Trading-Depot USA: Gaming-Aktien rennen - mit Zynga sind wir 40 % im Plus!
03.06.2020
Liebe Trader,
wir setzen auf den Gaming-Anlagetrend und unser bestes Pferd im Stall ist aktuell Zynga. In den letzten Tagen haben die Buchgewinne auf über 40% deutlich zugenommen!
Während der Stay-at-Home-Phase haben sich mehr Leute für das Gaming begeistert. Für ein Unternehmen wie Zynga ist das die Chance neue Gamer zu begeistern und dann zu binden. Zugleich nimmt global die Smartphone-Penetration zu und dank 5G sind komplexere Mobile Games möglich. Entsprechend wird der Bereich der Mobile Games laut den Analysten von Newzoo in 2020 um 13,3% auf 77,2 Mrd. USD anziehen. Zynga ist dafür gut positioniert, denn in den nächsten Quartalen sollen neue Games herausgebracht werden. Wie am Montag bekannt wurde, vollzieht das Unternehmen eine neue, größere Akquisition, um wie in der Vergangenheit das Wachstum zu beschleunigen.
1,8 Mrd. USD – die Hälfte in Cash und die andere in Aktien – lässt man sich den Kauf von Peak kosten. Das türkische Unternehmen ist für die Franchises Toon Blast und Toy Blast bekannt. Diese befinden sich unter den US-iPhone-Games auf Platz 10 und 20. Beide werden Live Services und sollen daher über die nächsten Jahre eine Margenausweitung begünstigen. Spannend ist dabei, dass sich die täglich aktiven User um 60% erhöhen werden und damit zusätzliches Monetarisierungspotenzial bilden. Denn Toon Blast und Toy Blast kommen alleine auf 12 Mio. aktive täglich User. Für 2020 wurde die Guidance angepasst. Der Umsatz wird bei 1,69 Mrd. USD statt 1,65 Mrd. USD liegen. Die Bookings sollen auf 1,84 Mrd. USD statt 1,8 Mrd. USD kommen. Der Nettoverlust wird 0,36 USD/Aktie statt 0,25 USD/Aktie betragen.
Bereits ab 2021 ist mit einer deutlichen Margenausweitung dank der Peak-Übernahme zu rechnen. Zynga wird dann acht Live-Services haben. Jefferies-Analysten bezeichnen die Übernahme heute als „transformational deal“ und heben das Ziel auf 11 USD an, ebenso wie Piper Sandler und Benchmark. Im Bull Case-Szenario sind sogar 13 USD drin. Zynga ist ein Leader Stock aus dem Gaming-Sektor. Wir versuchen den Trade laufen zu lassen.

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