Diese 3 Dividenden-Aktien sind in meinem privaten Depot am höchsten gewichtet

Liebe Anleger,

im TraderFox Weekly Briefing berichte ich wöchentlich über spannende Börsenthemen und über Neuigkeiten in der TraderFox-Welt. Heute nenne ich Ihnen meine drei favorisierten Dividenden-Aktien und Dividenden-ETFs. Wenn Sie noch kein TraderFox-Kunde sind, stellen wir Ihnen gerne unsere Produktpalette vor und zeigen, wie Sie davon profitieren können – auch in einem persönlichen Gespräch. Hier können Sie einen freien Termin über Calendly auswählen:

Dieser Dividenden-ETF hat in 5 Jahren um 125 % zugelegt und den MSCI World deutlich geschlagen

Letzte Woche konnte ich mich über mehrere tausend Euro Dividende aus meinem ETF-Investment in den "VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders" (WKN A2JAHJ) freuen. Der ETF bleibt eine gut performende Ausschüttungsmaschine. Bei der Ausschüttung letzte Woche habe ich 0,90 € Dividende je ETF-Anteilsschein erhalten. In den letzten 12 Monaten waren es insgesamt 1,74 €. Die Ausschüttungsrendite beträgt 4,1 %.

Bemerkenswert ist, dass die Ausschüttungen des ETFs seit 2021 um 43 % gestiegen sind und dass der ETF in den letzten 5 Jahren eine Performance von 125 % erzielt hat. Das übertrifft die Rendite des MSCI World um über 30 % deutlich. Der ETF ist mein bevorzugter Dividenden-ETF, mit dem ich in den Genuss eines passiven Einkommens komme. Hier sind die wichtigsten Elemente des Regelwerks. Der Index bildet die Entwicklung von 100 dividendenstarken Aktien ab:

Filterprozess des Index-Universums:

• Berücksichtigt werden alle Aktien im "Morningstar Developed Markets Large Cap Index". Der Index misst die Performance von Large-Cap-Aktien in entwickelten Märkten und repräsentiert die obersten 70 % der Marktkapitalisierung des investierbaren Universums.

• Dividend Payment Screen: In den letzten 12 Monaten wurde eine Dividende bezahlt.

• Dividend Growth Screen: Das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren ist positiv.

• Dividend Sustainability Screen: Die erwartete Ausschüttungsquote liegt unter 75 %.

Indexselektionsverfahren:

• Die verbleibenden Aktien werden nach der gezahlten Dividendenrendite der letzten 12 Monate gerankt.

• Wenn eine Index-Aktie unter Rang 125 abrutscht, wird sie verkauft.

• Neue, besser gerankte Aktien werden in den Index aufgenommen, bis sich insgesamt 100 Aktien im Index befinden.

An Dividendenaktien scheiden sich die Geister. Viele halten Investmentstrategien, die auf Dividenden setzen, für komplett unnötig. Dividendenausschüttungen schmälern die Rendite, sagen die Kritiker – und wenn man als Anleger Geld benötigt, kann man ja einfach einen Teil der Aktien- oder ETF-Bestände verkaufen.

Befürworter von Dividendenstrategien (ich bin einer davon) merken an, dass eine hohe Dividendenrendite eine Value-Kennzahl ist, die auf eine günstige Aktienbewertung hindeutet. Wenn ich regelmäßig in einen ETF wie den "VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders" investiere, kaufe ich mich zu vernünftigen Bewertungen in große und etablierte Konzerne ein.

Viele Privatanleger setzen beim Vermögensaufbau ausschließlich auf Technologieaktien und vergessen dabei, dass diese deutlich volatiler sind als konservative Investments.

Der Nasdaq-100-Index brach in den Jahren 2000 bis 2002 um über 80 % ein und brauchte satte 15 Jahre, um neue Hochs zu erreichen. In solchen Phasen freut man sich als Aktionär von Dividendenaktien. Diese liegen in der Regel deutlich stabiler im Markt als Wachstumsaktien und werfen zudem Jahr für Jahr eine ordentliche Verzinsung ab.

Ich persönlich habe mit Dividendenaktien sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich kaufe Dividendentitel nicht ausschließlich wegen der Dividenden, sondern nur dann, wenn ich der Firma zukünftig ein deutliches Wachstum zutraue. In meinem Dividendendepot befinden sich Aktien wie Allianz, Deutsche Telekom, Hannover Rück, Münchener Rück oder Siemens. Ich habe mit diesen Dividenden-Picks sogar deutlich den Markt geschlagen.

So gehe ich vor, um geeignete Aktien für Dividenden-Investments zu finden:

1. Ich betrachte regelmäßig Aktien mit hohen Dividendenrenditen von über 4 %. Das ist eine angenehme Bewertung, die mir zeigt, dass ich für mein Investment einen vernünftigen Kapitalrückfluss erwarten kann.

2. Als Nächstes betrachte ich das Geschäftsmodell und bilde mir eine Meinung, ob die Firma in den nächsten 10 Jahren deutlich gewachsen sein wird. Wenn ich diese Frage mit Ja beantworten kann, lege ich mir den Dividendentitel gerne ins Depot.

Diese drei Dividenden-Aktien sind in meinem privaten Depot am höchsten gewichtet:

• Allianz ist die größte Position einer Dividenden-Aktie in meinem Portfolio. Die Aktie des Versicherers bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,8 %. In den letzten 10 Jahren hat sich die Dividende je Aktie mehr als verdoppelt. Es dürfte so weitergehen. Allianz-CEO Bäte will – auch mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz – Kosten einsparen und das organische Kundenwachstum verdoppeln. Ich bin seit vielen Jahren Aktionär und halte der Firma weiterhin die Treue.

• Münchener Rück ist die zweitgrößte Position unter den Dividenden-Aktien in meinem Portfolio. Es gibt wenige Branchen, in denen deutsche Konzerne noch Weltmarktführer sind – die Rückversicherer-Branche gehört dazu. Münchener Rück profitiert vom wachsenden Sicherheitsbedürfnis auf der Welt. Klimakatastrophen und Cybersecurity-Risiken treiben das Geschäft stetig auf neue Hochs. Die Aktie bietet 4 % Dividendenrendite und ist zudem ein Top-Performer. In den letzten drei Jahren hat sie sich fast verdreifacht. Ich bin überzeugter Aktionär.

• Die Deutsche Telekom ist nach der 50-%-Kursrally die viertgrößte Position unter meinen Dividenden-Aktien. Ich kaufte die Aktie wegen eines einfachen Gedankens: Die größten Investitionen in die LTE-Infrastruktur wurden getätigt. Nach einer Zeit der Investitionen kommt nun die Zeit der Ernte. Die Dividendenrendite beträgt immerhin noch 3,3 %.

Fazit:

Dividenden-ETFs und Dividenden-Aktien sind alles andere als langweilig. Ich freue mich über eingehende Dividenden und über eine gute Performance. Sie gehören zu einem festen Bestandteil meines Portfolios.

Aber ich bin natürlich auch in zahlreichen Wachstumsaktien mit Vervielfachungspotenzial investiert. In der TraderFox-Welt berichten wir Woche für Woche über solche spannenden Tenbagger-Kandidaten.

Unsere Echtgeld-Depots verzeichnen eine beeindruckende Gewinnserie

In unserem Börsendienst "Megatrend: Echtgeld-Depot" kauften wir vor drei Wochen die Aktie von AST SpaceMobile. Nun sind wir bereits 40 % im Plus. Es handelt sich um einen der wenigen Konkurrenten von Elon Musks Starlink. AST SpaceMobile errichtet ein Satelliten-Kommunikationsnetzwerk. Je unbeliebter Elon Musk wird, desto mehr hellt sich die Geschäftsperspektive für AST SpaceMobile auf.

Im Tenbagger-Depot setzen wir unter anderem auf den Auftragsfertiger Jabil. Jabil positioniert sich für die Produktion humanoider Roboter – ein Megamarkt, der in den Startlöchern steht. Zudem ist Jabil hervorragend als Dienstleister beim Bau von KI-Rechenzentren positioniert. In dieser Sparte meldete Jabil gestern ein Wachstum von über 50 %. Die Aktie schoss um +12 % auf ein neues Allzeithoch. Wir und unsere Kunden sind sehr glücklich darüber.

Fazit:
Mit unserer Aktien-Flatrate haben Sie Zugriff auf all unsere Börsenpublikationen.
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Es gibt so viele spannende Aktien in den Megatrends KI, Humanoide oder Space. Mit unserem Research sind Sie bestens informiert. Wenn Sie verschiedene Produkte kombinieren wollen und Fragen haben, dann vereinbaren Sie gerne jederzeit ein Gratis-Beratungsgespräch mit uns.

Viele Grüße
Simon Betschinger