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ALSTRIA OFFICE REIT-AG
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DGAP-News: alstria office REIT-AG: alstria platziert Schuldscheindarlehen im Nominalwert von EUR 150 Mio. (deutsch)

02.05.2016 um 17:35 Uhr

alstria office REIT-AG: alstria platziert Schuldscheindarlehen im Nominalwert von EUR 150 Mio.

DGAP-News: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Sonstiges
alstria office REIT-AG: alstria platziert Schuldscheindarlehen im
Nominalwert von EUR 150 Mio.

02.05.2016 / 17:35
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Pressemitteilung

alstria office REIT-AG platziert Schuldscheindarlehen im Nominalwert von
EUR 150 Mio.

- Platzierung eines Euro denominierten, unbesicherten Schuldscheindarlehens
im Nominalwert von EUR 150 Mio.

- Durchschnittliche Laufzeit von 7,1 Jahren und Kupon von 2,07%

- Neue Finanzierungsquelle bietet hohe Flexibilität im Management der
Verbindlichkeiten

- Erlöse aus dem Schuldschein dienen der Refinanzierung von existierenden
Bankdarlehen

Hamburg, 2. Mai 2016 - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN:
DE000A0LD2U1), ("alstria") der führende deutsche Büroimmobilien-REIT, gibt
die erfolgreiche Platzierung des ersten Schuldscheindarlehens bekannt.

Mit einem gesamten Emissionsvolumen von EUR 20 Mrd. im Jahr 2015 ist der
deutsche Schuldscheinmarkt ein sehr liquides Segment in der
Unternehmensfinanzierung, insbesondere in Deutschland. Investoren in diesem
Markt sind vorwiegend deutsche Sparkassen, Versicherer, Pensionskassen und
internationale Banken.

Mit der heute bekanntgegebenen Emission ist alstria eines der wenigen
Immobilienunternehmen, welches einen unbesicherten Schuldschein begibt und
damit dem Immobiliensektor ein neues Marktsegment zur Diversifizierung von
Finanzverbindlichkeiten öffnet.

alstrias Schuldscheindarlehen im Gesamtnominalwert von EUR 150 Mio. hat
eine Laufzeit zwischen 4 und 10 Jahren (durchschnittliche Laufzeit: 7,1
Jahre) und einen durchschnittlichen Kupon von 2,07% p.a. Der Schuldschein
wurde bei 47 nationalen und internationalen Adressen platziert und war
deutlich überzeichnet. Die Erlöse aus der Emission dienen der
Refinanzierung von existierenden besicherten Bankdarlehen.

"Der Erhalt eines Investment-Grade-Ratings durch Standard & Poor's im
November 2015 eröffnet uns eine Reihe neuer Optionen in der
Refinanzierung", sagt Olivier Elamine, CEO der alstria office REIT-AG. "Für
alstria war es sehr wichtig, unser Unternehmen nicht nur im Anleihemarkt,
sondern auch im Schuldscheinmarkt zu etablieren und damit unsere
Finanzierungsquellen weiter zu diversifizieren."

Die Transaktion wurde von BNP Paribas und der Landesbank Hessen-Thüringen
als Joint-Lead-Managers begleitet.

Kontakt IR/PR:
Ralf Dibbern
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 226 341-329
Email: rdibbern@alstria.de

Weitere Informationen:
www.alstria.de
www.alstria.blogspot.com
www.twitter.com/alstria_REIT

Über alstria:
Die alstria office REIT-AG ist ein intern gemanagter Real Estate Investment
Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz und die
Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria wurde im
Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT
umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Durch die Kombination der
Portfolien von alstria und Deutsche Office entsteht das größte
börsennotierte Büroimmobilienunternehmen in Deutschland mit einem
Immobilienbestand von 120 Gebäuden, die eine Fläche 1,7 Mio. m2 umfassen
und einen Portfoliowert von rund EUR 3,3 Mrd. repräsentieren (per 31.
Dezember 2015). /alstrias Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und
Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und
langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten Entscheidungsträgern.
Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige Immobilienwerte.

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Pressemitteilung
zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle
Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria
office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen
Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und
Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten,
welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des
Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen
Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren
können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen
Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern
und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte
sowie die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften,
insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende
Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und
deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen
erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu
aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten
oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: alstria office REIT-AG
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040-226 341 300
Fax: 040-226 341 310
E-Mail: info@alstria.de
Internet: http://www.alstria.de
ISIN: DE000A0LD2U1
WKN: A0LD2U
Indizes: MDAX, EPRA, German REIT Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart;
Terminbörse EUREX

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459955 02.05.2016

ALSTRIA OFFICE REIT-AG Chart
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