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Karlsberg Brauerei: Neue Anleihe 2024/2029 erfolgreich platziert

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Karlsberg Brauerei: Neue Anleihe 2024/2029 erfolgreich platziert

19.04.2024 / 14:16 CET/CEST
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Karlsberg Brauerei: Neue Anleihe 2024/2029 erfolgreich platziert

* Emissionsvolumen aufgrund hoher Nachfrage auf insgesamt 55 Mio. EUR
erhöht

* Anleihe 2020/2025 soll in Kürze gekündigt und zurückgezahlt werden

Homburg, 19. April 2024 - Die Karlsberg Brauerei GmbH hat ihre nunmehr
vierte Unternehmensanleihe (ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C) erfolgreich
platziert. Die neue Anleihe 2024/2029 stieß sowohl bei Privatanlegern als
auch institutionellen Investoren im In- und Ausland auf großes Interesse und
war deutlich überzeichnet. Dementsprechend wurde das Emissionsvolumen im
Rahmen der Privatplatzierung um 5 Mio. EUR auf ein Gesamtvolumen von 55 Mio.
EUR erhöht und der jährliche Zinssatz am unteren Ende der Zinsspanne bei
6,00 % p.a. festgelegt.

Das Angebot der Karlsberg Brauerei GmbH war dreigeteilt, bestehend aus einem
Umtauschangebot für die Inhaber der Anleihe 2020/2025 inkl.
Mehrerwerbsoption, einem öffentlichen Angebot über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse sowie einer Privatplatzierung.

Von der Altanleihe 2020/2025 wurden rund 46 % zum Umtausch angeboten. Trotz
der mehr als deutlichen Überzeichnung konnte das zum Umtausch eingereichte
Volumen nahezu zur Hälfte zugeteilt werden. Zeichnungen gemäß
Mehrerwerbsoption konnten jedoch nicht berücksichtigt werden. Alle über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse erfolgten Orders bis zu 9.000
EUR wurden mit 1.000 EUR zugeteilt, Zeichnungen ab 10.000 EUR wurden jeweils
mit 2.000 EUR zugeteilt.

Ausgabe- und Valutatag ist der 02. Mai 2024. An diesem Tag erfolgt die
reguläre Einbeziehung der Anleihe 2024/2029 in den Freiverkehr (Open Market)
der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board). Ein Handel per
Erscheinen im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse wird
voraussichtlich ab dem 22. April 2024 ermöglicht. Darüber hinaus ist die
Einbeziehung der Schuldverschreibungen im Nordic ABM der Osloer Börse
innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag vorgesehen.

"Wir freuen uns über das große Interesse unserer bestehenden sowie neuen
Investoren und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen", sagt
Christian Weber, CEO der Karlsberg Gruppe. CFO Martin Adam ergänzt: "Mit der
erfolgreichen Platzierung unserer vierten Anleihe haben wir uns durch das
Nordic Bond-Format auch einen neuen internationalen Investorenkreis
erschlossen und damit unsere Position am Kapitalmarkt weiter gestärkt."

Der Nettoemissionserlös der Anleihe 2024/2029 nach Umtausch dient der
Refinanzierung der noch ausstehenden nicht zum Umtausch eingereichten
Anleihe 2020/2025. Hierzu wird die Karlsberg Brauerei GmbH in den nächsten
Tagen eine entsprechende Kündigung der nicht bereits im Rahmen dieser
Transaktion umgetauschten Anleihe 2020/2025 vornehmen. Der
darüberhinausgehende Teil des Nettoemissionserlöses dient der weiteren
Finanzierung der Unternehmenstätigkeit, insbesondere der Investition in
technische Anlagen sowie dem Markenauftritt.

Die Transaktion wurde begleitet durch Pareto Securities AS, Frankfurt Branch
als Lead Manager, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater sowie durch die
IR.on AG als Kommunikationsberater.

Über die Karlsberg Brauerei GmbH

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der
im Jahre 1878 gegründeten und seither inhabergeführten Karlsberg Brauerei.
Die Familienbrauerei bietet mit ihren großen Marken Kunden und Konsumenten
in der Region, national und international ein großes Produktportfolio. Die
Brauerei präsentiert mit ECHT.BEGEISTERT.GEBRAUT ihre bekannten Produkte,
wie Karlsberg UrPils, Karlsberg Kellerbier oder das alkoholfreie Karlsberg
Grapefruit. Diese überzeugen nicht nur Konsumenten, sondern auch Jurys
internationaler Wettbewerbe. Die dynamische und junge Marke Mixery steht wie
keine andere Marke in Deutschland für alkoholische Mixgetränke. Bundaberg,
die australische Partnermarke, bietet mit gebrauten Limonaden
Premium-Geschmacksvielfalt, die eine junge und markenbewusste Zielgruppe
anspricht.

Kontakt

Public Relations
Petra Huffer
Karlsbergstr. 62
D-66424 Homburg
T: +49 (0)6841 105-414
petra.huffer@karlsberg.de

Finanz- und Wirtschaftspresse
Dariusch Manssuri, IR.on AG
Mittelstraße 12-14, Haus A
D-50672 Köln
T: +49 (0)221 91 40 975
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Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 |
66424 Homburg | Geschäftsführung: Markus Meyer | Amtsgericht Saarbrücken
HRB17866

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in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der Karlsberg Brauerei GmbH dar und sind nicht in
diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot
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nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH
werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und
diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH
darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- CSSF) am 3. April 2024 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter
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