Adobe Systems – Qualität hat ihren Preis

Liebe Leser,

Adobe Systems (ADBE) ist ein Vorzeigeunternehmen was den Umstieg auf Cloud-basierte Software angeht. Mit der Übernahme von TubeMogul hat sich Adobe nun auch stärker im Videobereich positioniert. CEO Narayen hält Video für die Kategorie von Inhalten, für die Leute am meisten Geld ausgeben werden in Zukunft. Er hat nach knapp 10 Jahren als CEO immer noch nicht genug. In einem Interview antwortete er auf die Frage, ob er sich nicht langsam zur Ruhe setzten möchte nach all den Erfolgen, mit „We're just getting started“. Das deutet daraufhin, dass wir von Adobe weitere Produktneuheiten und Innovationen in den nächsten Jahren erwarten dürfen.

Adobe hat gestern besser als erwartete Quartalszahlen vorgestellt. Der Gewinn lag mit 94 Cent pro Aktie deutlich über dem Konsensus von 87 Cent. Der Ausblick fürs nächste Quartal wurde ebenfalls angehoben. Adobe profitiert von hohen Skalenerträgen beim Verkauf von Lizenzen: Die Kosten für Software wie Photoshop steigen nur marginal mit steigenden Verkäufen. Das ermöglicht ein gewaltiges Gewinnpotenzial. Außerdem sorgen die Lizenzeinnahmen für regelmäßige Cashflows.

Die Aktie von Adobe startete Anfang dieses Jahres einen schönen ruhigen Aufwärtstrend und konnte seitdem rund 25 % zulegen. Im Chartbild sind kaum rote Kerzen zu erkennen und es geht unter geringer Volatilität konsequent nach oben. Heute startete die Aktie dann mit einem deutlichen Up-Gap in den Handel. So verhält sich ein Bulle! Mit einem KGVe 2017 von knapp unter 30 ist Adobe sportlich bewertet. Ob man das Qualitätsunternehmen allerdings jemals wieder günstiger bekommt, bleibt abzuwarten.



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