TraderFox Strategie-Indizes: Inspiriert von Warren Buffett


13.10.2015

Liebe Investoren,

TraderFox hat 4 Strategieindizes veröffentlicht, die börsennotiert sind und während der US-Handelszeiten in Echtzeit getaxt werden.  Die Indexkonzepte sind auf durchschnittliche Jahresrenditen von 10% bis 15% ausgelegt und werden nach klaren Regelwerken gebildet. Die Deutsche Bank hat letzte Woche die ersten Zertifikate auf TraderFox-Indizes emittiert.

Warren Buffett war unser Inspirator

Der Ursprungsgedanke für die Entwicklung der Indizes war die Überlegung, dass Indizes, die nach Freefloat und Börsenwert gewichtet werden, nicht der Weisheit letzter Schluss sein können. Wir wollten einen Index entwickeln, der Aktien basierend auf Qualitätskriterien enthält und entwickelt.

Was liegt näher als sich bei den Aktienauswahl-Kritieren vom erfolgreichsten Investor aller Zeiten, Warren Buffett, inspirieren zu lassen. Warren Buffett konzentriert sich auf Firmen, deren Geschäftsaussichten sicher einzuschätzen sind und deren Geschäftsmodell kaum angreifbar ist. Er nennt solche Firmen Burggraben-Unternehmen. Burggraben-Unternehmen zeichnen sich durch Geschäftsmodelle aus, die nur schwer angreifbar sind. Gründe dafür können etwa Netzwerkeffekte, starke Marken, Größenvorteile oder hohe Eintrittsbarrieren sein.

Aufgrund ihrer besonderen Position schlägt sich der Erfolg von Burggraben-Unternehmen in der Qualität verschiedener buchhalterischer Kennzahlen nieder. Beispielsweise zeigt eine hohe Nettogewinnmarge, dass ein Unternehmen Preise weit über den Kosten realisieren kann und damit über eine starke Preismacht verfügt. Ähnlich ist auch eine hohe Eigenkapitalrendite zu interpretieren, die auf einen Wettbewerbsvorteil und ein gutes Kapitalmanagement hindeutet. Weiterhin senkt ein geringer Verschuldungsgrad sowohl das langfristige Insolvenzrisiko als auch die Schwankungsanfälligkeit des Nettogewinns. Ein moderates bis hohes Umsatzwachstum deutet hingegen darauf hin, dass sich das Unternehmen weder in einem Kampf mit schrumpfenden Marktanteilen befindet, noch in einem absteigenden Wirtschaftsast tätig ist.

Index "High-Quality-Stocks USA"

Unser Index "High-Quality-Stocks USA" beinhalt Firmen, auf die solche Qualitätseigenschaften zutreffen. Die Aktienauswahl erfolgt rein softwaregestützt. Alle 3 Monate wird umgeschichtet. Seit 1999 performte der Index im Jahresdurchschnitt mit 13,09% (Backtest nach Indexregelwerk) und zeigte eine stabile Outperformance.

Index High-Quality-Stocks USA

Outperformance High-Quality-Stocks USA

Folgende 20 Qualitätsaktien sind derzeit im Index vertreten:

AMETEK INC
ANSYS INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
CBOE HOLDINGS INC
CHURCH & DWIGHT CO INC
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
FRANKLIN RESOURCES INC
GRACO
HORMEL FOODS CORP
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
LANCASTER COLONY CORP
PAYCHEX INC
PUBLIC STORAGE
RLI CORP
ROLLINS INC
SIGMA-ALDRICH
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC
STERICYCLE INC
T ROWE PRICE GROUP INC
TORCHMARK CORP


Index "Stabiles Wachstum"

Dieser Index setzt auf Firmen, die stabile Wachstumsraten vorweisen können und dabei wenig neues Kapital aufnehmen müssen. Amazon war das große Vorbild bei der Entwicklung des Regelwerkes für diesen Index. Amazon investiert alle verfügbaren Cashflows in weiteres Wachstum. Der Gewinn ist niedrig, aber die Aktienkursentwicklung verzaubert. Amazon schafft es kontrolliert und stabil zu wachsen. Das Wachstum wird dabei weitgehend aus dem operativen Geschäft finanziert. Solche Firmen wollen wir.

Unser Index "Stabiles Wachstum USA" hat seit 1999 eine durchschnittliche Jahresrendite von +16,11% erzielt (Backtest nach Index-Regelwerk". Umgeschichtet wird nur alle 6 Monate.

Index Stabiles Wachstum

Outperformance Stabiles Wachstum

Folgende 20 Aktien sind derzeit im Index vertreten:

ALASKA AIR GROUP
ALLEGIANT TRAVEL CO
AMAZON.COM INC
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP
AUTONATION INC
CARTER'S INC
CITRIX SYSTEMS INC
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI CL A
CORE-MARK HOLDING CO INC
COSTCO WHOLESALE CORP
DOLLAR GENERAL CORP
SHERWIN-WILLIAMS CO
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
UNITED THERAPEUTICS CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
USANA HEALTH SCIENCES INC
VISA INC-CLASS A SHARES
WILLIAMS-SONOMA INC
WR BERKLEY CORP

Fazit: Die Entwicklung der TraderFox Strategie-Indizes können Sie täglich hier verfolgen!

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