EQS-News: Impact Investing mit reconcept: Hamburger Energieexperte legt neuen Green Bond auf - Unternehmensanleihe mit 6,75 % p.a. Festzins (deutsch)
Impact Investing mit reconcept: Hamburger Energieexperte legt neuen Green Bond auf - Unternehmensanleihe mit 6,75 % p.a. Festzins
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EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Impact Investing mit reconcept: Hamburger Energieexperte legt neuen Green
Bond auf - Unternehmensanleihe mit 6,75 % p.a. Festzins
15.03.2024 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Impact Investing mit reconcept: Hamburger Energieexperte legt neuen Green
Bond auf - Unternehmensanleihe mit 6,75 % p.a. Festzins
Hamburg, 15. März 2024. Die reconcept GmbH, Asset Manager und
Projektentwickler Erneuerbarer Energien, begibt mit dem reconcept Green Bond
III (ISIN: DE000A382897/WKN: A38289) eine neue depotfähige
Unternehmensanleihe. Das grüne Wertpapier mit einem Emissionsvolumen von bis
zu 20 Mio. Euro bietet über die Laufzeit von sechs Jahren einen Zinssatz von
6,75 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird.
Das Angebot richtet sich insbesondere an Anleger, die einen
Impact-Investment-Ansatz verfolgen und vom anhaltenden Wachstum der
Erneuerbaren Energien profitieren möchten. So soll der Emissionserlös des
reconcept Green Bond III in die Finanzierung und Refinanzierung des
Geschäftsbetriebs im Erneuerbare-Energien-Bereich sowie in den Ausbau der
reconcept Gruppe fließen. Im Fokus stehen dabei vor allem der Ausbau der
Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche
Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie
"Greenfield"-Projekte im Photovoltaik- und Windenergiebereich in
Nordamerika. Darüber hinaus soll auch die Projektpipeline in Finnland
weiterentwickelt und ausgebaut werden.
Interessierte Anleger können die neue Unternehmensanleihe direkt über
reconcept unter www.reconcept.de/ir zeichnen.
Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH:
"Erneuerbare Energien bleiben ein Wachstumsmarkt und der Trend zur Green
Economy ist unaufhaltsam. Wir wollen als Unternehmen unser Wachstum
fortsetzen und dazu unsere Projektentwicklung ausbauen - nachhaltig und
zielgerichtet. Unsere Projektpipeline ist mit einer geplanten Leistung von
rund 3.900 MW gut gefüllt. Gleichzeitig arbeiten wir derzeit an innovativen
Hybrid-Lösungen. Bestehende Windparks können entweder durch zusätzliche
Technologien wie Solar, Batterie oder Elektrolyseur nachträglich erweitert
werden oder Hybridparks werden von Anfang an als eine Einheit geplant und
gebaut."
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in
Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland sowie an die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") notifizierte
Wertpapierprospekt ist unter www.reoncept.de/ir verfügbar.
Der reconcept Green Bond III wird voraussichtlich am 3. März 2025 in den
Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) einbezogen werden. Die Emission wird von der Lewisfield
Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten des reconcept Green Bond III
Emitten- reconcept GmbH
tin
Emissi- Bis zu 20 Mio. Euro
onsvolu-
men
Kupon 6,75 % p.a.
ISIN / DE000A382897 / A38289
WKN
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Ange- 15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich
bots- über www.reconcept.de/ir
frist
Valuta 30. September 2024
Lauf- 6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030
zeit (ausschließlich)
Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September
lung eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025)
Rückzah- 30. September 2030
lungs-
termin
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Mittel- Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im
verwen- Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept
dung Gruppe: * Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks
in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und
Windenergieprojekte in Deutschland sowie
"Greenfield"-Projekte im PVund Windenergiebereich in
Nordamerika * Zusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der
Projektpipeline in Finnland
Son- * Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags * Ab 30.
derkün- September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags * Ab 30.
digungs- September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
gungs-
rechte
der
Anlei-
hegläu-
biger
und
Coven-
ants
Anwend- Deutsches Recht
bares
Recht
Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA
(Österreich)
Börsen- Voraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel
segment im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse)
Financi- Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
Über reconcept
Die reconcept GmbH verbindet seit mehr als 25 Jahren
Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Durch die Kombination aus
Emissionshaus und Projektentwicklung hat das Unternehmen Zugang zu
attraktiven Projekten. Gemeinsam mit mehr als 16.000 Anlegerinnen und
Anlegern hat reconcept bereits rund 245 Erneuerbare-Energien-Anlagen
realisieren können - Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland
mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 610 Mio. Euro (Stand:
31.12.2023). Der Länderschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Finnland und
Kanada. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen,
lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren
und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" aus.
Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als
klimaneutraler Asset Manager zertifiziert.
Finanzpressekontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de
Investorenkontakt
Bernd Prigge
reconcept GmbH
040/3252165-31
bernd.prigge@reconcept.de
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Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und
der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer
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Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar
sind.
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WKN: A289R8, A3E5WT, 3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A38289
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