EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Unternehmensanleihe 2023/2026 mit einem Volumen von 50 Mio. EUR erfolgreich vollständig platziert - Emission ganz deutlich überzeichnet (deutsch)
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Unternehmensanleihe 2023/2026 mit einem Volumen von 50 Mio. EUR erfolgreich vollständig platziert - Emission ganz deutlich überzeichnet
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Anleiheemission
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Unternehmensanleihe
2023/2026 mit einem Volumen von 50 Mio. EUR erfolgreich vollständig
platziert - Emission ganz deutlich überzeichnet
26.06.2023 / 14:32 CET/CEST
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Corporate News
DEAG: Unternehmensanleihe 2023/2026 mit einem Volumen von 50 Mio. EUR
erfolgreich vollständig platziert - Emission ganz deutlich überzeichnet
* Vorzeitige Schließung des Angebots aufgrund der hohen Nachfrage
* Erlöse werden zur Umsetzung der dynamischen organischen und
anorganischen Wachstumsstrategie sowie zur Refinanzierung der Anleihe
2018/2023 verwendet
Berlin, 26. Juni 2023 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
("DEAG") hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2023/2026 (ISIN
NO0012487596) mit einem Emissionsvolumen von 50 Mio. EUR erfolgreich
beendet. Die Emission war ganz deutlich überzeichnet und das Angebot wurde
entsprechend am heutigen Tag vorzeitig beendet. Der jährliche feste Zinssatz
wurde im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens auf 8,00 % festgelegt. Die DEAG
sieht sich durch die positive Resonanz des Kapitalmarktes bestärkt in ihrer
Unternehmensstrategie und bestens gerüstet, um ihren dynamischen organischen
und anorganischen Wachstumskurs fortzusetzen. Zudem wird mit dem
Emissionserlös die Unternehmensanleihe 2018/2023 refinanziert.
Das Angebot der DEAG Deutsche Entertainment AG bestand aus einem
Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der
Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2NBF25), einem öffentlichen
Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse sowie einer
Privatplatzierung. Die sehr hohe Nachfrage nach der DEAG-Unternehmensanleihe
2023/2026 wurde von institutionellen und privaten Investoren aus
Deutschland, Europa und darüber hinaus getrieben. Das zum Umtausch
angediente Volumen beträgt rund 30 % der ausstehenden Anleihe und wird zu
circa 65 % zugeteilt.
Die DEAG plant schon im zweiten Halbjahr 2023 die weitere Intensivierung
ihrer erfolgreichen nationalen und internationalen M&A-Aktivitäten -
attraktive Targets wurden bereits identifiziert und Akquisitionen befinden
sich bereits in der Anbahnung. Einen Schwerpunkt möglicher Zukäufe und
Beteiligungen bilden der Bereich Ticketing sowie die Expansion in neue
europäische Märkte. Auch die Weiterentwicklung der eigenen margenstarken
Formate wie Christmas Garden und Festivals in unterschiedlichsten
Musikbereichen wird die DEAG weiter vorantreiben. Für das Gesamtjahr 2023
wird erneut ein Konzernumsatz von über 300 Mio. EUR mit einem weiter
verbesserten EBITDA (2022: rd. 31 Mio. EUR) erwartet.
Prof. Peter L.H. Schwenkow, CEO der DEAG: "Die operative Stärke der DEAG,
unsere klare Strategie und die positiven Perspektiven unseres Unternehmens
haben die Investoren überzeugt. Ich bin extrem zufrieden mit dem Erfolg der
Anleiheplatzierung, bei der die nationale und internationale Nachfrage enorm
hoch war. Wir werden unseren Wachstumskurs konsequent und mit Augenmaß
fortsetzen. Ich bin überzeugt, dass wir in diesem Zuge schon bald neue
Unternehmen in der DEAG-Familie begrüßen, weitere neue Märkte erschließen
und somit unsere starke Marktposition in Europa noch weiter ausbauen
können."
Roman Velke, CFO der DEAG: "Wir bedanken uns bei allen Investoren für das
Vertrauen, das sie der DEAG entgegenbringen. Die Resonanz aus dem In- und
Ausland war gleichermaßen hoch. Wir bieten Investoren eine attraktive
Investmentmöglichkeit und sichern der DEAG zudem gute Konditionen im Rahmen
unseres Finanzmixes zur Finanzierung des weiteren Wachstums."
Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität
der Deutschen Börse (Direct Place) abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis
zu einem Volumen von jeweils 5.000 EUR je Order vollständig, für
darüberliegende Ordervolumina bis zu einem maximalen Volumen von 25.000 EUR
zu 25 %, gerundet auf jeweils ganze Anleihen, zugeteilt.
Die DEAG-Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren. Die Emission
der Anleihe wurde begleitet von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto
Securities AS, Frankfurt Branch, als Joint Lead Managers.
Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel im Open Market der Deutsche
Börse AG ist für den 12. Juli 2023 vorgesehen. Es ist geplant, dass ein
Handel per Erscheinen ab dem 27. Juni 2023 stattfindet. Innerhalb von sechs
Monaten nach Begebung der Anleihe ist ferner die Einbeziehung in das Nordic
ABM, einen von der Börse Oslo organisierten und betriebenen
selbstregulierten Marktplatz, zu erwirken.
Über DEAG
Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender
Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert
und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit
ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 20 Standorten in ihren
Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark
präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem
Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der
Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events.
Gegründet 1978 in Berlin, zählen heute die Bereiche Rock/Pop, Classics &
Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions
und das Ticketing zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG. Live Entertainment
für alle Generationen inklusive Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für
die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content.
Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für
eigenen und Dritt-Content umgesetzt - ein kontinuierlich wachsender Anteil
davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen myticket.de,
myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.
Die DEAG ist damit hervorragend für weiteres Wachstum positioniert.
Investor & Public Relations
Axel Mühlhaus, edicto GmbH
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Tel: 0049 69 905505-52
E-Mail: deag@edicto.de
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Fax: +49-30-810 75-519
E-Mail: deag@edicto.de
Internet: www.deag.de
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WKN: A2NBF2
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