmens-anleihe im Nominalwert
von EUR 500 Mio.

- Euro denominierte, unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Nominalwert
von EUR 500 Mio. und einem Kupon von 2,125%

- Laufzeit von 7 Jahren führt zu weiterer Verbesserung der Bilanzqualität

- Emission war zehnfach überzeichnet

- Anleiheemission schließt die Refinanzierung der Deutsche Office ab

Hamburg, 5. April 2016 - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN:
DE000A0LD2U1),("alstria") der führende deutsche Büroimmobilien-REIT, gibt
die erfolgreiche Platzierung einer zweiten unbesicherten, festverzinslichen
Unternehmensanleihe bekannt.

Die Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit bis April 2023, einem
Gesamtnennbetrag von EUR 500 Mio. und einem Kupon von 2,125% wird in einer
Stückelung von EUR 100.000,00 begeben. Der Emissionserlös der Anleihe dient
der Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten der DO Deutsche Office AG, die
im Oktober 2015 von alstria übernommen wurde.

Die Anleihe hat ein vorläufiges BBB Rating der Ratingagentur Standard &
Poor's Rating Services (S&P) erhalten und wird am oder um den 5. April 2016
begeben. Das langfristige Emittentenrating der alstria office REIT-AG durch
S&P liegt ebenfalls bei BBB. Die Unternehmensanleihe wird an der
Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Kennnummern
lauten: WKN: A169L5, ISIN: XS1346695437, Common Code: 134669543.

"Mit der Platzierung unserer zweiten Unternehmensanleihe schließen wir die
Refinanzierung der Deutsche Office ab", sagt Olivier Elamine, CEO der
alstria office REIT-AG. "Nach der Platzierung unserer ersten
Unternehmensanleihe im November des vergangenen Jahres haben wir alstria
erfolgreich im öffentlichen Anleihemarkt etabliert, wie die Stärke des
Orderbuchs belegt."
Die Transaktion wurde von J.P.Morgan, Société Générale, UBS und der
UniCredit als Joint Bookrunners begleitet.

Kontakt IR/PR:
Ralf Dibbern
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 226 341-329
Email: rdibbern@alstria.de

Weitere Informationen:
www.alstria.de
www.alstria.blogspot.com
www.twitter.com/alstria_REIT

Über alstria: Die alstria office REIT-AG ist ein intern gemanagter Real
Estate Investment Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den
Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert.
alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten
deutschen REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Durch die
Kombination der Portfolien von alstria und Deutsche Office entsteht das
größte börsennotierte Büroimmobilien-unternehmen in Deutschland mit einem
Immobilienbestand von 120 Gebäuden, die eine Fläche 1,7 Mio. m2 umfassen
und einen Portfoliowert von rund EUR 3,3 Mrd. repräsentieren (per 31.
Dezember 2015). /alstrias Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und
Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und
langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten Entscheidungsträgern.
Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige Immobilienwerte.

Disclaimer: Die Mitteilung dient nicht zur Verbreitung oder
Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich
ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien oder Japan oder
sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein
könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern
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Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich
über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine
Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung
kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Mitteilung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu
Grunde gelegt werden. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere wurden
und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde
eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten
Staaten von Amerika registriert. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere
nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie anderen Rechtsordnungen
angeboten oder verkauft werden, wo dies einen Verstoß gegen nationales
Recht darstellen würde. Es findet keine Registrierung der Wertpapiere gemäß
den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in den Vereinigten Staaten von
Amerika statt.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung, nachfolgend "Financial
Promotion Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis
(d) der Financial Promotion Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) oder (iii) andere Personen, an welche diese
Mitteilung gemäß der Financial Promotion Order rechtmäßig gerichtet werden
kann (solche Personen nach (1) - (3) zusammen die "Relevanten Personen").
Diese Mitteilung ist nur an Relevante Personen gerichtet Andere Personen
dürfen darauf nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Im Vereinigten
Königreich steht jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, auf welche diese
Mitteilung Bezug nimmt, ausschließlich Relevanten Personen offen und wird
nur mit Relevanten Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Richtlinie
2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie
2010/73/EG, sofern umgesetzt, die "Prospektrichtlinie") umgesetzt haben
(die "Relevanten Mitgliedsstaaten") richtet sich diese Mitteilung und
jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im
Sinne der Prospektrichtlinie (einschließlich aller diesbezüglichen
Durchführungs-maßnahmen in dem Relevanten Mitgliedstaat).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in Länder, in denen dies nicht
zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung
gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese
beachten.
Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das
Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen
Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese
Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria.
Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken
und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen
Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten
Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den
Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die
Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und
internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und
die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden
Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die
Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria
übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach
diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene
Vorfälle auftreten.

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Unternehmen: alstria office REIT-AG
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040-226 341 300
Fax: 040-226 341 310
E-Mail: info@alstria.de
Internet: http://www.alstria.de
ISIN: DE000A0LD2U1
WKN: A0LD2U
Indizes: MDAX, EPRA, German REIT Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart;
Terminbörse EUREX

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451547 05.04.2016

ALSTRIA OFFICE REIT-AG Chart
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