Musterdepot-Update: Unser TUI-Szenario von steigenden Marktanteilen sticht. Der Trade ist 20% im Gewinn!
19.10.2019
Liebe Trader,
Rallys bei Einzelaktien werden in den meisten Fällen von neuen fundamentalen News eingeleitet, welche die mittelfristigen Umsatz- und Ertragsschätzungen pulverisieren. Wir sprechen von Pivotal News Points, wodurch eine Neubewertung eingeleitet wird. Einen solchen Pivotal News Point sahen wir am 23.09. bei TUI und kauften die Aktie zu 10,11 Euro ins Musterdepot!
Thomas Cook als zweitgrößter Reiseanbieter hatte Insolvenz angemeldet. Wir folgerten daraus, dass der Marktführer TUI ein Profiteur ist und sich Marktanteile sichern wird. Als finanzkräftiger Konzern mit eigener Infrastruktur (Hotels, Schiffe, Jets) ist TUI deutlich besser aufgestellt als Thomas Cook. Verbraucher werden in naher Zukunft beim Buchen von Pauschalreisen darauf achten. Laut TUI wird man rund 500.000 neue Gäste in 2020 begrüßen. Die Angebote in den Urlaubszielen Mallorca, Kanaren, Griechenland und Türkei werden ausgebaut. Die Hotellerie wird durch Garantien unterstützt und fehlende Buchungen ersetzt. Zudem führt TUI Gespräche mit Thomas Cook-Reisebüros über eine Zusammenarbeit. Eine dreistellige Anzahl könnte hinzukommen. Das stärkt die Position und wird zu mehr Buchungen führen. Wer mit TUI bei seiner nächsten Reise zufrieden war, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut buchen. Das ist für TUI lukrativ, weil man durch das Angebot an Freizeitaktivitäten vor Ort den Umsatz je Kunde zusätzlich steigern kann.
Mittlerweile hat sich am Markt die Erkenntnis durchgesetzt TUI wird an Marktanteilen gewinnen, sodass sich das Geschäft in den nächsten Jahren besser als bisher angenommen entwickeln sollte. Daher werden die Gewinnschätzungen von 1,14 Euro/Aktie in 2020 und 1,21 Euro/Aktie in 2021 zu konservativ sein. Sie haben Spielraum nach oben. Das KGV20e von 10,5 ist moderat. Am Kursverlauf der TUI-Aktie drückt sich die wachsende Zuversicht für die Geschäftsperspektive aus. Der Wert ist aus dem Boden ausgebrochen und auf über 12 Euro gestiegen. Unser Trade ist 20% im Gewinn.
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