EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe 2023/2026 startet heute (deutsch)
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe 2023/2026 startet heute
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Anleiheemission
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Zeichnungsfrist der
Unternehmensanleihe 2023/2026 startet heute
19.06.2023 / 08:32 CET/CEST
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Corporate News
NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB
DEN USA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN
DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN
SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.
DEAG: Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe 2023/2026 startet heute
* Zeichnungsfrist bis voraussichtlich 27. Juni 2023 (12:00 Uhr MEZ)
* Fester Zinssatz zwischen 7,50 % - 8,50 % p.a. bei drei Jahren Laufzeit
* Zeichnungen ab 1.000 EUR möglich
* Zeichnungsmöglichkeit über "Direct Place" der Deutsche Börse AG
* Mittelverwendung: Refinanzierung DEAG-Anleihe 2018/2023 sowie
Finanzierung des weiteren Wachstums
Berlin, 19. Juni 2023 - Ab heute können sich Anleger "Musik für Ihr Depot"
sichern und die neue Unternehmensanleihe 2023/2026 (ISIN NO0012487596) der
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") im Rahmen eines
öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg zeichnen. Die Anleihe
unterliegt norwegischem Recht, hat ein Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio.
EUR sowie eine Laufzeit von drei Jahren, bis 12. Juli 2026. Die Anleihe
verfügt über einen festen Zinssatz zwischen 7,50 % und 8,50 % p.a. Die
genaue Höhe des Zinssatzes wird im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens
voraussichtlich am 27. Juni 2023 festgelegt. Die Zeichnungsfrist läuft
voraussichtlich bis zum 27. Juni 2023 (12:00 Uhr MEZ), vorbehaltlich einer
vorzeitigen Schließung. Die Rückzahlung erfolgt am Laufzeitende zum
Nennbetrag von 1.000 EUR je Schuldverschreibung. Das Umtausch- und
Mehrerwerbsangebot an die Gläubiger der DEAG-Anleihe 2018/2023, bei dem
diese zusätzlich einen Barausgleich in Höhe von 15 EUR sowie Stückzinsen
erhalten, läuft noch bis voraussichtlich 23. Juni 2023.
Die DEAG-Anleihe 2023/2026 kann bereits ab einem Betrag von 1.000 EUR
nominal bzw. eines Vielfachen davon gezeichnet werden. Anleger können
Zeichnungsaufträge über ihre Depotbank oder ihren Broker mittels
Zeichnungsfunktionalität "Direct Place" der Deutsche Börse AG platzieren.
Der Ausgabebetrag beträgt 100 % des Nennwertes. Neben dem öffentlichen
Angebot wird die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen
Investoren in Deutschland und Luxemburg sowie in ausgewählten europäischen
und anderen Ländern angeboten werden. Die Einbeziehung der Anleihe in den
Börsenhandel im Open Market der Deutsche Börse AG ist für den 12. Juli 2023
vorgesehen. Die DEAG behält sich jedoch vor, bereits vor dem 12. Juli 2023
einen Handel in den Schuldverschreibungen per Erscheinen zu ermöglichen.
Zudem ist innerhalb von sechs Monaten nach Begebung der Anleihe die
Einbeziehung in das Nordic ABM, einen von der Börse Oslo organisierten und
betriebenen selbstregulierten Marktplatz, zu beantragen.
Den Emissionserlös aus der Anleihebegebung beabsichtigt die DEAG zur
Refinanzierung der Anleihe 2018/2023 und zur Fortsetzung der Strategie des
anorganischen und organischen Wachstums, unter anderem durch den Erwerb von
Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen der Live-Entertainment-Branche, zu
verwenden. Die DEAG plant im zweiten Halbjahr 2023 eine weitere
Intensivierung ihrer M&A-Aktivitäten. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem
Bereich Ticketing sowie der Expansion in neue europäische Märkte. Aktuell
befinden sich weitere Akquisitionen in der Anbahnung.
Die DEAG befindet sich auf einem dynamischen Wachstumskurs und konnte im
ersten Quartal 2023 die Umsätze um mehr als die Hälfte auf 48 Mio. EUR
steigern. Das EBITDA lag bei 3,1 Mio. EUR. Dies bedeutet nahezu eine
Verdopplung der operativen Ertragskraft, da im Vorjahreswert von 2,8 Mio.
EUR noch signifikante Mittel aus Förderprogrammen enthalten waren. Die DEAG
sieht sich für die weitere positive Geschäftsentwicklung sehr gut gerüstet.
In den kommenden Monaten veranstaltet die Gesellschaft unter anderem
Tourneen und Konzerte mit Iron Maiden, Kiss und Rod Stewart sowie zahlreiche
Open-Air-Festivals verschiedener Genres. 2023 erwartet die DEAG Umsätze von
über 300 Mio. EUR bei einer weiteren Verbesserung des EBITDA. Im Gesamtjahr
2023 will die DEAG für rund 6.000 Veranstaltungen mehr als 10 Mio. Tickets
verkaufen, einen Großteil davon über die konzerneigenen
Ticketing-Plattformen myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com
und tickets.ie. Bereits 2022 konnte die DEAG die Anzahl der verkauften
Tickets massiv auf über 9 Mio. steigern, nachdem vor der Corona-Pandemie
jährlich mehr als 5 Mio. Tickets pro Jahr verkauft worden waren.
Die Emission der Anleihe wird begleitet von der IKB Deutsche Industriebank
AG und Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, als Joint Lead Managers.
Der für das öffentliche Angebot maßgebliche Wertpapierprospekt steht auf der
Investor-Relations-Webseite der DEAG ( Investor Relations - DEAG
Entertainment) sowie auf der Internetseite der Börse Luxemburg (
www.luxse.com) zur Verfügung.
Über DEAG
Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender
Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert
und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit
ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 20 Standorten in ihren
Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark
präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem
Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der
Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events.
Gegründet 1978 in Berlin, zählen heute die Bereiche Rock/Pop, Classics &
Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions
und das Ticketing zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG. Live Entertainment
für alle Generationen inklusive Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für
die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content.
Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für
eigenen und Dritt-Content umgesetzt - ein kontinuierlich wachsender Anteil
davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen myticket.de,
myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.
Die DEAG ist damit hervorragend für weiteres Wachstum positioniert.
Investor & Public Relations
Axel Mühlhaus, edicto GmbH
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Tel: 0049 69 905505-52
E-Mail: deag@edicto.de
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Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
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"Wertpapiere") der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (die
"Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien,
Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich
unzulässig ist, dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage eines von der Luxemburger Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 6. Juni 2023 gebilligten und an
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten
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von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
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