EQS-Adhoc: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Zinssatz und Volumen neue Unternehmensanleihe 2023/2026 (deutsch)
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Zinssatz und Volumen neue Unternehmensanleihe 2023/2026
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EQS-Ad-hoc: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):
Anleiheemission
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Zinssatz und Volumen neue
Unternehmensanleihe 2023/2026
26.06.2023 / 08:05 CET/CEST
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DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN
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Zinssatz und Volumen neue Unternehmensanleihe 2023/2026
* DEAG legt Zinssatz der neuen Unternehmensanleihe auf 8% p.a. fest
* Angestrebtes Volumen in Höhe von 50 Mio. EUR bei deutlicher
Überzeichnung bereits erreicht
* Vorzeitige Schließung der Zeichnungsmöglichkeit über DirectPlace heute
10:00 Uhr
Berlin, 26. Juni 2023 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
("DEAG") hat heute den Zinssatz der am 6. Juni 2023 angekündigten
Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren (ISIN NO0012487596)
(die "Schuldverschreibungen 2023/2026" oder die "Anleihe") festgelegt. Die
Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe von 8% p.a. verzinst.
Die Anleihe ist sowohl bei institutionellen als auch bei Privatinvestoren
auf großes Interesse gestoßen, sodass die Anleihe deutlich überzeichnet ist.
Das Gesamtemissionsvolumen wird bei 50 Mio. EUR festgelegt.
Die Zeichnungsmöglichkeit der Schuldverschreibungen 2023/2026 im Rahmen des
öffentlichen Angebots über DirectPlace der Deutschen Börse AG wird heute
(26. Juni 2023) um 10:00 Uhr (MEZ) frühzeitig geschlossen.
Weitere Details zum Umtausch, zur Zuteilung sowie zum Handelsstart werden
nach Ende der Zeichnungsfrist bekannt gegeben.
Mitteilende Personen: Prof. Peter Schwenkow (CEO), Christian Diekmann
(COO/CDO), Detlef Kornett (CMO), Roman Velke (CFO), Moritz Schwenkow (CTTO)
+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
"Wertpapiere") der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (die
"Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien,
Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich
unzulässig ist, dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage eines von der Luxemburger Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 6. Juni 2023 gebilligten und an
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten
Wertpapierprospekts ("Prospekt"). Der Prospekt ist auf der Internetseite der
Gesellschaft unter http://www.deag.de kostenlos erhältlich.
Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung
(der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die
Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nichtunter dem Securities
Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.
Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.
Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen
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Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act2018 Teil des
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zusammen als " relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen
nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb
von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede
Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.
Ende der Insiderinformation
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26.06.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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WKN: A2NBF2
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1664905 26.06.2023 CET/CEST
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