EQS-Adhoc: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG beschließt Anleiheemission von bis zu 50 Mio. EUR zur weiteren Wachstumsfinanzierung und Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2018/2023 (deutsch)
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG beschließt Anleiheemission von bis zu 50 Mio. EUR zur weiteren Wachstumsfinanzierung und Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2018/2023
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Anleiheemission
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG beschließt
Anleiheemission von bis zu 50 Mio. EUR zur weiteren Wachstumsfinanzierung
und Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2018/2023
06.06.2023 / 09:50 CET/CEST
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DEN USA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN
DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN
SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.
DEAG beschließt Anleiheemission von bis zu 50 Mio. EUR zur weiteren
Wachstumsfinanzierung und Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2018/2023
* Bookbuilding-Spanne: 7,50 - 8,50 % p.a.
* Umtauschangebot für Unternehmensanleihe 2018/2023: 07. Juni 2023 bis
voraussichtlich 23. Juni 2023
* Barprämie und Erstattung der Stückzinsen der Unternehmensanleihe
2018/2023 beim Umtausch
* Zeichnungsfrist: 19. Juni 2023 bis voraussichtlich 27. Juni 2023
* Kündigungsabsicht bzgl. Schuldverschreibungen 2018/2023
Berlin, 6. Juni 2023 - Der Vorstand der DEAG Deutsche Entertainment
Aktiengesellschaft ("DEAG") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, eine Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 50 Mio. EUR zu
begeben (ISIN NO0012487596) (die "Schuldverschreibungen 2023/2026" oder die
"Anleihe").
Die Schuldverschreibungen 2023/2026 mit einem Nennbetrag von je 1.000,00 EUR
können während des Angebotszeitraums vom 19. Juni 2023 bis voraussichtlich
zum 27. Juni 2023 (12:00 Uhr (MEZ)) über die Zeichnungsfunktionalität
"Direct Place" der Deutsche Börse AG gezeichnet werden.
Die Anleihe soll zudem institutionellen Investoren in Deutschland und
Luxemburg sowie in ausgewählten europäischen und anderen Ländern im Wege
einer Privatplatzierung angeboten werden.
Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und hat eine Laufzeit von drei
Jahren. Der jährliche feste Zinssatz der Schuldverschreibungen liegt
innerhalb der Zinsspanne von 7,50 bis 8,50 % und wird am oder vor dem Ende
des Angebotszeitraums auf der Grundlage der Zeichnungsaufträge im Rahmen
eines sogenannten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und per
Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben.
Es ist geplant, die Anleihe in den Handel im Open Market der Deutsche Börse
AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einzubeziehen und zudem
innerhalb von sechs Monaten nach Begebung der Anleihe die Einbeziehung in
das Nordic ABM, einen von der Osloer Börse organisierten und betriebenen
selbstregulierten Marktplatz, zu beantragen.
Im Zusammenhang mit der Anleihe wird die DEAG ein öffentliches
Umtauschangebot an die Inhaber der am 31. Oktober 2018 begebenen
Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 25 Mio. EUR mit der ISIN
DE000A2NBF25 (die "Schuldverschreibungen 2018/2023") unterbreiten, ihre
Schuldverschreibungen 2018/2023 in die Schuldverschreibungen 2023/2026
zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 15 EUR und Stückzinsen zu
tauschen (das "Umtauschangebot", zusammen mit dem Zeichnungsangebot über die
Zeichnungsfunktionalität "Direct Place" das "Öffentliche Angebot").
Die DEAG beabsichtigt, die Schuldverschreibungen 2018/2023, die nicht im
Rahmen des Umtauschangebots getauscht wurden, vorzeitig zu kündigen und
zurückzuzahlen.
Das Umtauschangebot, welches voraussichtlich am 7. Juni 2023 im
Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) und auf der Investor
Relations-Webseite der DEAG veröffentlicht werden wird, beginnt am 7. Juni
2023 und endet voraussichtlich am 23. Juni 2023, 10:00 Uhr (MEZ)
("Umtauschfrist"). Inhaber der Schuldverschreibungen 2018/2023 können über
ihre Depotbank innerhalb der Umtauschfrist in schriftlicher Form unter
Verwendung des über ihre Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars ein
Angebot zum Umtausch ihrer Schuldverschreibungen 2018/2023 gegenüber der
DEAG abgeben. Den am Umtauschangebot teilnehmenden Inhabern der
Schuldverschreibungen 2018/2023 wird zudem eine Mehrerwerbsoption
eingeräumt.
Der für die Durchführung des Öffentlichen Angebots in Deutschland und in
Luxemburg erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute von der
Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF) gebilligt und wird nun der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Wege der Notifizierung
(Passporting) übermittelt. Der Wertpapierprospekt wird auf der
Investor-Relations-Webseite der DEAG sowie auf der Internetseite der Börse
Luxemburg (www.luxse.com) veröffentlicht.
Den Emissionserlös aus der Anleihebegebung beabsichtigt die DEAG zur
Refinanzierung der Anleihe 2018/2023 und zur Fortsetzung der Strategie des
anorganischen und organischen Wachstums, unter anderem durch den Erwerb von
Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen der Live-Entertainment-Branche, zu
verwenden.
Begleitet wird die Transaktion durch die IKB Deutsche Industriebank AG und
Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Joint Lead Managers, die die
Privatplatzierung gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für
Privatplatzierungen nach Artikel 1 Abs. 4 Prospektverordnung durchführen.
Mitteilende Personen: Prof. Peter Schwenkow (CEO), Christian Diekmann
(COO/CDO), Detlef Kornett (CMO), Roman Velke (CFO), Moritz Schwenkow (CTTO)
+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
"Wertpapiere") der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (die
"Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien,
Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich
unzulässig ist, dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage eines von der Luxemburger Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 6. Juni 2023 gebilligten und an
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten
Wertpapierprospekts ("Prospekt"). Der Prospekt ist auf der Internetseite der
Gesellschaft unter http://www.deag.de kostenlos erhältlich.
In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung nur an
Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren
oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu
veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.
Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung
(der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die
Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nichtunter dem Securities
Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.
Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.
Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen
verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte
Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese
Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act2018 Teil des
nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind
oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere
Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden
zusammen als " relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen
nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb
von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede
Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren
auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information
des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten
keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und
sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden.
Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die
in diesen Aussagen beschrieben sind. Weder die Gesellschaft noch irgendeine
andere Person übernimmt eine wie auch immer geartete Verantwortung für die
Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der
zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung,
die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.
Ende der Insiderinformation
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Erläuterungsteil:
* Erfolgreiche Geschäftsentwicklung und solide Bilanz
* Starke Künstler, starke Formate, starkes Ticketing
* Renommierte Studien prognostizieren weiteres Marktwachstum
* Fortsetzung der erfolgreichen europäischen Expansion
Die DEAG befindet sich auf einem dynamischen Wachstumskurs und hat das
vergangene Geschäftsjahr 2022 mit Rekordwerten bei Umsatz, EBITDA und der
Anzahl der verkauften Tickets abgeschlossen. Die Umsätze stiegen um 258 %
von 90,7 Mio. EUR auf rund 325 Mio. EUR und das EBITDA lag mit rund 31,0
Mio. EUR um 40 % über dem Vorjahreswert von 22,1 Mio. EUR. 2022 hat die DEAG
insgesamt über 9 Mio. Tickets abgesetzt, nachdem es vor der Corona-Pandemie
jährlich mehr als 5 Mio. Tickets waren. Die starke Entwicklung wurde
insbesondere getragen vom Ausbau der Event-Pipeline und -Formate der DEAG in
den vergangenen Jahren, den erfolgreichen M&A-Aktivitäten und der weiteren
Ausweitung des Ticketing. Der Start in das laufende Geschäftsjahr 2023 war
ebenfalls sehr gut und die DEAG hat ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung
aus 2022 auch in den ersten drei Monaten nahtlos fortgesetzt. So konnten im
Vergleich zum Vorjahr die Umsätze um mehr als die Hälfte gesteigert werden.
Per Ende März 2023 verfügt die DEAG über liquide Mittel in Höhe von 70,2
Mio. EUR. Das Eigenkapital lag bei 36,3 Mio. EUR. Für das Geschäftsjahr 2023
erwartet die DEAG Umsätze von über 300 Mio. EUR bei einer weiteren
Verbesserung des EBITDA.
Die DEAG verfügt über ein diversifiziertes Veranstaltungsportfolio mit
zahlreichen eigenen marken- und margenstarken Veranstaltungsformaten wie den
"Christmas Garden". Zudem insgesamt mehr als 30 mehrtägigen und eintägigen
Festivals mit aktuell rund 600.000 Besuchern in den Ländermärkten
Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und Irland. Die Event-Pipeline der
DEAG ist sehr gut gefüllt. 2023 führt die DEAG unter anderem Tourneen und
Konzerte mit Iron Maiden, Kiss, den Scorpions, Rod Stewart, The Who und Sam
Fender durch. Im Gesamtjahr 2023 will die DEAG für rund 6.000
Veranstaltungen mehr als 10 Mio. Tickets verkaufen, einen Großteil davon
über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen myticket.de, myticket.at,
myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.
Untermauert wird diese Zuversicht auch von renommierten Studien, die nach
den Corona-bedingten Rückgängen 2020 und 2021 deutliche Zuwächse im Bereich
Live Entertainment prognostizieren. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC
erwartet für den Bereich Livemusik in Deutschland bis 2026 ein
durchschnittliches Wachstum von 16,7 % pro Jahr auf dann 1,8 Mrd. EUR. Die
Investmentbank Goldman Sachs geht für den globalen Musikmarkt ebenfalls von
einer deutlichen Erholung aus und rechnet mit einer jährlichen Wachstumsrate
in Höhe von durchschnittlich 7 % zwischen 2023 und 2030.
Unveränderter Teil der Wachstumsstrategie der DEAG ist neben dem organischen
Ausbau der Veranstaltungs-Formate und -Pipeline auch die Durchführung
weiterer Akquisitionen, von denen sich aktuell mehrere in der Anbahnung
befinden. Die DEAG plant im zweiten Halbjahr 2023 eine weitere
Intensivierung ihrer M&A-Aktivitäten. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem
Bereich Ticketing sowie der Expansion in neue europäische Märkte. Auch 2022
hat die DEAG erfolgreich ihre internationalen M&A-Aktivitäten fortgeführt.
Unter anderem wurden die konzerneigenen Ticketing-Plattformen myticket und
gigantic.com durch die Übernahme der irischen Ticketing-Plattform tickets.ie
ergänzt. Auch durch Übernahmen von Promotern, Festivals und Veranstaltungen
in den Genres Rock/Pop, EDM (Electronic Dance Music) und Classics & Jazz hat
die DEAG ihre starke Marktposition weiter ausgebaut.
WERBUNG. Prospekt verfügbar unter http://www.deag.de. Die Billigung des
Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Potentiellen Anlegern wird empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen, um die potentiellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
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06.06.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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